Yhdysvaltain dollari vakiintui lähelle useiden viikkojen pohjalukemia Fedin koronlaskuennusteiden ansiosta

Yhdysvaltain dollari vahvistui torstaina hieman päävaluuttoihin nähden, mutta pysyi lähellä usean viikon pohjalukemiaan, kun markkinat uskovat yhä enemmän siihen, että keskuspankki jatkaa koronleikkauksia ensi kuussa.

Japanin jeni nousi huomattavaksi hyötyjäksi dollarin laskiessa sitä vastaan kolmen viikon pohjalukemiin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoi Japanin keskuspankin nostavan korkoja pian uudelleen samaan aikaan kun keskuspankki Fed valmistautuu voimakkaisiin koronleikkauksiin.

Kasvavat odotukset rahapolitiikan keventämisestä yhdistettynä lisääntyneisiin institutionaalisiin sijoituksiin kryptovaluuttoihin nostivat Bitcoinin uuteen ennätykseen istunnon aikana.

Fedin virkamiehet ovat viime aikoina siirtyneet maltillisempaan sävyyn Yhdysvaltain työmarkkinoiden hidastumisen merkkien keskellä, eivätkä presidentti Donald Trumpin tullit ole toistaiseksi aiheuttaneet merkittävää inflaatiopaineiden kasvua.

LSEG:n tietojen mukaan kauppiaat näkevät Fedin 17. syyskuuta pidettävän kokouksen lähes varmasti johtavan koronlaskuun, ja noin 7 prosentin todennäköisyydellä korkoa lasketaan enemmän, puoli prosenttiyksikköä.

Capital.comin analyytikko Kyle Rodda sanoi: ”Markkinoiden kannalta kysymys ei ole enää siitä, laskeeko Fed korkoja syyskuussa, vaan siitä, kuinka paljon.” Hän huomautti, että työmarkkinoiden jäähtymisen merkit ovat johtaneet siihen, että markkinat hinnoittelevat useita korkojen leikkauksia ennen vuoden loppua.

Myös keskuspankki Fed kohtaa voimakasta poliittista painetta, ja Trump jatkaa pääjohtaja Jerome Powellin kritisointia korkojen alentamatta jättämisestä ja uhkaa jopa erottaa hänet ennen toimikautensa päättymistä toukokuussa.

Bessent vaati keskiviikkona "sarjaa leikkauksia" ja ehdotti, että Fed aloittaisi keventämisen puolen prosenttiyksikön alennuksella.

ING:n valuutta-analyytikko Francesco Pesole kuitenkin väitti, että 50 peruspisteen korkoleikkaus on "tällä hetkellä epärealistinen" ja lisäsi: "Jotta markkinat voisivat hinnoitella näin suuren muutoksen, tarvitsisimme todennäköisesti signaaleja muilta Fedin jäseniltä siitä, että he ovat avoimia ajatukselle."

Myöhemmin istunnossa markkinat odottavat heinäkuun Yhdysvaltain tuottajahintaindeksitietoja, jotka Pesolen mukaan voisivat vahvistaa odotuksia laskusuhdanteesta, jos ne jäävät ennusteiden alapuolelle.

Bessent sanoi myös, että Japanin keskuspankki on "jäänyt jälkeen" lykätessään koronnostoja. Oxford Economicsin ekonomisti Norihiro Yamaguchi huomautti, että Bessent'n kommenteilla oli voimakas vaikutus dollarin ja jenin väliseen vaihtokurssiin, ja lisäsi, että jenin vahvistuminen kiihtyy myös Japanin Obon-loman aikana vallitsevan ohuen markkinalikviditeetin vuoksi.

Dollari laski 0,8 % 146,22 jeniin, mikä on alin arvo sitten 24. heinäkuuta, ennen kuin tappiot kaventuivat 0,5 prosentin laskuun.

Euro laski 0,24 prosenttia 1,1677 dollariin keskiviikon huipputasolta 1,1730 dollaria, joka on korkein taso sitten 28. heinäkuuta.

Britannian puntaa eivät juurikaan muuttaneet Ison-Britannian BKT-tilastot, jotka osoittivat talouden hidastuneen odotettua vähemmän toisella neljänneksellä, laskien 0,1 prosenttia 1,35645 dollariin.

Kryptovaluutoissa Bitcoinin arvo nousi aiemmin 124 480,82 dollariin – korkeimpaan arvoon sitten 14. heinäkuuta – ennen kuin se kavensi nousunsa ja kävi kauppaa 1 prosentin alempana noin 121 685 dollarissa.

Bitcoinia ovat tänä vuonna vahvasti tukeneet lisääntyneet institutionaaliset pääomavirrat Trumpin johtamien sääntelymuutosten jälkeen, joka kutsuu itseään "kryptopresidentiksi".

Viimeisimmässä siirrossa Trump allekirjoitti viime viikolla toimeenpanomääräyksen, joka sallii digitaalisten omaisuuserien sisällyttämisen 401(k)-eläkesuunnitelmiin.

IG:n analyytikko Tony Sycamore sanoi: ”Yritysten valtionkassat, kuten MicroStrategy ja Block Inc., ostavat jatkuvasti bitcoinia, ja pysyvä yli 125 000 dollarin nousu voisi nostaa kolikon 150 000 dollariin.”

Australian dollari nousi aiemmin 0,4 prosenttia ja oli korkeimmillaan sitten 28. heinäkuuta 0,65685 dollarissa ennen kuin se laski 0,16 prosenttia.