Kullan hinta nousi keskiviikkona Yhdysvaltain dollarin laskiessa useimpia päävaluuttoja vastaan ja markkinoiden sulatellessa Yhdysvaltain inflaatiolukuja ja niiden vaikutuksia keskuspankin päätökseen.

Hallituksen tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksin (CPI) vuotuinen kasvuvauhti pysyi heinäkuussa vakaana 2,7 prosentissa, mikä oli alle odotetun 2,8 prosentin nousun.

Ydinkuluttajahintaindeksi – joka ei sisällä epävakaita elintarvikkeiden ja energian hintoja – nousi heinäkuussa 3,1 prosenttiin, mikä ylitti odotukset 3 prosentin noususta, kun kesäkuun nousu oli 2,9 prosenttia.

FedWatch Toolin mukaan sijoittajat näkevät 99 prosentin todennäköisyyden 25 peruspisteen koronlaskulle syyskuussa, kun vastaavat lukemat eivät olleet vielä 94 prosenttia ja kuukausi sitten 57 prosenttia.

Analyytikot näkevät myös 61 prosentin todennäköisyyden uudelle 25 peruspisteen leikkaukselle lokakuussa, kun vastaava luku kuukausi sitten oli 34 prosenttia, ja 51 prosentin todennäköisyyden vastaavalle leikkaukselle joulukuussa, kun vastaava luku kuukautta aiemmin oli 25 prosenttia.

Muualla Yhdysvaltain dollari-indeksi laski 0,2 % 97,8:aan kello 20.04 GMT saavutettuaan korkeimmillaan 98,1 ja alimmillaan 97,6.

Kaupankäynnissä kullan spot-hinta nousi 0,1 % 3 403,4 dollariin unssilta klo 20.05 GMT.

Ethereum kirjasi voittoja tiistain kaupankäynnissä nousten 3 % viimeisen 24 tunnin aikana klo 13.15 itäistä aikaa, kun taas Bitcoin laski 0,4 % samana aikana.

Ethereumin nousu tänään liittyy uutisiin suursijoittajien lisääntyneestä tuesta, kun BitMine Immersion Technologies ilmoitti suunnitelmistaan laskea liikkeeseen 20 miljardin dollarin arvosta lisää osakkeita ja käyttää tuotot lisää Ethereumin ostamiseen.

Uusi strategia kryptovarojen vahvistamiseksi

BitMine Immersion jätti Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) hakemuksen osakemyyntien lisäämiseksi 20 miljardilla dollarilla, jolloin kokonaisarvo nousee noin 24,5 miljardiin dollariin. Nämä varat käytetään Ethereumin ostamiseen.

Yhtiö, joka palkkasi Tom Leen Fundstratilta puheenjohtajakseen kesäkuun lopussa, uskoo tämän strategian vahvistavan Ethereumin asemaa digitaalisten omaisuuserien markkinoilla.

Mitä Ethereumille seuraavaksi?

Arvostuksen laskiessa vuoden 2025 neljän ensimmäisen kuukauden aikana Ethereumin arvo on noussut voimakkaasti viime kuukausina ja on noussut lähes 26 % vuoden alusta. Kasvava valtion ja institutionaalinen tuki on vauhdittanut tätä nousua, erityisesti stablecoineja sääntelevän GENIUS-lain hyväksymisen jälkeen – merkittävä piristysruiske Ethereumille, koska monet johtavat stablecoinit on rakennettu sen verkkoon.

Vaikka Ethereumiin sijoittaminen on edelleen riskialtista, keskeiset perustekijät ovat alkaneet kääntyä sen eduksi tänä vuonna.

Ei Ethereum yksin – Ripple nousee laillisen voiton ja institutionaalisten toimien jälkeen

Ripplen hinta nousi 11 % viimeisen 24 tunnin aikana 2,99 dollarista 3,30 dollariin, mikä on sen korkein taso sitten 28. heinäkuuta. Tätä tuki yli 300 miljoonan yksikön kaupankäyntivolyymi, jonka huippu oli torstaina noin klo 21.00 UTC.

Tämä nousu seurasi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiyhtiö SEC:n Ripple Labsia vastaan nostaman oikeusjutun virallista päättymistä, kun molemmat osapuolet sopivat luopuvansa valituksista toisessa piirituomioistuimessa, mikä poisti Ripplen sääntelyasemaa vuodesta 2020 ympäröineen oikeudellisen epävarmuuden. Sijoittajat näkevät tämän avaavan oven laajemmalle institutionaaliselle osallistumiselle, erityisesti Yhdysvalloissa.

Teknisestä näkökulmasta analyysi viittaa nousutrendiin, jossa lippujen muodostumiskuvio saattaa työntää hintoja kohti 8–15 dollarin tavoitetasoja pitkällä aikavälillä. 3,33 dollarin tukitason yläpuolella oleva paluu lisää todennäköisyyttä testata lähes historiallista huippua 3,60 dollarin tuntumassa.

Johdannaisissa Ripple-optioissa on ollut vahvaa aktiviteettia, erityisesti pitkissä straddle-positioissa, jotka viittaavat odotuksiin lisääntyneestä volatiliteetista. Lisäksi japanilainen SBI Holdings -yritys on jättänyt hakemuksen Bitcoinia ja Rippleä sisältävän ETF:n perustamiseksi, mikä voisi toimia toisena mahdollisena tukitekijänä.

Yhdysvaltain osakeindeksit nousivat keskiviikkona markkinoiden seuratessa viimeaikaisten kauppaneuvottelujen ja inflaatiolukujen vaikutuksia.

Hallituksen tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksin vuotuinen kasvuvauhti pysyi heinäkuussa vakaana 2,7 prosentissa, mikä oli alle 2,8 prosentin nousuodotuksen.

Ydininflaatioindeksi – joka ei sisällä epävakaita elintarvikkeiden ja energian hintoja – nousi heinäkuussa 3,1 prosenttiin, mikä ylitti odotukset 3 prosentin noususta, kun kesäkuun inflaatio oli 2,9 prosenttia.

FedWatch-työkalun mukaan sijoittajat näkevät nyt 99 prosentin todennäköisyyden 25 peruspisteen koronlaskulle syyskuussa, kun eilen vastaavat lukemat olivat 94 prosenttia ja kuukausi sitten 57 prosenttia.

Analyytikot odottavat myös 61 prosentin todennäköisyyttä uudelle 25 peruspisteen koronlaskulle lokakuussa, kun vastaava luku kuukausi sitten oli 34 prosenttia, ja 51 prosentin todennäköisyyttä vastaavalle koronlaskulle joulukuussa, kun vastaava luku kuukautta aiemmin oli 25 prosenttia.

Kaupankäynnissä Dow Jones Industrial Average nousi 0,7 % (315 pistettä) 44 777 pisteeseen klo 17.30 GMT mennessä, S&P 500 -indeksi nousi 0,1 % (5 pistettä) 6 450 pisteeseen ja Nasdaq Composite -indeksi 0,1 % (5 pistettä) 21 685 pisteeseen.

Nikkelin hinta laski keskiviikkona maailmanlaajuisen tarjonnan ylijäämän jatkuessa, vaikka Yhdysvaltain dollari heikkeni useimpiin päävaluuttoihin nähden.

Lontoon metallipörssin nikkelivarastot pysyivät rajallisella vaihteluvälillä ja nousivat 1,5 prosenttia 212 232 tonniin, kun ne viikkoa aiemmin olivat 209 082 tonnia.

Tämä nousu tapahtui huolimatta markkinoiden jatkuvasta tarjonnan ylijäämästä, sillä Lontoon pörssin nikkelivarastot ovat nousseet vuoden alusta noin 40 000 tonnia 195 000 tonniin kiinalaisten yritysten vahvan jalostuskapasiteetin ansiosta Indonesiassa. Ja huolimatta yrityksistä hillitä tarjontaa, markkinoiden yleinen mieliala pysyy varovaisena, ja mahdollinen elpyminen riippuu loppukysynnän merkittävästä paranemisesta.

Indonesian nikkelimarkkinoilla on edelleen ylijäämä

Indonesian nikkelimarkkinat ovat edelleen paineen alla, sillä hallituksen hyväksymät tuotantokiintiöt ovat ylittäneet todelliset tuotantotasot, mikä on lisännyt tarjonnan ylijäämää. Pyrometallurgiseen sulatukseen tarkoitetun nikkelimalmin hinnat ovat laskeneet, kun taas hydrometallurgisessa sulatuksessa käytettävän nikkelimalmin hinnat ovat pysyneet vakaina.

Korkealaatuisen ferronikkelin hinnat ovat myös pysyneet vakaina, mutta sulattojen voittomarginaalit ovat pysyneet kapeina. Päättäjät harkitsevat mahdollisia interventioita, mutta runsas tarjonta ja heikko kysyntä saattavat rajoittaa hinnankorotuksia lähitulevaisuudessa.

Kiinan nikkelimarkkinat pysyvät vahvoina ylijäämästä huolimatta

Kiinan nikkelin ja ruostumattoman teräksen markkinat ovat osoittaneet merkkejä elpymisestä heikosta kokonaiskysynnästä ja jatkuvasta ylitarjonnasta huolimatta. Hallituksen politiikka teollisuuden ylikapasiteetin vähentämiseksi sekä odotettavissa olevat kausivaihtelut Filippiinien kaivosteollisuudessa voivat vaikuttaa tarjonnan ja hintojen kehitykseen tulevina kuukausina.

Näkymät

Nikkelin hinta nousi hieman viime viikolla, mutta sitä rajoittivat edelleen maailmanlaajuinen tarjonnan ylijäämä, erityisesti Indonesiasta, ja varovaiset kysyntänäkymät. Markkinat seuraavat Yhdysvaltojen korkopolitiikkaa, Kiinan elvytystoimia ja Indonesian tarjonnan kausivaihteluita mahdollisina tekijöinä, jotka vaikuttavat nikkelin hinnan muutokseen tulevaisuudessa.

Toisaalta Yhdysvaltain dollari-indeksi laski 0,4 % 97,7 pisteeseen kello 16.44 GMT mennessä, korkeimmillaan 98,1 pistettä ja alimmillaan 97,6 pistettä.

Yhdysvaltain pörssipäivän kaupankäynnissä nikkelin spot-hinta laski 0,8 % 15 100 dollariin tonnilta klo 16.55 GMT.