Kullan hinta nousi Euroopan markkinoilla keskiviikkona toista päivää peräkkäin Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen ansiosta suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Yhdysvalloista saadut maltilliset inflaatioluvut lisäsivät todennäköisyyttä, että keskuspankki laskee korkoja syyskuussa, ja markkinat odottivat lisää taloustietoja torstaina ja perjantaina.

Hintakatsaus

•Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi noin 0,5 % 3 363,53 dollariin avaushinnasta 3 348,26 dollaria alimman 3 342,79 dollarin hintatason jälkeen.

• Tiistaina kullan hinta asettui 0,2 prosentin nousuun käytyään aiemmin viikon pohjalukemissa 3 331,14 dollarissa unssilta.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski keskiviikkona 0,35 % syventäen tappioitaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää ja saavutti kahden viikon pohjalukeman 97,71 pisteessä, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa heikkoutta suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Kuten tiedämme, Yhdysvaltain valuutan heikkeneminen tekee dollarihintaisista kultaharkoista houkuttelevampia muita valuuttoja omistaville ostajille.

Yhdysvaltain korot

•Tiistain Yhdysvaltain tiedot osoittivat kuluttajahintojen nousseen maltillisesti heinäkuussa, ja kokonaisinflaatio pysyi ennallaan markkinoiden odotuksiin verrattuna, kun taas ydininflaatio nousi hieman.

• Karl Schamotta, Corpayn päämarkkinastrategi, sanoi: Ydininflaatio on edelleen heikkoa, mikä antaa päättäjille liikkumavaraa reagoida työmarkkinoiden uhkaavan heikkouden merkkeihin.

•Tietojen perusteella ja CME Groupin FedWatch Toolin mukaan: 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys syyskuussa nousi 88 prosentista 94 prosenttiin, kun taas korkojen pysymisen todennäköisyys laski 12 prosentista 6 prosenttiin.

• Lokakuussa tapahtuvan 25 peruspisteen koronleikkauksen todennäköisyys nousi 94 prosentista 98 prosenttiin, kun taas muuttumattomana pysymisen todennäköisyys laski 6 prosentista 2 prosenttiin.

• Näiden odotusten uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat odottavat tärkeitä Yhdysvaltain tietoja torstaina ja perjantaina, mukaan lukien tuottajahinnat, työttömyyskorvaushakemukset ja kuukausittainen vähittäismyynti.

Kullan näkymät

• Tim Waterer, KCM Traden päämarkkina-analyytikko, sanoi: Heikentynyt Yhdysvaltain dollari on osaltaan elpynyt kullan hinnan maltillisesti, jalometallin hinta on vaihdellut noin 3 350 dollarissa ennen Trumpin ja Putinin tapaamista perjantaina.

•Waterer lisäsi: Jos Alaskan kokouksessa ei saada aikaan ratkaisua ja sota Ukrainassa jatkuu, kullan hinta voi palata takaisin 3 400 dollarin tasolle.

SPDR Holdings

SPDR Gold Trustin, maailman suurimman kultaan perustuvan ETF-rahaston, kultavarannot pysyivät tiistaina ennallaan ja kokonaismäärä oli 964,22 tonnia – korkein taso sitten 12. syyskuuta 2022.

Euro nousi keskiviikkona Euroopan markkinoilla suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin ja pysyi nousussa Yhdysvaltain dollaria vastaan toista päivää peräkkäin. Euro on lähellä korkeinta tasoaan ainakin kahteen viikkoon, kun Yhdysvaltain dollariin kohdistuu edelleen negatiivista painetta Yhdysvaltojen keskeisten inflaatiolukujen julkaisun jälkeen.

Odotukset Euroopan ohjauskoron laskusta syyskuussa ovat laskeneet Euroopan keskuspankin päättäjiin kohdistuvien sitkeiden inflaatiopaineiden vuoksi. Näiden odotusten uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat odottavat lisää taloustietoja euroalueelta.

Hintakatsaus

• Tämän päivän euron vaihtokurssi: Euro nousi Yhdysvaltain dollariin nähden yli 0,1 % 1,1688 dollariin tämänpäiväisestä avauskurssista 1,1674 dollaria ja saavutti alimman tasonsa 1,1669 dollarissa.

• Euro päätti tiistain kaupankäyntipäivän 0,5 % nousussa dollaria vastaan, mikä on ensimmäinen nousunsa viimeiseen kolmeen päivään. Tätä tukivat odotukset Yhdysvaltojen syyskuun korkojen laskusta.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski keskiviikkona noin 0,1 % ja jatkoi tappioitaan toista peräkkäistä istuntoa. Indeksi on ylittämässä kahden viikon pohjalukeman, 97,90 pistettä, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa heikkoutta suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Yhdysvalloissa tiistaina julkaistut tiedot osoittivat kuluttajahintojen nousseen maltillisesti heinäkuussa, mikä johti odotusten kasvuun siitä, että keskuspankki laskee korkoja ensi kuussa.

Corpayn päämarkkinastrategi Karl Schamotta sanoi: ”Ydininflaatio on edelleen vaimeaa, mikä antaa päättäjille liikkumavaraa reagoida työmarkkinoiden uhkaavan heikkenemisen merkkeihin.”

Näiden tietojen perusteella ja CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan: Syyskuun kokouksessa Yhdysvaltain 25 peruspisteen koronlaskun markkinahinnoittelu nousi 88 prosentista 94 prosenttiin, kun taas korkojen pitämisen hinnoittelu laski 12 prosentista 6 prosenttiin.

Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat odottavat torstaina ja perjantaina julkaistavia keskeisiä Yhdysvaltojen tietoja, mukaan lukien tuottajahinnat, työttömyyskorvaushakemukset ja kuukausittainen vähittäismyynti.

Euroopan korot

• Viimeaikaiset euroalueen inflaatiotiedot osoittivat, että Euroopan keskuspankin päätöksentekijöillä on edelleen syvään juurtuneita inflaatiopaineita.

• Joidenkin Reuters-lähteiden mukaan EKP:n viimeisimmässä kokouksessa selkeä enemmistö kannatti korkojen pitämistä muuttumattomina syyskuussa, jo toisena peräkkäisenä kokouksena.

• EKP:n syyskuussa tekemän 25 peruspisteen koronlaskun rahamarkkinahinnoittelu on tällä hetkellä vakaasti alle 30 prosentissa.

• Näiden odotusten uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat odottavat tulevana aikana lukuisia taloustietojen julkaisuja Euroopasta sekä seuraavat EKP:n virkamiesten kommentteja.

Japanin jeni heikkeni Aasian markkinoilla keskiviikkona suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin ja palasi eilen väliaikaisesti pysähtyneisiin tappioihinsa Yhdysvaltain dollaria vastaan. Jeni on lähellä kahden viikon alimmalle tasolleen laskemista negatiivisen paineen keskellä, erityisesti Japanin keskuspankin nykyisten heikkojen mahdollisuuksien vuoksi nostaa Japanin korkoja syyskuussa.

Yhdysvaltain dollari elpyi markkinoiden sulatellessa keskeisiä Yhdysvaltain inflaatiolukuja ja odottaessa lisää vankkoja todisteita keskuspankin korkojen laskujen todennäköisyydestä syys- ja lokakuussa.

Hintakatsaus

• Jenin vaihtokurssi tänään: Yhdysvaltain dollari nousi jeniä vastaan 0,2 % 148,17 jeniin tämänpäiväisestä avauskurssista 147,84 jeniä ja saavutti alimman tasonsa 147,70 jenissä.

• Jeni päätti eilisen kaupankäyntipäivän 0,2 % nousussa dollaria vastaan, mikä on sen ensimmäinen nousu viimeiseen kolmeen päivään. Aiemmin jeni oli käynyt kahden viikon pohjalukemissa 148,52 jenissä.

• Alhaisemmilla tasoilla tehtyjen ostojen lisäksi jeni nousi Yhdysvaltojen heinäkuun inflaatiolukujen julkaisun jälkeen, jotka jäivät odotuksia heikommiksi.

Japanin korot

• Japanin keskuspankin kesäkuun rahapolitiikan kokouksen pöytäkirjasta kävi ilmi, että jotkut johtokunnan jäsenet sanoivat keskuspankin harkitsisi korkojen nostojen jatkamista, jos kauppajännitteet hellittäisivät.

• Äskettäin julkaistut inflaatio- ja palkkatiedot osoittivat Japanin keskuspankin päättäjiin kohdistuvien inflaatiopaineiden vähenemistä.

• Syyskuun kokouksessa neljännesprosenttiyksikön koronnoston markkinahinnoittelu on edelleen alle 40 prosentin.

• Näiden odotusten uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat odottavat lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi keskiviikkona noin 0,1 prosenttia yrittäessään toipua kahden viikon pohjalukemistaan 97,90 pisteestä, mikä heijastaa dollarin elpymistä suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Alhaisempien ostojen lisäksi dollarin vahvistuminen tapahtui Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten kauppajännitteiden hellittämisen sekä tiistain Yhdysvaltain inflaatiolukujen analysoinnin myötä.

Carol Kong, valuuttastrategi Commonwealth Bank of Australiassa, sanoi: ”Heinäkuun kuluttajahintaindeksiraportissa oli vähemmän todisteita tullien vaikutuksesta hintoihin... (mutta) mielestäni koronlasku syyskuussa ei ole täysin varma, eikä ehkä niin varma kuin nykyinen markkinahinnoittelu antaa ymmärtää.”

CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan markkinahinnoittelu syyskuun kokouksessa tehtävälle 25 peruspisteen koronlaskulle on tällä hetkellä vakaa 94 prosentissa, ja korkojen pysymisen todennäköisyys on 6 prosenttia.

Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat odottavat torstaina ja perjantaina julkaistavia keskeisiä Yhdysvaltojen tietoja, mukaan lukien tuottajahinnat, työttömyyskorvaushakemukset ja kuukausittainen vähittäismyynti.

Ethereumin hinta nousi jyrkästi tiistaina ja saavutti korkeimman tasonsa useaan vuoteen kryptovaluutan houkutellessa lisää investointeja ja pääomasijoituksia.

Ethereumiin keskittyviin pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF) virtasi maanantaina ennennäkemättömästi pääomaa, mikä heijastaa kasvavaa institutionaalista kiinnostusta ja nostaa kryptovaluuttaa lähemmäs uutta ennätystä.

Farside Investorsin tietojen mukaan sijoittajat sijoittivat maanantaina yli miljardi dollaria käteistä Ethereumin ETF-rahastoihin, ylittäen heinäkuussa asetetun edellisen yhden päivän ennätyksen 726,6 miljoonaa dollaria.

Yhdeksän Yhdysvalloissa listatun rahaston varat ylittävät nyt yhteensä 10 miljardia dollaria. Maanantaina tapahtuneista noin 1,019 miljardin dollarin sijoituksista BlackRockin iShares Ethereum Trust ETF keräsi suurimman osan, noin 640 miljoonaa dollaria.

Ethereumin arvo nousi perjantaina 4 000 dollariin ensimmäistä kertaa viime joulukuun jälkeen ja nousi sitten tiistai-iltapäivänä yli 4 500 dollariin – korkeimpaan arvoonsa sitten vuoden 2021 lopun. CoinGeckon mukaan kryptovaluutta on noussut noin 26 % seitsemässä päivässä ja yli 50 % viimeisten 30 päivän aikana, ja on nyt vain 8 % päässä kaikkien aikojen ennätyksestään, 4 878 dollarista, joka saavutettiin vuonna 2021.

Myriad-alustan käyttäjät odottavat laajalti Ethereumin tekevän uuden ennätyksen tänä vuonna, ja kirjoitushetkellä sen todennäköisyys on 89 %. (Huomaa: Myriad Markets on DASTANin tuote, joka omistaa Decryptin.)

Itse nousu saattaa vetää sijoittajia Ethereumin ETF-rahastoihin, mikä puolestaan voi ruokkia lisävoittoja.

Bloomberg Intelligencen vanhempi ETF-analyytikko Eric Balchunas kertoi Decryptille: ”Oli hetki, jolloin ihmiset näkivät hinnan nousevan ja ajattelivat sen olevan hyvä asia.” Hän lisäsi: ”Hinta heijastaa mielialaa; jos se nousee, ihmiset alkavat keksiä narratiiveja.”

Balchunas huomautti, että Ethereum-rahastoihin on tehty "vahvoja" sijoituksia aikana, jolloin kryptovaluutta on helpommin ymmärrettävissä stablecoinien kasvavan kiinnostuksen ansiosta. Presidentti Donald Trump allekirjoitti viime kuussa GENIUS-lain, joka luo sääntelykehyksen näiden kolikoiden liikkeeseenlaskulle Yhdysvalloissa.

”Narratiivi on selkeytynyt stablecoinien myötä”, Balchunas selitti ja huomautti, että useimmat tavalliset ihmiset ymmärtävät stablecoinien idean ja saattavat pitää digitaalisen dollarin käsitteestä.

Hän antoi tunnustusta Fundstrat Global Advisorsin Tom Leelle tämän narratiivin muokkaamisesta ja korosti Leen näkemystä, jonka mukaan stablecoinit ovat paras käyttötapaus Ethereumin verkolle – näkökulma, joka on auttanut sijoittajia ymmärtämään, mikä erottaa markkina-arvoltaan toiseksi suurimman kryptovaluutan Bitcoinista ja muista merkittävistä digitaalisista omaisuuseristä.

Lee on puhunut usein Ethereumista CNBC:llä ja sanoi kesäkuussa, että kryptovaluutta "tulee takaisin vahvana" ja voisi olla "seuraava Bitcoin", ja stablecoinit "tappajasovelluksena" sen verkolle. Vaikka Lee tunnetaan pitkäaikaisesta Bitcoin-optimismistaan, hän tukee nyt Nasdaq-listatun BitMine Immersionin rahastonhoitostrategiaa, joka ostaa voimakkaasti Ethereumia ja omistaa sitä tällä hetkellä 5 miljardin dollarin arvosta.

Myös muut julkisesti listatut yritykset ja institutionaaliset sijoittajat ovat alkaneet ostaa kryptovaluuttaa. Ethereum tuli perinteisille markkinoille viime vuonna, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) hyväksyi hiljaisesti ETF-rahastot, jotka antavat sijoittajille altistuksen sen hinnalle.

Vaikka nämä rahastot herättivät aluksi vähemmän kiinnostusta verrattuna Bitcoin ETF:ien historialliseen lanseeraukseen aiemmin tänä vuonna, niiden käyttöönotto on lisääntynyt viime kuukausina Ethereumin palatessa kryptomarkkinoiden valokeilaan.

Kehittäjät käyttävät Ethereumin verkkoa kryptotuotteiden rakentamiseen, joita joskus kutsutaan hajautetuiksi sovelluksiksi tai "dappeiksi". Stablecoineja – joita nyt kehittävät suuret pankit ja pörssiyhtiöt – kuvataan nopeammiksi ja halvemmiksi maksutavoiksi.

Näihin digitaalisiin tokeneihin kuuluvat USDC ja Tetherin USDT, jotka usein toimivat Ethereumin verkossa.

Ethereum

Kaupankäynnissä Ethereumin hinta nousi CoinMarketCapissa 8,6 % 4 587,5 dollariin klo 21.25 GMT.