Yhdysvaltain osakkeet sulkeutuivat laskussa Lähi-idän jännitteiden kiristyessä

Yhdysvaltain osakkeet laskivat keskiviikkona ennätyskorkeistaan, kun Lähi-idän jännitteiden kärjistyminen ja raakaöljyn hinnan nousu ruokkivat inflaatiohuolia ja saivat sijoittajat kotiuttamaan voittoja.

Markkinoiden suorituskyky

Dow Jones Industrial Average laski 620,72 pistettä eli 1,21 % ja päätyi 50 687,07 pisteeseen. S&P 500 -indeksi laski 56,06 pistettä eli 0,74 % ja päätyi 7 553,72 pisteeseen, kun taas Nasdaq Composite laski 239,92 pistettä eli 0,89 % ja päätyi 26 853,98 pisteeseen.

Kaikki kolme suurinta Yhdysvaltain indeksiä päätyivät negatiiviselle alueelle rahoitus- ja teknologiasektorin tappioiden painostamana. Russell 2000 -pienten yhtiöiden indeksi tuotti suuryritysten vertailuindeksiä heikommin.

Sitä vastoin Philadelphia Semiconductor -indeksi nousi 1,4 %, mikä viestii tekoälyyn liittyvän innostuksen jatkumisesta. Kuusi niin kutsutusta seitsemän upean tekoälyn osakkeesta päätyi kuitenkin laskuun, ja Meta Platforms oli ainoa nousija, 4,2 %:n nousulla.

Ross Mayfield, sijoitusstrategia-analyytikko Bairdissa Louisvillessä, Kentuckyssa, sanoi, että tekoälyn osakkeilla käydään kauppaa omassa maailmassaan, jossa makrotaloudelliset ja geopoliittiset riskit jätetään suurelta osin huomiotta tietyissä rajoissa. Hän lisäsi, että sijoittajat suosivat edelleen näitä osakkeita, erityisesti päivinä, jolloin markkinat laajemmin vaikuttavat vähemmän houkuttelevilta.

Ohjelmisto- ja palveluindeksi laski 4 % viime kuukausien paineiden jälkeen, jotka liittyvät tekoälyn vaikutuksiin alaan.

Lähi-idän jännitteet

Jännitteet Lähi-idässä kiristyivät, kun Yhdysvallat ja Iran tekivät uusia ilmaiskuja, jotka koettelivat jo ennestään haurasta tulitaukoa.

Öljyn hinta nousi, mikä herätti huolta siitä, että korkeammat energiakustannukset voisivat kehittyä laajemmaksi ja pitkäkestoisemmaksi inflaatioaalloksi.

Bill Northey, sijoitusjohtaja US Bank Wealth Managementissa Montanassa, sanoi markkinoiden olevan edelleen puristuksissa Yhdysvaltojen vahvojen talouden perustekijöiden ja huolen välillä siitä, että pitkittynyt Lähi-idän konflikti voisi luoda laskusuhdanteen riskejä.

Hän lisäsi, että inflaatio-odotusten kannalta keskeinen tekijä on Hormuzinsalmen sulkemisen kesto ja totesi, että pitkittynyt häiriö vähentäisi keskuspankin korkojen laskujen todennäköisyyttä vuonna 2026.

CME:n FedWatch Toolin mukaan rahoitusmarkkinat hinnoittelevat nyt 41,1 prosentin todennäköisyydeksi keskuspankin koronnostoa joulukuun kokouksen jälkeen, kun kuukausi sitten luku oli vain 9,1 prosenttia.

Samaan aikaan New Yorkin keskuspankin pääjohtaja John Williams toisti, että keskuspankin ei tarvitse säätää korkoja inflaatioriskeistä huolimatta, ja väitti rahapolitiikan olevan edelleen "oikeassa paikassa".

Taloustiedot osoittivat, että Yhdysvaltain työmarkkinat pysyvät vakaina ja palvelusektori jatkaa kasvuaan. Panoskustannukset pysyivät kuitenkin korkeina, ja yritysten menosuunnitelmat näyttivät vaimeilta nousevien energian hintojen ja jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden keskellä.

Myös Yhdysvaltain keskuspankin Beige Book osoitti, että taloudellinen aktiviteetti kiihtyi viime viikkoina ja työllisyys pysyi pääosin vakaana. Sotaan liittyvien korkeampien energian hintojen vaikutusta kuvailtiin kuitenkin laajalle levinneeksi.

S&P 500 -indeksin yhdestätoista pääsektorista teknologia- ja rahoitusalalla tapahtuivat jyrkimmät laskut, kun taas energiayhtiöiden osakkeet tuottivat vertailua paremmin korkeampien öljyn hintojen ansiosta.

Puolijohdesektorilla Marvellin, Intelin, Qualcommin ja Sandiskin osakkeet nousivat 3,7–6,7 prosenttia.

Broadcomin osakekurssi kuitenkin laski 4,5 prosenttia pörssin aukioloaikojen jälkeen tulosjulkistuksensa jälkeen.

GameStopin osakekurssi nousi 6 % sen jälkeen, kun alkuperäinen meme-osakeyhtiö raportoi neljännesvuosittaisen liikevaihdon kasvusta ja ilmoitti kahden miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta.

Samaan aikaan lähteet kertoivat Reutersille tiistaina, että Elon Muskin SpaceX aikoo hinnoitella listautumisannin 135 dollariin osakkeelta ja pyrkii keräämään ennätykselliset 75 miljardia dollaria.

S&P 500 -indeksi rekisteröi 33 uutta 52 viikon huippua ja 19 uutta pohjaa, kun taas Nasdaq raportoi 90 uutta huippua ja 137 uutta pohjaa.

Yhdysvaltain pörssien kaupankäyntivolyymi oli yhteensä 19,81 miljardia osaketta, kun se edellisten 20 täyden kaupankäyntipäivän aikana oli keskimäärin 20,12 miljardia osaketta.