Yhdysvaltain osakkeet laskivat, kun korkeat inflaatiotiedot vahvistavat odotuksia Fedin korkojen pysymisestä muuttumattomina

Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi siirtyi keskiviikkona kauemmas ennätyshuippuistaan sen jälkeen, kun odotettua vahvemmat tuottajahintatiedot vahvistivat sijoittajien odotuksia siitä, että keskuspankki jatkaa rajoittavaa rahapolitiikkaa koko vuoden ajan.

Tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain tuottajahinnat nousivat huhtikuussa odotettua enemmän. Tämä oli suurin nousu vuoden 2022 alun jälkeen. Tämä on viimeisin merkki inflaation kiihtymisestä Iranin sodan seurausten keskellä.

Raportti julkaistiin vain päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kuluttajahintainflaatio nousi huhtikuussa eniten kolmeen vuoteen ja nosti sekä S&P 500- että Nasdaq-indeksit pois ennätyskorkeuksistaan.

”Nämä luvut ovat merkittävä inflaatiohaaste ja tarkoittavat yksinkertaisesti sitä, että Kevin Warsh ei ole menossa kohti korkojen alennuksia lähiaikoina – eikä mahdollisesti loppuvuonnakaan”, sanoi Spartan Capital Securitiesin päämarkkinaekonomisti Peter Cardillo.

Kauppiaat odottavat nyt Yhdysvaltain keskuspankin pitävän korot muuttumattomina koko vuoden, ja CME Groupin FedWatch Toolin mukaan koronnoston todennäköisyys joulukuuhun mennessä nousi 34,3 prosenttiin, kun se viikko sitten oli noin 15 prosenttia.

Markkinat valmistautuvat myös Kevin Warshin johdolla entistä tiukempaan lähestymistapaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain senaatti vahvisti hänen nimityksensä keskuspankin johtokuntaan tiistaina. Hän voisi virallisesti ottaa Fedin pääjohtajan tehtävät vastaan jo keskiviikkona, ja Jerome Powellin toimikausi päättyy perjantaina.

Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapui Pekingiin valtuuskunnan kanssa, johon kuuluivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang ja miljardööri Elon Musk. Trump lupasi sitten kehottaa Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä "avaamaan markkinat" amerikkalaisille yrityksille kaksipäiväisen huippukokouksen aikana.

Trump oli aiemmin ennen huippukokousta sanonut, ettei hän odota pyytävänsä Xiltä apua Teheranin kanssa käydyn konfliktin ratkaisemiseen.

Öljyn hinnan kehitys päivän aikana oli vähäistä kolmen peräkkäisen nousukauden jälkeen, ja sijoittajat odottivat Iraniin liittyviä uusia tapahtumia.

Wall Street pelkää, että pitkittynyt konflikti voisi pitää energian hinnat korkeina, mikä lisäisi inflaatiopaineita ja vaikeuttaisi keskuspankin rahapoliittisia päätöksiä.

Kello 9.45 itäistä aikaa mennessä Dow Jones Industrial Average oli laskenut 249,05 pistettä eli 0,50 % 49 511,51 pisteeseen. S&P 500 -indeksi laski 13,91 pistettä eli 0,19 % 7 387,05 pisteeseen, kun taas Nasdaq oli noussut 3,40 pistettä eli 0,01 % 26 091,60 pisteeseen.

Yhdeksän S&P 500 -indeksin 11 pääsektorista kävi negatiivisella alueella, ja sähkölaitokset johtivat tappioita 1,6 prosentin laskun jälkeen.

Samaan aikaan puolijohdeosakkeita edellisessä istunnossa koetellut myyntiaalto vakiintui ja Philadelphia Semiconductor -indeksi nousi 1,7 prosenttia.

Merkittävistä osakkeista Nebius Groupin arvo nousi 10 % sen jälkeen, kun tekoälyyn keskittynyt pilvipalveluyritys raportoi lähes kahdeksankertaisen neljännesvuosittaisen liikevaihdon kasvun.

Aiemmin päivällä Morgan Stanley nosti S&P 500 -indeksin vuoden lopun tavoitetasoa 7 800 pisteestä 8 000 pisteeseen ja sanoi, että Yhdysvaltain osakkeilla on vielä tilaa nousuun yritysten jatkaessa vahvoja tuloksiaan.

Kaupankäynnin rintamalla laskevien osakkeiden määrä ylitti nousevien osakkeiden määrän suhteessa 2,39:1 New Yorkin pörssissä ja 1,89:1 Nasdaqissa.

S&P 500 -indeksi rekisteröi myös 11 uutta 52 viikon huippua ja 32 uutta pohjaa, kun taas Nasdaq-indeksi kirjasi 55 uutta huippua ja 118 uutta pohjaa.