Japanin jeni heikkeni Aasian markkinoilla perjantaina suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin ja jatkoi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan viidettä peräkkäistä päivää. Lähellä kahden viikon pohjalukemaa jeni on matkalla kohti ensimmäistä viikoittaista tappiotaan kuukauteen Japanin viranomaisten valvovan silmän alla, kun valtiovarainministeri uudisti varoituksia valuuttamarkkinoiden spekulaatioista.

Sijoittajat keskittyvät edelleen ostamaan Yhdysvaltain dollaria ensisijaisena vaihtoehtoisena sijoituskohteena Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden kiristyessä Hormuzinsalmessa, jossa osapuolet ovat vaihtaneet hallintaansa aluksia ja öljytankkereita.

Tokiossa tänään julkaistut tiedot osoittivat Japanin ydininflaation nousseen maaliskuussa; tämä nousu ei kuitenkaan riittänyt lisäämään todennäköisyyttä sille, että Japanin keskuspankki nostaisi korkoja ensi viikolla.

Hintakatsaus

- Japanin jenin vaihtokurssi tänään: Dollari nousi jeniä vastaan noin 0,15 % ja oli (159,84 ¥) tämänpäiväisestä avaushinnasta (159,64 ¥) alimman arvon (159,60 ¥) jälkeen.

Jeni päätti torstain kaupankäynnin 0,15 prosentin laskussa dollaria vastaan, mikä on neljäs peräkkäinen päivittäinen laskunsa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden kärjistymisen vuoksi.

Viikoittainen kaupankäynti

Tämän viikon kaupankäynnin aikana, joka virallisesti päättyy tänään hintapäätöksiin, Japanin jeni on laskenut tähän mennessä noin 0,8 % Yhdysvaltain dollariin nähden, ja se on valmiina kärsimään ensimmäisen viikoittaisen tappionsa kuukauteen.

Japanin viranomaiset

Japanin valtiovarainministeri Satsuki Katayama vahvisti perjantaina suullisen varoituksensa valuuttamarkkinoiden interventioista ja totesi, että viranomaiset pystyvät ryhtymään "päättäväisiin" toimiin spekulaation torjumiseksi. Tämä seurasi hänen eilistä lausuntoaan, jonka mukaan Japanilla on "täysi vapaus" interventioihin, ja väitti aiempien interventioiden olleen tehokkaita.

Viranomaisten jatkaessa jenin heikkouden torjuntaa MUFG Bankin pääanalyytikko Akihiko Yoko totesi, että on vaikea kuvitella skenaariota, jossa jeni putoaa jyrkästi alle 160 tason dollaria vastaan lähitulevaisuudessa.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi perjantaina yli 0,1 prosenttia jatkaen nousuaan neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan ja heijastaen Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa nousua.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun sijoittajat priorisoivat Yhdysvaltain dollaria turvasatamana, koska Yhdysvallat ja Iran ovat edelleen umpikujassa tulitauon, saarron, ydinaseiden ja salmen hallinnan suhteen. Nämä kiistat pitävät strategisen vesiväylän käytännössä suljettuna ja uhkaavat energiasektorin shokilla, joka voisi vahingoittaa maailmantalouksia.

National Australia Bankin markkinatutkimusjohtaja Skye Masters totesi: "Trumpin jatkopäätöksestä tulitauolle huolimatta jännitteet ovat edelleen korkealla Iranin kieltäytyessä avaamasta Hormuzinsalmea uudelleen ja Yhdysvaltojen jatkuessa merisaartoa, mikä lisää pitkittyneiden toimituskatkosten riskiä."

Iranin sodan päivitykset

– Trump: Teheran haluaa tehdä sopimuksen, mutta sen johto on sekasorron vallassa.

– Trump: Meillä ei ole kiirettä sopimukselle, mutta jos Iran ei sitä halua, "lopetan sen sotilaallisesti".

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian kuvaili Yhdysvaltojen saartoa ja uhkauksia "pääasiallisiksi esteiksi" aidoille neuvotteluille.

Pakistan jatkaa pyrkimyksiään elvyttää Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä rauhanneuvotteluja Islamabadissa.

Iran kaappasi uuden aluksen Hormuzinsalmessa ja kyseenalaisti Yhdysvaltain merivoimien ylivoiman.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Maailmanlaajuinen öljyn hinta nousi perjantaina yli 0,5 % ja on pysynyt nousussa viidettä päivää peräkkäin. Hinnat käyvät kauppaa lähellä kahden viikon huippujaan kasvavien pelkojen vuoksi energian toimitushäiriöistä, koska Hormuzinsalmi on edelleen suljettu tankkereille. Öljyn hinnan nousu herättää uudelleen huolta kiihtyvästä inflaatiosta, mikä saattaa saada keskuspankit nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa.

Ydininflaatio

Tokiossa tänään julkaistujen tietojen mukaan Japanin ydinkuluttajahintaindeksi (CPI) nousi maaliskuussa 1,8 %, mikä on korkeampi kuin markkinoiden 1,7 %:n odotukset ja nousua helmikuun 1,6 %:sta. Nämä luvut viittaavat kasvaviin inflaatiopaineisiin Japanin keskuspankin päättäjiin nähden, mikä saattaa lisätä Japanin korkojen noston todennäköisyyttä myöhemmin tänä vuonna.

Japanin korot

Reuters raportoi, että Englannin keskuspankki pidättäytyy todennäköisesti korkojen nostamisesta ensi viikolla, koska Lähi-idän sodan päättymisen hiipuvat näkymät pitävät talous- ja hintanäkymät erittäin epävarmoina.

- Kuvernööri Kazuo Ueda on äskettäin pidättäytynyt lupaamasta huhtikuun koronnostoa sodan vaikutusten vuoksi talousennusteisiin.

- Huhtikuun 25 peruspisteen korotuksen markkinahinnat pysyvät vakaina noin 10 prosentissa.

Odotukset Japanin jenin kehitykselle

Matsui Securitiesin Suzuki totesi, että Japanin viranomaisten väliintulo on epätodennäköistä, ellei dollarin ja jenin vaihtokurssi ylitä huhtikuun 2024 huippuaan 161,95. Hän lisäsi, että vaikka jenin heikkeneminen kiihtyisikin ensi viikon Japanin keskuspankin kokouksen jälkeen, keskuspankki todennäköisesti aloittaa suullisilla lausunnoilla ennen varsinaiseen interventioon turvautumista.

BitMine Immersion Technologiesin puheenjohtaja Tom Leigh uskoo Ethereumin hinnan voivan lopulta nousta 250 000 dollariin.

Tarkemmin sanottuna Leigh vahvisti "Etherealize"-alustan uudessa raportissa esitetyn 250 000 dollarin tavoitehinnan. Raportissa korostetaan, että Ethereumin staking-ominaisuus tarjoaa pankkitililtä ansaittua korkoa vastaavan tuoton, mikä antaa valuutalle erillisen käyttötapauksen verrattuna sen kilpailijaan Bitcoiniin. Lisäksi tutkijat väittävät, että Ethereumin Proof-of-Stake (PoS) -malli voisi tarjota vahvemman pitkän aikavälin verkon turvallisuuden verrattuna Bitcoinin louhintamekanismiin.

Tom Leigh kuvaili Etherealize-raporttia "uudeksi ja kattavaksi visioksi Ethereumin tulevaisuudesta" ja tuki sen väitettä, jonka mukaan digitaalinen valuutta voisi hyötyä elementeistä, joita ei ole saatavilla kullassa tai Bitcoinissa, kuten staking-mekanismista ja verkon laajasta hyödyllisyydestä.

Raportissa arvioidaan Ethereumin kokonaismarkkinamahdollisuudeksi noin 31,5 biljoonaa dollaria. 121 miljoonan kolikon liikkeessä ollessa tämä vastaa lähes 250 000 dollarin teoreettista hintaa yksikköä kohden.

Raportissa kuitenkin todettiin, että Leighillä on suora intressi tukea tätä näkymää, sillä BitMineä pidetään maailman suurimpana Ethereumin institutionaalisena haltijana. BitMinen osakekurssi (BMNR) on laskenut 28 % tänä vuonna ja sen osakkeen hinta on tällä hetkellä 22,59 dollaria.

Brent-raakaöljyn hinta nousi yli 3 prosenttia sen jälkeen, kun Israelin N12-kanava raportoi Iranin ja Yhdysvaltojen pääneuvottelijan eronpyynnön jättäneen.

Kello 14.05 ET mennessä Brent-raakaöljyn hinta nousi noin 3 % ja saavutti 104,79 dollarin tynnyriltä, kun taas West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta nousi yli 3 % ja oli 95,95 dollaria tynnyriltä.

Raportin mukaan Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf erosi Teheranin pääneuvottelijan tehtävästään Iranin vallankumouskaartin (IRGC) puuttumisen vuoksi asiaan.

Vaikka CNBC ei ole vahvistanut raportin paikkansapitävyyttä, IRGC:n mahdollinen väliintulo herättää markkinoilla pelkoja Teheranin tiukemmasta kannasta neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa.

Samaan aikaan öljytankkereiden virtaus Hormuzinsalmen läpi on pysynyt erittäin alhaisena, kun Yhdysvallat ja Iran pyrkivät asettamaan vastavuoroisia saartoja tulitaukojakson aikana.

Iran vaatii edelleen, että alukset hankkivat etukäteen luvan salmen ylitykseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan totesi torstaina, että Yhdysvalloilla on "täysi määräysvalta" merireitillä ja lisäsi, että alukset tarvitsevat Yhdysvaltain laivaston luvan ylitykseen.

Yhdysvallat on pitänyt Iranin satamia saartoalueella 13. huhtikuuta lähtien.

Kuluvana aikana sekä Yhdysvallat että Iran ovat takavarikoineet aluksia; Iran pidätti keskiviikkona kaksi rahtilaivaa salmessa, ja Yhdysvallat pysäytti useita iranilaisia öljytankkereita.

Yhdysvaltain tärkeimmät osakeindeksit laskivat torstaina sijoittajien odottaessa selkeämpiä signaaleja Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä konfliktista, samalla kun yritysten vaihtelevat tulokset herättivät uudelleen huolta tekoälyn vaikutuksesta ohjelmistoalaan.

Teheran kiristi otettaan Hormuzinsalmesta ja lähetti kuvamateriaalia erikoisjoukoista, jotka rynnistivät keskiviikkona takavarikoituun suureen rahtilaivaan. Iran vaatii edelleen Yhdysvaltoja poistamaan sen satamiin asettaman merisaarron.

Vaikka sijoittajat ovat viime aikoina osoittaneet huomattavaa sitkeyttä ja jättäneet suurelta osin huomiotta sotariskit, väsymyksen merkkejä on ilmassa. Tämä on johtanut lyhyisiin riskin karttamisen jaksoihin markkinoiden pyrkiessä selkeyteen konfliktin ratkaisuun ja ajoitukseen. Öljyn hinnan pysyessä yli 100 dollarissa tynnyriltä inflaation uudelleen kiihtymisen riski on edelleen keskeinen huolenaihe.

Markkinoiden kehitys klo 09:46 ET

- Dow Jonesin teollisuusindeksi: Laskua 154 pistettä (0,30 %) 49 341,55 pisteeseen.

- S&P 500: Laskua 6,61 pistettä (0,10 %) 7 131,08 pisteeseen.

- Nasdaq Composite: Laskua 57,27 pistettä (0,26 %) 24 593,45 pisteeseen.

Torstaina julkaistut tiedot osoittivat viikoittaisten työttömyyskorvaushakemusten lievää kasvua, vaikka sodan aiheuttamien hinnankorotusten uhka leijuu edelleen talouden yllä.

Tulot mikroskoopin alla

Vaikka tuloskausi on ollut tähän mennessä pääosin vahva, sijoittajat kyseenalaistavat näiden tulosten luotettavuuden tulevaisuuden indikaattorina, koska ne heijastavat vain yhden kuukauden Lähi-idän häiriöitä.

UBS Global Wealth Managementin moniomaisuusstrategi Kiran Ganesh totesi: "Tulostulokset eivät vielä heijasta energian tarjonnan shokin vaikutusta." Hän lisäsi, että vaikka öljyshokki jarruttaa kasvua, sille on vahva rakenteellinen tuki ja markkinat pysyvät mukavina niin kauan kuin on olemassa tie tilanteen lievenemiseen.

Teknologiaosakkeisiin kohdistuu painetta

- IBM: Osakkeet laskivat 12 % sen jälkeen, kun ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvu hidastui ohjelmistoliiketoiminnan heikkouden vuoksi. Tämä herätti pelkoja tekoälytyökalujen häiritsemisestä perinteisissä ohjelmistoliiketoimintamalleissa.

- Microsoft ja Adobe: Osakkeet laskivat 2,6 % ja 7,3 %.

- S&P 500 IT-sektori: Lasku 0,6 % toimi indeksin ensisijaisena hidasteena, vaikka 1,8 %:n nousu yleishyödyllisessä sektorissa auttoi rajoittamaan laajempia tappioita.

Merkittäviä osakeliikkeitä

- Tesla: Lasku 3,8 % nostettuaan vuoden 2026 menojaan yli 25 miljardiin dollariin Elon Muskin siirtyessä voimakkaasti tekoälyyn, robotiikkaan ja siruihin.

- Lockheed Martin: Lasku 3,7 % odotettua alhaisempien ensimmäisen neljänneksen voittojen jälkeen.

- Texas Instruments: Nousi 10,5 % ennustettuaan toisen neljänneksen liikevaihdon ja tuloksen ylittävän Wall Streetin ennusteet.

- Kannabisosakkeet: Tilray Brandsin ja Canopy Growthin osakkeet nousivat 5,8 % ja 6,5 % sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö luokitteli osavaltion luvalla myytävän marihuanan uudelleen vähemmän vaaralliseksi huumeeksi.

Markkinoiden laajuudella mitattuna nousevien liikkeeseenlaskujen määrä ylitti laskevien liikkeeseenlaskujen määrän suhteessa 1,04:1 NYSE:ssä ja 1,51:1 Nasdaqissa. S&P 500 -indeksi rekisteröi 28 uutta 52 viikon huippua ja 5 uutta pohjaa, kun taas Nasdaqissa nähtiin 74 uutta huippua ja 41 uutta pohjaa.