Kanadan dollari pysyi maanantaina vakaana useimpiin päävaluuttoihin nähden sen jälkeen, kun inflaatioluvut julkaistiin ja osoittivat hintojen nousun pysyneen ennallaan.

Kanadan inflaatio pysyi viime kuussa ennallaan, kun taas ydininflaatioluvut hidastuivat yleisesti, kun elintarvikkeiden ja joidenkin hyödykkeiden hintojen nopeampaa nousua tasapainotti palveluiden hintojen hitaampi nousu.

Kanadan tilastokeskuksen maanantaina julkaisemat tiedot osoittivat, että inflaatio nousi marraskuussa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta, mikä vastasi lokakuun vauhtia ja jäi alle Bloombergin ekonomistikyselyssä ennustetun 2,3 prosentin mediaaniennusteen.

Kuukausitasolla kuluttajahintaindeksi nousi 0,1 prosenttia odotusten mukaisesti.

Datan jälkeen valtionlainojen arvo nousi ja kahden vuoden valtionlainojen tuotto laski 2,57 prosenttiin klo 9.48 Ottawan aikaa mennessä. Samaan aikaan Kanadan dollari eli Kanadan dollar supisti aiempia nousujaan Yhdysvaltain dollaria vastaan.

Kanadan keskuspankin ensisijaiset ydininflaatiomittarit – mediaani ja trim – hidastuivat 2,8 prosenttiin vuosivauhdista aiemmasta 3,0 prosentista. Kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon perusteella nämä mittarit laskivat 2,3 prosenttiin lokakuun 2,6 prosentista.

Keskuspankki on viime aikoina painottanut näitä erityisiä indikaattoreita vähemmän ja todennut, että laajempi valikoima mittareita viittaa siihen, että pohjainflaatio on noin 2,5 prosentissa.

Citin ekonomisti Veronica Clark kertoi BNN Bloomberg Televisionille, että on ”joitakin rohkaisevia merkkejä siitä, että ydininflaatio on hidastumassa”, ja lisäsi samalla, että vuokrakustannukset osoittavat edelleen ”jonkin verran jäykkyyttä”.

Kaiken kaikkiaan taustalla olevat hintapaineet helpottivat tai vakiintuivat marraskuussa. Elintarvikkeiden ja energian hinnat pois lukien nousivat 2,4 % vuodentakaisesta, kun ne lokakuussa olivat 2,7 %. Inflaatio ilman bensiinin hintaa nousi 2,6 % kolmantena peräkkäisenä kuukautena, kun taas keskuspankin entinen ydinmittari – kuluttajahintaindeksi ilman kahdeksaa epävakaata komponenttia ja välillisiä veroja – pysyi vakaana 2,9 prosentissa.

Tästä huolimatta inflaatiopaineet laajenivat, ja yli 3 prosentin vuotuisen inflaation omaavien tavaroiden ja palveluiden osuus kuluttajahintakorista nousi noin 42 prosenttiin aiemmasta 34 prosentista.

Kaiken kaikkiaan raportti osoittaa, että inflaatio jatkaa matkaansa kohti keskuspankin 2 prosentin tavoitetta, vaikka jotkin ydininflaatiomittarit pysyvätkin lähempänä 3 prosenttia. Kanadan keskuspankki ei todennäköisesti ole huolissaan jatkuvista ydinpaineista, koska sen näkemyksen mukaan Kanadan taloudessa on edelleen vauhtia Yhdysvaltojen tullien vaikutuksesta keskeisiin sektoreihin, mikä heikentää yritysten investointeja ja kuluttajien kulutusta.

Keskuspankki piti ohjauskorkonsa ennallaan 2,25 prosentissa viime viikolla ja toisti, että lainanottokulut ovat "suunnilleen oikealla tasolla" tukemaan kasvua ja samalla pitämään inflaation kurissa. Kuvernööri Tiff Macklem asetti korkean riman kaikille politiikan muutoksille ja sanoi, että pankki toimisi vain "uuden sokin tai todisteiden kasautumisen" sattuessa, joka "muuttaisi merkittävästi näkymiä".

Päättäjät odottavat inflaation pysyvän lähellä kahta prosenttia, millä tasolla se on pysynyt yli vuoden.

Servus Credit Unionin pääekonomisti Charles St-Arnaud sanoi sähköpostiviestissä, että ydininflaatio pysyy edelleen ”joissakin jäykkänä, tiettyjen mittareiden momentumin pysyessä korkealla ja inflaatiopaineiden laajentuessa”. Hän lisäsi, että ”tämänpäiväisessä raportissa ei ole mitään, mikä aiheuttaisi välitöntä huolta Kanadan keskuspankille tai vaikuttaisi lyhyen aikavälin rahapolitiikkaan”.

Desjardins Securitiesin toimitusjohtaja ja makrostrategian johtaja Royce Mendes sanoi sijoittajille antamassaan tiedotteessa, että tiedot viittaavat yleisesti ottaen "hyvänlaatuisiin hintapaineisiin". Hän lisäsi, että päättäjät voivat lohduttautua sillä, ettei stagnaatioympäristöä ole syntymässä ja että kasvun ja inflaation laskusuhdanteen riskit todennäköisesti kasvavat tulevina kuukausina.

Mendes huomautti, että Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan välisen sopimuksen tulevaisuuteen liittyvän jatkuvan epävarmuuden odotetaan heikentävän taloudellista aktiviteettia, kun taas finanssipoliittiset elvytystoimet eivät todennäköisesti näyttele merkittävää roolia ennen loppuvuotta.

Marraskuussa matkailun ja majoituksen hintojen lasku sekä vuokrainflaation hidastuminen painoivat kokonaisinflaatiota. Näitä vaikutuksia osittain tasoittivat elintarvikkeiden hintojen nousu ja bensiinin hinnan pienempi lasku.

Matkahintojen lasku johtui osittain perusvaikutuksista Torontossa marraskuussa 2024 pidettyjen Taylor Swift -konserttien jälkeen.

Elintarvikkeiden hinnat nousivat marraskuussa 4,7 %, mikä on suurin nousu joulukuun 2023 jälkeen. Nousua vauhdittivat tuoreiden hedelmien hintojen nousu sekä naudanlihan ja kahvin hintojen jatkuva vahvistuminen.

Hintojen nousu kiihtyi viidessä provinssissa, New Brunswickin johdolla.

Tämä raportti on ensimmäinen kahdesta inflaatiojulkaisusta ennen Kanadan keskuspankin seuraavaa rahapoliittista päätöstä 28. tammikuuta. Kauppiaat odottavat keskuspankin pitävän korot muuttumattomina ainakin lokakuuhun 2026 asti, ja koronnosto on hinnoiteltu suunnilleen tuolloin.

Valuuttamarkkinoilla Kanadan dollari pysyi vakaana Yhdysvaltain dollaria vastaan 0,7263 dollarissa klo 21.35 GMT.

Australian dollari

Australian dollari laski 0,2 prosenttia Yhdysvaltain dollariin nähden 0,664 dollariin klo 21.35 GMT.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski 0,1 prosenttia 98,3:een kello 20.57 GMT mennessä käytyään aiemmin 98,4:n korkeimmalla ja 98,1:n alimmalla tasolla.

Sijoittajat odottavat tiistaina julkaistavia Yhdysvaltojen maatalouden ulkopuolisia palkkatietoja marraskuulta, mukaan lukien viivästynyt lokakuun lukema.

Yhdysvaltain kuluttajainflaatiotiedot julkaistaan myös myöhemmin tällä viikolla, ja niiden odotetaan olevan keskeisessä roolissa keskuspankin rahapolitiikan odotusten muokkaamisessa.

New Yorkin keskuspankin pääjohtaja John Williams sanoi maanantaina, että viime viikon Yhdysvaltain koronlasku on asettanut rahapolitiikan hyvään asemaan tulevan ajanjakson navigoimiseksi, ja lisäsi odottavansa inflaation hidastuvan työmarkkinoiden viilentyessä.

Hän korosti, että inflaation palauttaminen kahden prosentin tavoitteeseen on "kriittisen tärkeää", edellyttäen, että se ei aiheuta kohtuuttomia riskejä työmarkkinoille.

Kuparin hinnat nousivat maanantaina heikomman Yhdysvaltain dollarin tukemana, mikä auttoi markkinoita tilapäisesti ohittamaan heikot tiedot ja jatkuvat huolet Kiinan kiinteistösektorista, maailman suurimmasta metallien kuluttajasta.

Lontoon metallipörssin (LME) kolmen kuukauden kuparin vertailuhinta nousi 1,4 % 11 678 dollariin tonnilta klo 17.03 GMT mennessä.

Kuparin hinta oli perjantaina saavuttanut ennätyskorkean 11 952 dollarin tonnihinnan niukan tarjonnan pelkojen vuoksi, ennen kuin se joutui myyntipaineen alle, kun huolet mahdollisesta tekoälykuplasta nousivat uudelleen pintaan.

Marexin metallistrategiajohtaja Alastair Munro sanoi, että hintojen odotetaan pysyvän epävakaina ja vaihteluvälin rajoissa vuoden loppuun ja ensimmäiselle neljännekselle.

Eräs kauppias huomautti, että LME:n lyhyitä positioita vähennetään tai niitä puretaan ennen keskiviikon kaupankäyntiä. Kauppias lisäsi, että noin 39 % LME:n rekisteröidyissä varastoissa olevasta 165 875 tonnista kuparia on luokiteltu toimitettavaksi.

Samaan aikaan Comex-pörssin kuparivarastojen päivittäiset sisäänvirrat, jotka ovat jo saavuttaneet ennätystasot, jatkoivat kasvuaan Comex-hintojen nousun vauhdittamina. Yhdysvallat jätti jalostetun kuparin elokuussa voimaan tulleiden 50 prosentin tuontitullien ulkopuolelle, vaikka metallin tilannetta tarkastellaan edelleen.

Riskienhallinta- ja kaupankäyntiyritys Perfectly Hedgedin perustaja Samuel Bazi sanoi, että niin kauan kuin LME:n ja Comexin välillä on suuri arbitraasiero, metallien virtaus Yhdysvaltoihin todennäköisesti jatkuu, kun kauppiaat pyrkivät kaappaamaan nämä voitot.

Kiinassa, maailman suurimmassa metallien kuluttajassa, tilastot osoittivat teollisuustuotannon kasvun hidastuneen 15 kuukauden pohjalukemiin marraskuussa, samalla kun uusien asuntojen hinnat jatkoivat laskuaan.

Huoli Kiinan kiinteistösektorista voimistui sen jälkeen, kun kiinteistökehittäjä Vanke ryhtyi uusiin ponnisteluihin varmistaakseen joukkovelkakirjojen haltijoiden tuen tulevien kotimaisten velkojen takaisinmaksujen kattamiseksi.

Muut metallit Lontoon metallipörssissä

Alumiinin hinta nousi 0,1 prosenttia 2 870 dollariin tonnilta.

Sinkin hinta laski 1,0 % 3 092,50 dollariin tonnilta.

Tinan hinta laski 0,8 prosenttia 40 860 dollariin tonnilta.

Nikkelin hinta laski 1,9 prosenttia 14 310 dollariin tonnilta.

Lyijyn hinta laski 1,2 % 1 942,50 dollariin tonnilta käytyään ensin 1 939 dollarissa, joka on alin taso sitten toukokuun.

Bitcoin laski hieman maanantaina ja kävi kauppaa alle 90 000 dollarin tason, kun riskinottohalukkuus pysyi heikkona ja markkinoita hallitsi odottava lähestymistapa ennen datapainotteista viikkoa ja useita keskuspankkien päätöksiä.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo laski 0,4 prosenttia ja sen kauppahinta oli 89 768,6 dollaria klo 01.54 Yhdysvaltain itäistä aikaa (klo 06.54 GMT) mennessä.

Bitcoin käy kauppaa kapealla vaihteluvälillä ennen Yhdysvaltojen keskeisiä tietoja

Bitcoinilla on ollut vaikeuksia löytää selkeää suuntaa viime kaupankäyntisessioissa, sillä sijoittajat pidättäytyivät avaamasta uusia positioita ennen useita merkittäviä Yhdysvaltain taloustiedotteita, joiden odotetaan vaikuttavan merkittävästi korko-odotuksiin.

Markkinat odottavat Yhdysvaltain työmarkkinatietoja, viikoittaisia työttömyyskorvaushakemuksia, marraskuun inflaatiolukuja sekä alustavia joulukuun ostopäällikköindeksin lukemia etsien signaaleja Yhdysvaltain talouden vahvuudesta.

Myös Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan jäsenten Steven Miranin ja Christopher J. Wallerin kommentit ovat huomion kohteena, kun sijoittajat etsivät vihjeitä päättäjien näkemyksistä korkojen tulevasta kehityksestä.

Tällä viikolla pidettävät keskuspankkien kokoukset ovat lisänneet riskisijoitusten suosiota, kun Japanin keskuspankilta, Englannin keskuspankilta ja Euroopan keskuspankilta odotetaan vielä päätöksiä.

Näiden päätösten odotetaan vaikuttavan maailmanlaajuisiin likviditeettiolosuhteisiin, jotka ovat edelleen kryptovaluuttojen hintavaihteluiden keskeinen ajuri.

Bitcoinin viimeaikainen hintakehitys, jolle ovat ominaisia tiukat kaupankäyntivälit ja heikko momentum, heijastaa laajempaa varovaisuuden tunnetta maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla.

Bloomberg: HashKey keräsi 206 miljoonaa dollaria Hongkongin listautumisannissa

Bloomberg raportoi maanantaina, että Hongkongin suurimman lisensoidun kryptovaluuttapörssin operaattori HashKey Holdings Ltd keräsi 1,6 miljardia Hongkongin dollaria (noin 206 miljoonaa dollaria) hinnoiteltuaan listautumisantinsa lähelle ilmoitetun vaihteluvälin yläpäätä.

Bloombergin mainitsemien asiaan perehtyneiden lähteiden mukaan yhtiö myi 240,6 miljoonaa osaketta hintaan 6,68 Hongkongin dollaria osakkeelta, lähellä 5,95–6,95 Hongkongin dollarin hintahaarukan yläpäätä.

Raportissa lisättiin, että sijoittajien kysyntä ylitti tarjottujen osakkeiden määrän moninkertaisesti.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: Altcoinien hinnat vaimennettuina riskinottomielen keskellä

Useimmat merkittävät altcoinit osoittivat vaimeaa suoritusta maanantaina ja kävivät kauppaa kapeissa vaihteluväleissä laajemman riskinottoympäristön keskellä.

Maailman toiseksi suurimman kryptovaluutta Ethereumin arvo nousi prosentin 3 141,92 dollariin.

Samaan aikaan markkina-arvoltaan kolmanneksi suurin kryptovaluutta XRP laski 0,6 % 2,00 dollariin.

Öljyn hinta pysyi maanantaina lähes muuttumattomana, kun sijoittajat punnitsivat Yhdysvaltojen ja Venezuelan välisten jännitteiden aiheuttamia toimitushäiriöitä ja huolenaiheita ylitarjonnasta sekä Venäjän ja Ukrainan välisen rauhansopimuksen mahdollisista vaikutuksista.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 0,20 dollaria eli 0,33 % 60,92 dollariin tynnyriltä klo 13.01 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta laski 0,21 dollaria eli 0,37 % 57,23 dollariin tynnyriltä.

Molempien vertailuhintojen arvo laski viime viikolla yli 4 %, ja niihin vaikuttivat odotukset maailmanlaajuisesta öljyn ylijäämästä vuonna 2026.

PVM:n analyytikko John Evans sanoi, että öljyn hinnan asteittainen lasku ja siirtyminen kuun alun alimmille tasoille tärkeimmissä futuurikomplekseissa viime viikolla olisi voinut olla jyrkempi, ellei Yhdysvallat olisi lisännyt Venezuelaan liittyvää painetta.

Laivaustiedot, asiakirjat ja merelliset lähteet osoittivat, että Venezuelan öljynvienti laski jyrkästi sen jälkeen, kun Yhdysvallat takavarikoi viime viikolla öljytankkerin ja asetti uusia pakotteita latinalaisamerikkalaisen tuottajan kanssa toimiville varustamoille ja aluksille.

Markkinat seuraavat tarkasti tapahtumia ja niiden mahdollista vaikutusta öljytoimituksiin sen jälkeen, kun Reuters raportoi Yhdysvaltojen aikomuksesta pysäyttää lisää venezuelalaista öljyä kuljettavia aluksia säiliöaluksen takavarikoinnin jälkeen, mikä lisää painetta presidentti Nicolás Maduroon.

Samaan aikaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskii tarjoutui sunnuntaina Berliinissä Yhdysvaltain lähettiläiden kanssa käymissään viisi tuntia kestäneissä neuvotteluissa luopumaan maansa Nato-jäsenyyshakemuksesta. Neuvottelujen on määrä jatkua maanantaina.

Yhdysvaltain lähettiläs Steve Witkoff sanoi, että "paljon edistystä on tapahtunut", mutta ei antanut lisätietoja.

Mahdollinen rauhansopimus voisi lopulta johtaa Venäjän öljyntoimitusten kasvuun, sillä länsimaat ovat tällä hetkellä asettaneet pakotteita.

NLI-tutkimuslaitoksen pääekonomisti Tsuyoshi Ueno sanoi Venäjän ja Ukrainan välisten rauhanneuvottelujen heilahtelevan optimismin ja varovaisuuden välillä, kun taas Venezuelan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet kasvavat, mikä herättää huolta mahdollisista toimitushäiriöistä.

Samaan aikaan odotukset tarjonnan ylijäämästä painoivat edelleen hintoja.

JPMorganin hyödyketutkimusyksikkö totesi lauantaina tiedotteessaan, että vuonna 2025 odotettujen öljyylijäämien odotetaan kasvavan edelleen vuosina 2026 ja 2027, ja maailmanlaajuisen öljyn tarjonnan kasvun ennustetaan ylittävän kysynnän kasvun kolminkertaisesti vuoteen 2026 asti.