Yhdysvaltain dollari pysyi keskiviikkona lähes muuttumattomana sen jälkeen, kun se kirjasi suurimman päivittäisen laskunsa lähes kahteen viikkoon odotettua heikompien Yhdysvaltain inflaatiolukujen jälkeen, jotka laskivat markkinoiden odotuksia välittömästä keskuspankin koronnostosta, vaikka huolta on edelleen siitä, että korkeammat öljyn hinnat voisivat sytyttää inflaatiopaineet uudelleen.

Dollari pysyi vakaana Japanin jeniin nähden 162,24:ssä, kun taas euro ja punta nousivat molemmat noin 0,1 prosenttia 1,1428 dollariin ja 1,3406 dollariin.

Yhdysvaltain dollari-indeksi, joka mittaa dollarin kurssia kuuteen päävaluuttaan nähden, pysyi vakaana 100,9 pisteessä laskettuaan edellisessä istunnossa 0,4 prosenttia. Tämä on sen suurin yhden päivän lasku lähes kahteen viikkoon ja vetäytyi korkeimmalta tasoltaan sitten 2. heinäkuuta.

Tiistaina julkaistujen tietojen mukaan Yhdysvaltain inflaatio hidastui kesäkuussa 3,5 prosenttiin vuodentakaiseen verrattuna, mikä on alle 3,8 prosentin odotuksen. Kuluttajahintaindeksi laski 0,4 prosenttia kuukaudesta toiseen, mikä on ensimmäinen kuukausittainen lasku huhtikuun 2020 jälkeen energian hintojen laskun vuoksi.

Pehmeämmät inflaatioluvut painoivat Yhdysvaltain valtionlainojen korkoja alemmaksi, ja kahden vuoden valtionlainojen korko laski noin 9 peruspistettä 16 kuukauden huipputasolta markkinoiden laskiessa odotuksia lyhyen aikavälin koronnostosta.

ING:n globaalien markkinoiden johtaja Chris Turner sanoi, että markkinat olivat yhä vakuuttuneempia siitä, että keskuspankki nostaisi korkoja syyskuussa, mutta viimeisimmät inflaatioluvut ovat herättäneet epäilyksiä tästä skenaariosta.

Hän lisäsi, että Fed tarvitsee todennäköisesti useita heikkoja inflaatiolukuja ennen kuin sulkee pois uuden koronnoston tänä vuonna. Hän totesi, että odotukset tiukemmasta rahapolitiikasta pysyvät todennäköisesti voimassa lähitulevaisuudessa, mikä auttaa tukemaan dollaria, kun taas energian hinnat ovat edelleen keskeinen tekijä sen suunnan määrittämisessä.

Todistuksessaan edustajainhuoneen finanssipalveluvaliokunnalle Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Kevin Warsh toisti, että keskuspankki "ei siedä" jatkuvasti korkeaa inflaatiota ja lupasi hoitaa tehtävänsä, vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painostaisi sitä.

LSEG:n tietojen mukaan markkinat hinnoittelevat nyt noin 65 prosentin todennäköisyydeksi koronnostolle syyskuun kokouksessa, kun taas heinäkuun koronnoston mahdollisuudet ovat laskeneet lähes nollaan.

Lähi-idässä Yhdysvaltojen ja Iranin välinen kiihtyvä vastakkainasettelu jatkoi inflaatiohuolien ruokkimista sen jälkeen, kun tapahtumat nostivat öljyn hinnan korkeimmalle tasolle kuukauteen. Presidentti Donald Trump palautti merisaarron kaikkiin Iranin satamiin, ja Yhdysvaltain armeija ilmoitti uusista iskuista, joiden tarkoituksena on vähentää Iranin kykyä kohdistaa iskuja kaupalliseen merenkulkuun Hormuzinsalmessa.

Muilla valuuttamarkkinoilla Norjan kruunu heikkeni sekä dollariin että euroon nähden sen jälkeen, kun Norjan ydininflaatio hidastui odotettua enemmän kesäkuussa, mikä helpotti keskuspankkiin kohdistuvaa painetta nostaa korkoja ensi kuussa.

Samaan aikaan Uuden-Seelannin dollari pysyi lähellä kuukauden huippuaan 0,5815 Yhdysvaltain dollarissa, kun taas Australian dollari nousi hieman 0,6985 Yhdysvaltain dollariin.

Kiinassa talouskasvu hidastui 4,3 prosenttiin toisella neljänneksellä, mikä on heikoin vauhti yli kolmeen vuoteen. Juan nousi lyhyeksi aikaa kuukauden huippuunsa kasvavien odotusten vuoksi siitä, että Kiinan viranomaiset ottavat käyttöön uusia talouden elvytystoimia.

Kullan hinta laski keskiviikkona Euroopan kaupankäynnissä ja palasi edellisessä kaupankäyntiistunnossa tilapäisesti pysähtyneisiin tappioihinsa kohti kahden viikon pohjalukemiaan, kun öljyn hinnan nousun inflaatiovaikutus oli suurempi kuin Yhdysvaltain dollarin jatkuva heikkous.

Odotettua heikommat Yhdysvaltain kuluttajainflaatioluvut laskivat odotuksia keskuspankin lisäkorkojen nostoista tänä vuonna. Sijoittajat odottavat nyt tänään myöhemmin julkaistavaa kesäkuun tuottajahintaindeksiä (PPI) sekä keskuspankin pääjohtajan Kevin Warshin puolivuotiskokouksen toista päivää kongressille saadakseen uusia vihjeitä rahapolitiikan näkymistä.

Hinta

• Kullan hinta laski 0,9 % 4 017,47 dollariin unssilta avaushinnasta 4 052,98 dollaria saavutettuaan päivänsisäisen huippunsa 4 062,17 dollaria.

• Kullan hinta nousi tiistaina 1,3 % ja saavutti ensimmäisen päivittäisen nousunsa kolmeen kauppaan, kun edulliset ostokset alkoivat hintojen laskettua kahden viikon pohjalukemiin 3 983,64 dollariin unssilta.

• Edullisten tarjousten metsästyksen lisäksi kulta sai tukea Yhdysvaltojen kuluttajainflaatiotietojen jäätyä odotuksia heikommiksi.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski keskiviikkona 0,15 prosenttia ja jatkoi tappioitaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää dollarin heikkenemisen myötä suhteessa tärkeimpiin valuuttoihin.

Myös Yhdysvaltain valtionlainojen tuotot laskivat, kun odotukset keskuspankin (Fed) lyhyen aikavälin koronnostosta hellittivät. Sijoittajat odottavat nyt lisää taloustietoja ja keskuspankin virkamiesten kommentteja, jotka antavat selkeämpää ohjausta rahapolitiikan suunnasta.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi keskiviikkona yli 0,5 prosenttia ja jatkoi nousuaan kolmatta peräkkäistä istuntoa. Hinta lähestyi tiistaina saavutettua kuukauden huippuaan Yhdysvaltojen ja Iranin välisten sotilasiskujen jatkuessa Hormuzinsalmessa.

Iranin konfliktin kehitys

• Yhdysvaltojen Iranin satamiin kohdistama merisaarto astui virallisesti voimaan, ja Yhdysvaltain joukot valvovat Iranin satamiin saapuvia ja niistä lähteviä aluksia.

• Yhdysvallat teki uusia sotilasiskuja Iranin ohjusjärjestelmiin ja ilmapuolustukseen Hormuzinsalmen ympäristössä, mikä kärjisti kriisiä jälleen.

• Iran ilmoitti uusista drone-iskuista, jotka kohdistuivat Yhdysvaltoihin kytköksissä oleviin tukikohtiin ja laitoksiin alueella, samalla kun se piti yllä korotettua sotilaallista valmiutta.

• Iranilaiset viranomaiset sanoivat Yhdysvaltojen erehtyvän, jos se uskoo näiden toimien pakottavan Teheranin takaisin neuvottelupöytään.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Teheranille ankaran julkisen varoituksen ja uhkasi tuhota kaikki Iranin voimalaitokset ja keskeiset sillat "ensi viikolla", ellei Iran suostu palaamaan välittömästi neuvotteluihin.

Yhdysvaltain korot

• Tiistaina julkaistut tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain kuluttajainflaatio hidastui kesäkuussa odotettua enemmän, mikä johtui suurelta osin energian hintojen laskusta.

• Yhdysvaltain keskuspankin vanhemmat virkamiehet suhtautuivat myönteisesti kesäkuun inflaatiolukujen laskuun, mutta korostivat, että tarvitaan lisää kuukausia vastaavaa dataa ennen kuin voidaan päätellä inflaatiopaineiden olevan todella hellittämässä.

• Datan jälkeen CME Groupin FedWatch Tool osoitti, että todennäköisyys sille, että Yhdysvaltain keskuspankki pitäisi korot muuttumattomina heinäkuun kokouksessaan, nousi 59 prosentista 86 prosenttiin, kun taas 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyys laski 41 prosentista 14 prosenttiin.

• Myös odotukset siitä, että joulukuun kokouksessa ei tapahdu muutoksia, nousivat 10 prosentista 20 prosenttiin, kun taas 25 peruspisteen korotuksen todennäköisyys laski 90 prosentista 80 prosenttiin.

• Sijoittajat odottavat nyt myöhemmin tänään julkaistavaa Yhdysvaltain kesäkuun tuottajahintaindeksiä voidakseen arvioida uudelleen keskuspankin rahapolitiikan näkymiä.

Kevin Warsh

Kello 14.00 GMT Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Kevin Warsh jatkaa puolivuosittaista lausuntoaan senaatin pankkivaliokunnalle Washingtonissa.

Tiistaina edustajainhuoneen finanssipalveluvaliokunnan edessä Warsh lupasi Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve) politiikan laajamittaista uudistusta, jonka tavoitteena on poistaa amerikkalaisille määrätty inflaatio"vero", kuten hän sitä kuvaili.

Kullan näkymät

OANDAn Aasian ja Tyynenmeren alueen vanhempi markkina-analyytikko Kelvin Wong sanoi, että markkinat katsovat nyt pitkälti kuluttajahintaindeksin ohi ja pitävät sitä viiveellä kehittyvänä indikaattorina. Hän lisäsi, että Trumpin jatkuva Hormuzinsalmen laivaliikenteen saarto on nostanut öljyn hintaa ja painaa kullan hintaa.

SPDR Gold Trust

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin omistukset kasvoivat tiistaina kahdella tonnilla, ja kokonaisomistukset nousivat 1 004,45 tonniin, kun ne olivat 1 002,45 tonnia ja alimmillaan sitten 2. heinäkuuta.

Euro vahvistui keskiviikkona Euroopan kaupankäynnissä suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin nähden ja jatkoi vahvistumistaan Yhdysvaltain dollaria vastaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää. Euro lähestyi kahden viikon huippuaan, jota tuki heikompi Yhdysvaltain dollari odotettua pehmeämpien Yhdysvaltain inflaatiolukujen jälkeen.

Öljyn maailmanmarkkinoiden hinnan jatkaessa nousuaan Euroopan keskuspankin (EKP) päättäjiin kohdistuvat inflaatiopaineet ovat jälleen pintaan nousseet, mikä vahvistaa odotuksia EKP:n mahdollisesta korkojen nostosta syyskuussa.

Hinta

• Euro nousi noin 0,2 % Yhdysvaltain dollaria vastaan 1,1442 dollariin avattuaan 1,1420 dollarissa ja käytyään päivänsisäisen pohjalukemansa 1,1417 dollarissa.

• Euro päätti tiistain 0,35 % nousussa Yhdysvaltain dollaria vastaan. Euro nousi ensimmäistä kertaa kolmeen kaupankäyntipäivään ja saavutti kahden viikon huippunsa 1,1462 dollarissa odotettua heikompien Yhdysvaltain inflaatiotietojen jälkeen.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski keskiviikkona 0,15 prosenttia ja jatkoi laskuaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää dollarin heikkenemisen myötä suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Yhdysvaltain kesäkuun inflaatioluvut jäivät odotuksia alhaisemmiksi energian hintojen laskun vuoksi, mikä viestii inflaatiopaineiden hellittämisestä keskuspankin päättäjiin kohdistuen.

Yhdysvaltain valtionlainojen tuotot laskivat odotusten hellittäessä keskuspankin (Fed) lyhyen aikavälin koronnostoista samalla, kun sijoittajat odottavat lisää talousdataa ja keskuspankin virkamiesten kommentteja selkeämpien ohjeiden saamiseksi rahapolitiikan tulevasta suunnasta.

Myöhemmin tänään Yhdysvallat julkaisee kesäkuun tuottajahintaindeksin (PPI), ja keskuspankin pääjohtaja Kevin Warsh jatkaa puolivuosittaista lausuntoaan Yhdysvaltain kongressille.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi keskiviikkona yli 0,5 prosenttia ja jatkoi nousuaan kolmannen peräkkäisen istunnon ajan. Hinta lähestyi tiistaina saavutettua kuukauden huippuaan Yhdysvaltojen ja Iranin välisten sotilasyhteenottojen jatkuessa Hormuzinsalmessa.

Iranin konfliktin kehitys

• Yhdysvallat aloitti virallisesti Iranin satamien merisaarron valvomisen ja samalla maahan saapuvien ja sieltä lähtevien alusten valvonnan.

• Yhdysvaltain joukot tekivät uusia iskuja Iranin ohjusjärjestelmiin ja ilmapuolustusasemiin Hormuzinsalmen lähellä konfliktin kärjistymiseksi entisestään.

• Iran ilmoitti uusista drone-iskuista Yhdysvaltoihin kytköksissä olevia kohteita ja sotilastukikohtia vastaan alueella ja piti samalla yllä korotettua sotilaallista valmiustilaa.

• Iranin viranomaiset sanoivat Washingtonin olevan väärässä, jos se uskoo toimiensa pakottavan Teheranin takaisin neuvottelupöytään.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Teheranille julkisen varoituksen ja uhkasi tuhota kaikki voimalaitokset ja tärkeät sillat Iranissa "ensi viikolla", ellei maa suostu välittömästi jatkamaan neuvotteluja.

Euroopan korot

• Öljyn maailmanlaajuisen hinnan nousun vuoksi rahamarkkinat ovat nostaneet Euroopan keskuspankin heinäkuun kokouksessa odotettavan 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelua yli 35 prosenttiin.

• EKP:n syyskuussa toteuttaman 25 peruspisteen koronnoston markkinahinnoittelu on noussut yli 95 prosenttiin.

• Sijoittajat odottavat nyt lisää euroalueen inflaatio-, työllisyys- ja palkkatietoja EKP:n rahapolitiikan näkymien tarkentamiseksi.

Japanin jeni vahvistui keskiviikkona Aasian kaupankäynnissä suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin nähden ja jatkoi vahvistumistaan Yhdysvaltain dollaria vastaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää, kun dollari heikkeni odotettua heikompien Yhdysvaltain inflaatiolukujen jälkeen.

Öljyn maailmanmarkkinahinta pysyy lähellä kuukauden huipputasoa Hormuzinsalmen jatkuvien toimituskatkosten vuoksi, mikä herättää uudelleen huolta Japanin keskuspankkiin kohdistuvista kasvavista inflaatiopaineista ja vahvistaa odotuksia korkojen lisänostoista.

Hinta

• Yhdysvaltain dollari laski noin 0,2 % Japanin jeniä vastaan 161,96 jeniin avattuaan 162,24 jenissä ja saavutettuaan päivänsisäisen huippunsa 162,26 jenissä.

• Jeni sulkeutui tiistaina 0,1 % nousussa Yhdysvaltain dollaria vastaan. Tämä oli sen kolmas päivittäinen vahvistuminen viimeisten neljän kaupankäyntipäivän aikana. Jenin kurssin nousua tukivat Yhdysvaltain inflaatiolukujen heikkeneminen.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski keskiviikkona 0,15 prosenttia ja jatkoi laskuaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää dollarin heikkenemisen myötä suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Yhdysvaltain kesäkuun inflaatioluvut jäivät odotuksia alhaisemmiksi energian hintojen laskun vuoksi, mikä viestii inflaatiopaineiden hellittämisestä keskuspankin päättäjiin kohdistuen.

Yhdysvaltain valtionlainojen tuotot laskivat odotusten hellittäessä keskuspankin (Fed) lyhyen aikavälin koronnostoista samalla, kun sijoittajat odottavat lisää talousdataa ja keskuspankin virkamiesten kommentteja selkeämpien ohjeiden saamiseksi rahapolitiikan tulevasta suunnasta.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi keskiviikkona yli 0,5 prosenttia ja jatkoi nousuaan kolmannen peräkkäisen istunnon ajan. Hinta lähestyi tiistaina saavutettua kuukauden huippuaan Yhdysvaltojen ja Iranin välisten sotilasyhteenottojen jatkuessa Hormuzinsalmessa.

Iranin konfliktin kehitys

• Yhdysvallat aloitti virallisesti Iranin satamien merisaarron valvomisen ja maahan saapuvien ja sieltä lähtevien alusten valvonnan.

• Yhdysvaltain joukot tekivät uusia iskuja Iranin ohjusjärjestelmiin ja ilmapuolustusasemiin Hormuzinsalmen lähellä konfliktin kärjistämiseksi.

• Iran ilmoitti uusista drone-iskuista Yhdysvaltoihin kytköksissä olevia kohteita ja sotilastukikohtia vastaan alueella ja piti samalla yllä korotettua sotilaallista valmiustilaa.

• Iranin viranomaiset sanoivat Washingtonin olevan väärässä, jos se uskoo näiden toimien pakottavan Teheranin takaisin neuvottelupöytään.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Teheranille julkisen varoituksen ja uhkasi tuhota kaikki voimalaitokset ja tärkeät sillat Iranissa "ensi viikolla", ellei maa suostu välittömästi jatkamaan neuvotteluja.

Japanin korot

• Öljyn maailmanmarkkinoiden hinnannousun vuoksi Japanin keskuspankin heinäkuun kokouksessa esittämän 25 peruspisteen koronnoston markkinahinnoittelu on noussut yli 30 prosenttiin.

• Lokakuun kokouksessa 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelu on noussut yli 85 prosenttiin.

• Sijoittajat odottavat nyt lisää Japanin inflaatio-, työllisyys- ja palkkatietoja voidakseen tarkentaa odotuksiaan Japanin keskuspankin rahapolitiikan suunnasta.