Yhdysvaltain dollari heikkeni maanantaina tärkeimpiin valuuttoihin nähden toiveiden kasvaessa sopimuksesta, joka voisi avata Hormuzinsalmen uudelleen ja painaa öljyn hinnan alle 100 dollariin tynnyriltä, vaikka sekä Yhdysvallat että Iran vähättelivät välittömän sopimuksen mahdollisuuksia.

Samaan aikaan useat suuret maailmanmarkkinat, kuten Yhdysvallat, Hongkong, Iso-Britannia ja suuri osa Euroopasta, olivat suljettuina pyhäpäivien vuoksi, mikä johti markkinoiden likviditeetin heikkenemiseen.

Japanin jeniä vastaan dollari laski 0,2 % 158,94 jeniin, euro nousi 0,31 % 1,11639 dollariin ja Englannin punta vahvistui 0,42 % 1,34865 dollariin.

Australian dollari nousi myös 0,5 % 0,7162 dollariin ja Uuden-Seelannin dollari 0,37 % 0,58685 dollariin.

Samaan aikaan Yhdysvaltain dollari-indeksi laski noin 0,2 prosenttia 99,059 pisteeseen.

Diplomaattisten ponnistelujen jatkuessa sodan ratkaisemiseksi Iranin kanssa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi, että Yhdysvallat joko pääsee hyvään sopimukseen tai käsittelee Iranin "toisella tavalla".

Iranin ulkoministeriön tiedottaja puolestaan sanoi, että molemmat osapuolet olivat päässeet johtopäätöksiin useista Washingtonin kanssa mahdollisesti solmittavaan yhteisymmärryspöytäkirjaan sisältyvistä kysymyksistä, mutta korosti, ettei tämä tarkoita, että Teheran olisi lähellä sopimuksen allekirjoittamista.

Öljymarkkinat laskivat rauhansopimustoiveiden vuoksi, Brent-raakaöljyn hinnan laskiessa 4,5 % 98,9 dollariin tynnyriltä, kun taas West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta laski 4,4 % 88,98 dollariin tynnyriltä.

Viikonlopun aikana rauhansopimuksesta ilmaantui ristiriitaisia signaaleja. Presidentti Donald Trump sanoi lauantaina sosiaalisessa mediassa, että Iranin kanssa tehtävästä rauhansopimuksesta oli "suurelta osin neuvoteltu", kun taas sekä maat että Pakistanin sovittelijat raportoivat edistyksestä.

Trump kuitenkin totesi myöhemmin sunnuntaina Truth Social -ohjelmassa, että Yhdysvaltojen saarto Iranin aluksille Hormuzinsalmessa "pysyy täysin voimassa, kunnes sopimus on saavutettu, ratifioitu ja allekirjoitettu".

Chris Weston sanoi markkinoiden tottuneen kärsivällisyyteen odottaessaan konkreettista läpimurtoa, mutta huomautti, että perusskenaario viittaa edelleen lopulliseen sopimukseen.

Hän lisäsi, että Brent-raakaöljyn hinnan lasku lähelle 90 dollaria tynnyriltä voisi antaa riskisijoituksille uuden sysäyksen samalla, kun se helpottaisi lyhyen aikavälin inflaatio-odotuksia ja vähentäisi panostuksia korkojen nousuun vuonna 2027.

Euroopassa Yannis Stournaras sanoi maanantaina, että jos euroalueen inflaatio ylittää Euroopan keskuspankin tavoitteen merkittävästi, edes tilapäisesti, päättäjien tulisi harkita varovaista siirtymistä kohti tiukempaa rahapolitiikkaa.

Sijoittajat seuraavat tällä viikolla myös useita tärkeitä talousjulkaisuja, mukaan lukien ADP:n tiistaina julkaisema Yhdysvaltain työllisyysraportti ja torstaina julkaistava euroalueen luottamuskysely.

Kullan hinta nousi maanantaina Euroopan kaupankäynnissä yli 1,5 prosenttia ja oli matkalla saavuttamaan korkeimmat tasonsa useaan viikkoon. Hinnan nousua tukivat heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja laskevat maailmanmarkkinahinnat Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen läpimurto.

Öljyn hinnan lasku hälventää huolta inflaation kiihtymisestä, mikä voi antaa suurimmille keskuspankeille enemmän liikkumavaraa pitää korot ennallaan lyhyellä aikavälillä, kun taas odotukset tulevista koronlaskuista jatkavat kasvuaan.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään:

Kullan hinta nousi yli 1,5 % 4 580,00 dollariin unssilta avaushinnasta 4 509,51 dollaria. Myös kaupankäynnin pohjahinta oli 4 509,51 dollaria.

• Perjantain kaupankäynnin yhteydessä kullan hinta laski 0,75 %. Tämä oli toinen peräkkäinen päivittäinen lasku, jota painoivat vahvistunut Yhdysvaltain dollari ja nousevat maailmanmarkkinahinnat.

• Kullan hinta laski viime viikolla noin 0,7 %, ja tämä oli toinen peräkkäinen viikkolasku Yhdysvaltain pitkien valtionlainojen nousevien tuottojen vuoksi.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski maanantaina noin 0,4 %, siirtyen kauemmas kuuden viikon huippulukemastaan 99,52 pisteestä ja kohti ensimmäistä tappiotaan kolmen viimeisen kaupankäyntipäivän aikana. Tämä heijastaa Yhdysvaltain dollarin laajaa heikkoutta suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin.

Kuten hyvin tiedetään, heikompi dollari tekee Yhdysvaltain dollareissa hinnoitetusta kullasta houkuttelevamman muiden valuuttojen haltijoille.

Voiton tavoittelun lisäksi dollari heikkeni sijoittajien riskinottohalukkuuden parantuessa optimismin kasvaessa siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat lähellä rauhansopimusta, joka voisi lopettaa Lähi-idän sodan.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta laski viikon alussa yli 6 % ja saavutti alimman tasonsa kolmeen viikkoon, kun pelot Arabianlahden toimitushäiriöistä hellittivät kasvavien odotusten keskellä siitä, että Hormuzinsalmi voitaisiin pian avata uudelleen öljytankkereille.

Iranin sodan viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvaltojen ja Iranin kerrotaan olevan lähellä lopullisen sopimuskehyksen saavuttamista Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

• Trump sanoi, että "suuri osa" sopimusluonnoksesta oli jo neuvoteltu, vaikkakaan sitä ei ollut vielä täysin viimeistelty, ja lisäsi, että "aika on Washingtonin puolella" varmistaa "hyvä ja sopiva" sopimus.

• Lähteiden mukaan sopimuskehykseen kuuluu tulitauon jatkaminen 60 päivällä, mikä antaa neuvottelijoille aikaa viimeistellä yksityiskohtaiset ehdot konfliktin pysyväksi lopettamiseksi.

• Sopimuksen kerrotaan sisältävän myös Hormuzinsalmen avaamisen uudelleen, Yhdysvaltojen Iranin satamiin kohdistaman saarron lopettamisen ja Iranin öljynmyynnin sallimisen tietyin poikkeuksin.

• Lähteet lisäsivät, että useita kiistanalaisia kysymyksiä on edelleen ratkaisematta, mukaan lukien Hormuzinsalmen valvonta, Iranin täydellinen luovutus korkeasti rikastetusta uraanista ja jäädytettyjen iranilaisten varojen vapauttaminen.

• Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat, ettei sopimusta allekirjoiteta maanantaina ja että lopulliset hyväksynnät voivat vielä kestää useita päiviä.

• Tasnim-uutistoimisto varoitti, että sopimusluonnos saattaa kaatua Iranin jäädytettyjä varoja koskevien erimielisyyksien vuoksi.

Yhdysvaltain korot

• Kevin Warsh vannoi virallisesti virkavalansa Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajana perjantaina.

• CME Groupin FedWatch Toolin mukaan markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä 52 prosentin todennäköisyydeksi keskuspankin koronnostoa joulukuussa, kun toukokuun alussa luku oli hieman yli 16 prosenttia.

• Markkinat hinnoittelevat myös 100 prosentin todennäköisyydeksi sille, että Yhdysvaltain korot pysyvät muuttumattomina kesäkuun kokouksessa, kun taas 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on nolla.

• Sijoittajat seuraavat tarkasti tulevia Yhdysvaltojen talouslukuja ja keskuspankin virkamiesten kommentteja arvioidakseen odotuksiaan uudelleen.

Kullan näkymät

KCM Traden päämarkkina-analyytikko Tim Waterer sanoi Trumpin kommenttien lisänneen markkinoiden toiveita jonkinlaisesta sopimuksesta Iranin kanssa, joka voisi johtaa Hormuzinsalmen avaamiseen uudelleen.

Hän lisäsi, että tämä mahdollisuus vaikutti negatiivisesti öljyn hintaan ja puolestaan tarjosi positiivista tukea kullalle inflaation näkökulmasta.

SPDR Gold Trust

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot laskivat perjantaina noin 2,85 tonnia, ja kokonaisvarannot laskivat 1 034,85 tonniin, mikä on alin taso sitten toukokuun 8. päivän.

Euro nousi maanantaina Euroopan kaupankäynnissä globaaleja valuuttoja vastaan. Se alkoi toipua kuuden viikon pohjalukemista suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja oli matkalla kohti ensimmäistä nousuaan kolmen viimeisen kaupankäyntipäivän aikana. Euroa tuki ostotoiminta alemmilla tasoilla.

Myös yhteinen valuutta hyötyi Yhdysvaltain dollarin hidastumisesta ja öljyn maailmanmarkkinoiden jyrkästä laskusta Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen myönteisen kehityksen ja Hormuzinsalmen avaamisen odotusten kasvaessa.

Öljyn hinnan laskiessa ja inflaatiopaineiden hellittäessä markkinahinnat Euroopan keskuspankin kesäkuun koronnostolle laskivat, kun taas sijoittajat odottavat lisää talousdataa euroalueelta arvioidakseen odotuksiaan uudelleen.

Hintakatsaus

• Euron vaihtokurssi tänään:

Euro nousi dollaria vastaan 0,4 % 1,1649 dollariin perjantain päätöskurssista 1,1602 dollaria. Parin päivänsisäinen alin kurssi oli 1,1628 dollaria.

• Euro päätti perjantain noin 0,15 % laskussa dollaria vastaan. Tämä oli toinen peräkkäinen päivittäinen laskunsa. Edellisellä kauppa-alueella euro oli käynyt kuuden viikon pohjalukemissa 1,1576 dollarissa.

• Viime viikolla euro heikkeni 0,2 % dollaria vastaan, mikä oli toinen peräkkäinen viikkolasku Yhdysvaltain valtionlainojen nousevien tuottojen vuoksi.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski maanantaina noin 0,4 %, vetäytyen edelleen kuuden viikon huippulukemastaan 99,52 pisteestä ja lähestyen ensimmäistä tappiotaan kolmen viimeisen kaupankäyntipäivän aikana. Tämä heijastaa Yhdysvaltain dollarin laajaa heikkoutta suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Voiton kotiuttamisen lisäksi dollari heikkeni markkinoiden riskinottohalukkuuden parantuessa. Tätä vauhditti kasvava optimismi siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat lähellä rauhansopimusta, joka voisi lopettaa Lähi-idän sodan.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta laski viikon alussa yli 6 % ja oli alimmillaan kolmeen viikkoon, kun pelot Arabianlahden toimitushäiriöistä hellittivät ja odotukset Hormuzinsalmen avautumisesta pian öljytankkereille kasvoivat.

Iranin sodan viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvaltojen ja Iranin kerrotaan olevan lähellä lopullisen sopimuskehyksen saavuttamista Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

• Trump sanoi, että "suuri osa" sopimusluonnoksesta oli jo neuvoteltu, vaikkakaan sitä ei ollut vielä täysin viimeistelty, ja lisäsi, että "aika on Washingtonin puolella" varmistaa "hyvä ja sopiva" sopimus.

• Lähteiden mukaan ehdotettuun sopimukseen sisältyy tulitauon jatkaminen 60 päivällä, mikä antaa neuvottelijoille aikaa viimeistellä yksityiskohtaiset ehdot konfliktin pysyväksi lopettamiseksi.

• Sopimuksen kerrotaan sisältävän myös Hormuzinsalmen avaamisen uudelleen, Yhdysvaltojen Iranin satamiin kohdistaman saarron lopettamisen ja Iranin öljynmyynnin sallimisen tietyin poikkeuksin.

• Lähteet lisäsivät, että useita kiistanalaisia kysymyksiä on edelleen ratkaisematta, mukaan lukien Hormuzinsalmen valvonta, Iranin täydellinen luovutus erittäin rikastetusta uraanista ja jäädytettyjen iranilaisten varojen vapauttaminen.

• Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat, ettei sopimusta allekirjoiteta maanantaina ja että lopulliset hyväksynnät voivat vielä kestää useita päiviä.

• Tasnim-uutistoimisto varoitti, että sopimusluonnos saattaa kaatua Iranin jäädytettyjä varoja koskevien erimielisyyksien vuoksi.

Euroopan korot

• Lähteet kertoivat Reutersille viime viikolla, että Euroopan keskuspankki todennäköisesti nostaa korkoja kesäkuussa, koska inflaatio-odotukset ovat siirtymässä kohti ei-toivottua skenaariota.

• Maailmanlaajuisten öljyn hintojen laskiessa rahamarkkinat kuitenkin alensivat EKP:n kesäkuussa toteuttaman 25 peruspisteen koronnoston hintaa 70 prosentista 55 prosenttiin.

• Sijoittajat odottavat nyt lisää euroalueen taloustietoja inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista voidakseen arvioida odotuksiaan uudelleen.

Japanin jeni nousi maanantaina Aasian kaupankäynnissä suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin. Se yritti toipua kolmen viikon pohjalukemistaan suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja oli matkalla kohti ensimmäistä nousuaan kolmen viimeisen kaupankäyntipäivän aikana. Jeni on saanut tukea ostoaktiviteetilta alemmilta tasoilta.

Jeni hyötyi myös Yhdysvaltain dollarin hidastumisesta ja öljyn maailmanmarkkinoiden jyrkästä laskusta, kun optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin lähestyvän rauhansopimusta kasvoi.

Samaan aikaan Japanin keskuspankin päättäjiin kohdistuvien inflaatiopaineiden hellittäminen vähensi odotuksia koronnostosta kesäkuussa, kun sijoittajat odottavat lisää talousdataa maailman neljänneksi suurimmalta taloudelta.

Hintakatsaus

• Japanin jenin vaihtokurssi tänään:

Dollari heikkeni jeniä vastaan noin 0,3 % 158,75 jeniin perjantain päätöskurssista 159,18 jeniä. Parin päivänsisäinen huippu oli 158,96 jeniä.

• Jeni laski perjantaina noin 0,2 % dollaria vastaan. Tämä oli toinen peräkkäinen päivittäinen laskunsa. Edellisellä kauppapäivällä jeni oli laskenut kolmen viikon pohjalukemiin, 159,34 jeniin.

• Viime viikolla jeni heikkeni 0,3 % dollaria vastaan, ja se kirjasi toisen peräkkäisen viikkolaskun inflaatiotietojen jatkuessa, jotka viittaavat Japanin keskuspankkiin kohdistuvien hintapaineiden hellittämiseen.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski maanantaina noin 0,4 prosenttia nousten kuuden viikon huippulukemistaan 99,52 pisteestä ja kohti ensimmäistä tappiotaan kolmen viimeisen kaupankäyntipäivän aikana. Tämä heijastaa Yhdysvaltain dollarin laajaa heikkoutta suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Voiton kotiuttamisen lisäksi dollari heikkeni markkinoiden riskinottohalukkuuden parantuessa. Tätä vauhdittivat kasvavat toiveet siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat lähellä rauhansopimusta, joka voisi lopettaa Lähi-idän sodan.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta laski viikon alussa yli 6 % ja saavutti alimman tasonsa kolmeen viikkoon, kun pelot Arabianlahden toimitushäiriöistä hellittivät kasvavien odotusten keskellä siitä, että Hormuzinsalmi voitaisiin pian avata uudelleen öljytankkereille.

Iranin sodan viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvaltojen ja Iranin kerrotaan olevan lähellä lopullista sopimuskehystä Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

• Trump sanoi, että "suuri osa" sopimusluonnoksesta oli jo neuvoteltu, vaikkakaan sitä ei ollut vielä täysin viimeistelty, ja lisäsi, että "aika on Washingtonin puolella" varmistaa "hyvä ja sopiva" sopimus.

• Lähteiden mukaan sopimuskehykseen kuuluu tulitauon jatkaminen 60 päivällä, mikä antaa neuvottelijoille aikaa viimeistellä yksityiskohtaiset ehdot konfliktin pysyväksi lopettamiseksi.

• Sopimuksen kerrotaan sisältävän myös Hormuzinsalmen avaamisen uudelleen, Yhdysvaltojen Iranin satamiin kohdistaman saarron lopettamisen ja Iranin öljynmyynnin sallimisen tietyin poikkeuksin.

• Lähteet lisäsivät, että useita kiistanalaisia kysymyksiä on edelleen ratkaisematta, mukaan lukien Hormuzinsalmen valvonta, Iranin täydellinen luovutus erittäin rikastetusta uraanista ja jäädytettyjen iranilaisten varojen vapauttaminen.

• Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat, ettei sopimusta allekirjoiteta maanantaina ja että lopulliset hyväksynnät voivat vielä kestää useita päiviä.

• Tasnim-uutistoimisto varoitti, että sopimusluonnos saattaa kaatua Iranin jäädytettyjä varoja koskevien erimielisyyksien vuoksi.

Japanin korot

• Öljyn hinnan laskiessa ja inflaatiopaineiden hiipuessa Japanin keskuspankin kesäkuun kokouksessa toteuttaman neljännesprosenttiyksikön koronnoston markkinahinnoittelu laski 70 prosentista 55 prosenttiin.

• Sijoittajat odottavat nyt lisää Japanin inflaatio-, työttömyys- ja palkkatietoja voidakseen arvioida odotuksiaan uudelleen.