Euro vahvistui torstaina Euroopan kaupankäynnissä suhteessa päävaluuttojen koriin ja jatkoi vahvistumistaan Yhdysvaltain dollaria vastaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää ennen Euroopan keskuspankin rahapolitiikkapäätöstä myöhemmin tänään.

EKP:n odotetaan yleisesti pitävän ohjauskorot ennallaan nostettuaan niitä 25 peruspisteellä edellisessä kokouksessaan. Markkinat seuraavat tarkasti merkkejä siitä, että päättäjät ovat edelleen avoimia lisäkiristykselle syyskuun kokouksessa, jos inflaatiopaineet jatkavat kasvuaan öljyn maailmanmarkkinoiden hinnan viimeaikaisen nousun keskellä.

Hinta

• Euro nousi yli 0,2 % Yhdysvaltain dollaria vastaan 1,1436 dollariin päivän avaustasolta 1,1411 dollaria, saavutettuaan päivänsisäisen pohjan 1,1405 dollaria.

• Euro sulkeutui keskiviikkona 0,1 % korkeammalle Yhdysvaltain dollariin nähden, mikä oli ensimmäinen päivittäinen nousunsa viiteen kauppavaihtoon, kun se toipui viikon pohjalukemista 1,1395 dollarista.

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki päättää vuoden 2026 viidennen rahapoliittisen kokouksensa myöhemmin tänään, ja markkinat odottavat korkojen pysyvän muuttumattomina. Sijoittajat keskittyvät oheiseen kannanottoon, jossa annetaan uutta ohjeistusta loppuvuoden korkojen näkymistä.

Nykyodotukset viittaavat siihen, että EKP pitää ohjauskorkonsa ennallaan 2,40 prosentissa, joka on korkein taso sitten huhtikuun 2025, edellisessä kokouksessa tehdyn 25 peruspisteen noston jälkeen.

EKP:n korkopäätös ja rahapolitiikkaa koskeva lausunto julkaistaan klo 12.15 Suomen aikaa, ja sen jälkeen EKP:n pääjohtaja Christine Lagarden lehdistötilaisuus pidetään klo 12.45 Suomen aikaa.

Joidenkin ennusteiden mukaan EKP:n odotetaan pitävän oven auki uudelle koronnostolle syyskuussa, koska energian hintojen viimeisin nousu uhkaa sytyttää uudelleen inflaatiopaineet kaikkialla Euroopassa.

Analyytikot uskovat, että öljyn hinnan noustessa takaisin yli 90 dollariin tynnyriltä Lähi-idän uuden konfliktin vuoksi, EKP:n on ehkä kiristettävä rahapolitiikkaa uudelleen tänä syksynä estääkseen korkeampien energiakustannusten laukaisemasta laajempaa inflaatiokierrettä.

Euron näkymät

Odotamme euron jatkavan vahvistumistaan päävaluuttojen koriin nähden, jos Euroopan keskuspankki antaa markkinaodottaa tiukemman viestin, mikä vahvistaa odotuksia syyskuun koronnostosta.

Australian dollari nousi yleisesti ottaen suhteessa tärkeimpiin valuuttoihin torstain Aasian kaupankäynnin aikana. Se jatkoi nousuaan Yhdysvaltain dollariin nähden kahden päivän tauon jälkeen ja lähestyi viiden viikon korkeinta tasoaan odotettua vahvempien Australian työmarkkinatietojen julkaisun jälkeen.

Luvut korostivat Australian talouden kestävyyttä ja viittasivat yhä kiristyneempiin työmarkkinaolosuhteisiin, mikä vahvisti markkinoiden odotuksia siitä, että Australian keskuspankki (RBA) saattaa nostaa korkoa uudelleen myöhemmin tänä vuonna.

Hinta

• Australian dollari nousi 0,35 % Yhdysvaltain dollaria vastaan 0,7021:een päivän avaustasolta 0,6996, käytyään päivänsisäisen pohjalukeman 0,6987:ssä.

• Keskiviikkona Australian dollari sulkeutui alle 0,1 % alempana Yhdysvaltain dollaria vastaan. Tämä oli toinen peräkkäinen päivittäinen laskunsa, kun kauppiaat jatkoivat voittojen kotiuttamista ja korjaavia myyntejä valuutan saavutettua viiden viikon huippunsa 0,7027 Yhdysvaltain dollarissa.

Australian työmarkkinat

Australian tilastoviraston torstaina julkaisemat tiedot osoittivat, että nettotyöllisyys kasvoi 76 300 työpaikalla kesäkuussa, mikä on vahvin kuukausittainen kasvu sitten huhtikuun 2025. Lukema ylitti selvästi markkinoiden odotukset 16 400 työpaikan kasvusta. Samaan aikaan toukokuun lukua tarkistettiin ylöspäin 44 000 työpaikan kasvuun aiemmin raportoidusta 40 300 työpaikasta.

Australian talous luo työpaikkoja nopeinta tahtia 14 kuukauteen.

Hallituksen tiedot osoittivat myös, että työttömyysaste pysyi kesäkuussa vakaana 4,4 prosentissa, mikä vastasi markkinoiden odotuksia ja oli sama kuin toukokuussa.

Australian työttömyysaste pysyi odotusten mukaisena kesäkuussa.

Viimeisimmät tiedot osoittavat, että tiukat työmarkkinaolosuhteet jatkavat vahvistumistaan, mikä lisää painetta Australian keskuspankin päättäjille ja vahvistaa odotuksia uudesta koronnostosta myöhemmin tänä vuonna.

Australian korot

• Tietojen julkistamisen jälkeen markkinahinnat Australian keskuspankin elokuussa toteuttamalle 25 peruspisteen koronnostolle nousivat yli 35 prosenttiin.

• Vuoden loppuun mennessä tapahtuvan 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelu nousi 78 prosentista 97 prosenttiin.

• Sijoittajat odottavat nyt lisää inflaatio- ja palkkatietoja Australiasta tarkentaakseen korko-odotuksiaan.

Australian dollarin näkymät

Odotamme Australian dollarin pysyvän plussalla Yhdysvaltain dollaria vastaan ja olevan mahdollista saavuttaa uudet viiden viikon huippunsa. Tätä tukee valuutan jatkuva kysyntä yhtenä houkuttelevimmista tilaisuuksista valuuttamarkkinoilla.

Australian torstaina julkaistun työllisyysraportin mukaan talouteen syntyi kesäkuussa 76 300 uutta työpaikkaa, mikä on vahvin kuukausittainen kasvu sitten huhtikuun 2025. Luku ylitti selvästi markkinoiden odotukset 16 400 uudesta työpaikasta. Samaan aikaan toukokuun lukemaa tarkistettiin ylöspäin 44 000 työpaikkaan aiemmin raportoidusta 40 300:sta.

Raportti viittaa Australian työmarkkinoiden jyrkkään kiihtymiseen, mikä lisää Australian keskuspankkiin kohdistuvaa painetta ja vahvistaa odotuksia Australian korkojen lisänostoista myöhemmin tänä vuonna.

Talouden näkymät

• Yllätyskerroin: Kyllä

• Arvio: Positiivinen Australian dollarille

• Markkinavaikutus: Vahva

• Korkonäkymät: Tukee rahapolitiikan normalisoinnin ylläpitämistä

• Välitön markkinoiden reaktio: Positiivinen

XRP säilytti pääosin positiivisen kehityksen keskiviikon kaupankäynnin aikana huolimatta jatkuvasta paineesta kryptovaluuttamarkkinoilla Yhdysvaltojen ja Iranin välisten Lähi-idän geopoliittisten jännitteiden kärjistymisen vuoksi.

Istunnon aikana XRP laski noin 0,5 %, mikä on linjassa digitaalisten omaisuuserien markkinoiden laajemman laskun kanssa.

Lähi-idän jännitteet painavat markkinoiden mielialaa

Epäilykset diplomaattisten toimien onnistumisesta kriisin ratkaisemiseksi voimistuivat sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi Teheranin "ei ole tosissaan" sopimuksen aikaansaamisen suhteen taistelujen lopettamiseksi.

Rubio sanoi Filippiineillä pidetyssä ASEAN-maiden ulkoministerikokouksessa Yhdysvaltojen olevan edelleen valmis pyrkimään diplomaattiseen ratkaisuun konfliktin lopettamiseksi.

”Yhdysvallat haluaa diplomaattisen ratkaisun, ja me haluamme päästä sopimukseen Iranin kanssa, jos se on mahdollista”, Rubio sanoi. ”Mutta iranilaiset eivät näytä olevan tosissaan sopimuksen aikaansaamisen suhteen.”

Hän lisäsi, että Teheran oli tehnyt viime kuussa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisia sitoumuksia, mutta rikkonut niitä vain kahdessa viikossa.

Rubio sanoi myös, että Yhdysvaltain joukot jatkavat Hormuzinsalmen läpi kulkevan merenkulun suojelemista ja lisäsi: "Jatkamme merenkulun suojelemista ja uskomme, että muiden maiden tulisi liittyä meihin tässä pyrkimyksessä."

Hän huomautti, että presidentti Trumpilla on useita vaihtoehtoja käytettävissään, jos Iran jatkaa yhteistyön kieltäytymistä.

Samaan aikaan Iranin liittolainen Jemenin huthiliike ilmoitti kiellosta lastata tai purkaa rahtia Saudi-Arabian satamissa. Tämä uhkaa Saudi-Arabian öljynvientiä, josta osa on ohjattu Punaisenmeren kautta Hormuzinsalmen läpi kulkevien vähentyneiden toimitusten kompensoimiseksi.

Presidentti Donald Trump uhkasi edelleen pommittaa siltoja ja voimalaitoksia Iranissa, jos Teheran ottaa iskun Hormuzinsalmen läpi kulkeviin laivoihin.

Trump sanoi Truth Socialissa julkaisemassaan viestissä: ”Jos Iranin islamilainen tasavalta ampuu ohjuksen, droonin tai muun aseen Hormuzinsalmessa olevaa alusta kohti, Yhdysvallat pommittaa ja tuhoaa välittömästi sillan tai voimalan, mukaan lukien pääkaupunki Teheranin lähellä sijaitsevat.”

Samaan aikaan Yhdysvaltain keskuskomentokeskus (CENTCOM) ilmoitti, että amerikkalaisjoukot olivat tehneet yhdennentoista peräkkäisen yön iskuja Iranin sisäisiin kohteisiin.

Yhdysvaltain armeijan mukaan iskut kohdistuivat sotilasoperaatiokeskuksiin, laivaston resursseihin, lentokoneiden suojiin, droonien varastotiloihin ja armeijan logistiikkainfrastruktuuriin.

Vahvat rahavirrat tukevat nousujohteisia näkymiä

Vaikka lasku oli vaatimatonta, johdannaismarkkinoiden tiedot viittasivat edelleen XRP:n kiinnostuksen kasvuun. Perpetual-futuurisopimusten avoin määrä nousi keskiviikkona keskimäärin 2,23 miljardiin XRP:hen, kun se edellisenä päivänä oli 2,17 miljardia XRP:tä, laskettuaan maanantaina kirjatusta 2,37 miljardista XRP:stä.

Luvut viittaavat siihen, että viimeaikainen voittojen kotiuttamisen aalto ei ole juurikaan hillinnyt sijoittajien kiinnostusta XRP-futuureja kohtaan.

Kaupankäyntiaktiivisuus pysyi myös vahvana, ja päivittäinen kaupankäyntivolyymi nousi keskiviikkona 2,40 miljardiin dollariin edellisen päivän 2,12 miljardista dollarista.

Analyytikoiden mukaan kasvavien kaupankäyntivolyymien ja korkeampien avointen korkojen yhdistelmä viittaa jatkuviin pääomavirtoihin XRP:hen, mikä vahvistaa rakentavia lyhyen aikavälin näkymiä meneillään olevan geopoliittisen kehityksen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta.