Euro heikkeni maanantaina Euroopan kaupankäynnissä globaalien valuuttojen koriin nähden. Euro laski kahden viikon huipputasoltaan Yhdysvaltain dollaria vastaan ja oli matkalla kohti ensimmäistä tappiotaan kolmeen kauppapäivään. Maailmanmarkkinoilla vallitsi varovainen tunnelma voittojen kotiuttamisen ja korjaavien myyntien keskellä ennen Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen edistymistä.

Mediaraporttien ja nousevien maailmanlaajuisten öljynhintojen seurauksena odotukset Euroopan keskuspankin koronnostosta tämän kuun kokouksessa ovat kasvaneet. Sijoittajat odottavat nyt tiistaina julkaistavia euroalueen keskeisiä inflaatiolukuja toukokuulta voidakseen arvioida odotuksiaan uudelleen.

Hintakatsaus

• Euron vaihtokurssi tänään: Euro laski noin 0,15 % dollaria vastaan 1,1642 dollariin avaustason 1,1658 dollarista saavutettuaan päivänsisäisen huippunsa 1,1659 dollarissa.

• Euro päätti perjantain noin 0,1 % nousussa dollaria vastaan. Kyseessä oli toinen peräkkäinen päivittäinen nousunsa. Euro saavutti kahden viikon huippunsa 1,1686 dollarissa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten sotilaallisten jännitteiden hellittäessä Hormuzinsalmessa.

• Toukokuussa euro heikkeni 0,65 % Yhdysvaltain dollariin nähden, mikä on jo kolmas kuukausittainen laskunsa viimeisten neljän kuukauden aikana riskin välttämisen ja Yhdysvaltain valtionlainojen nousevien tuottojen vuoksi.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina 0,15 prosenttia osana toipumista kahden viikon pohjalukemista, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan uutta vahvistumista suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin.

Nousu tapahtuu varovaisen markkinatunnelman ja vähentyneen riskinoton keskellä sijoittajien odottaessa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen tulosta sodan lopettamisesta ja Hormuzinsalmen, yhden maailman tärkeimmistä energiakauppareiteistä, avaamisesta uudelleen.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi maanantaina yli kaksi prosenttia viiden viikon pohjalukemista Israelin laajennettua hyökkäystään Libanonissa ja vähentäen toiveita tulitauosta Lähi-idässä.

Iranin sodan viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvallat ja Iran eivät ole päässeet sopimukseen sodan lopettamisesta Trumpin ilmoitettua, ettei hän kiirehdi sopimuksen viimeistelyä.

• Yhdysvaltain presidentti palautti Iranin kanssa tehtyyn sopimusluonnokseen "tiukemmat" ydinohjelmaan liittyvät ehdot, mikä jatkoi neuvotteluja useilla lisäpäivillä.

• Donald Trump sanoi perjantaina tekevänsä pian päätöksen Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamista koskevasta ehdotetusta sopimuksesta.

• Mekanismi Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamiseksi ulkomailla on edelleen yksi monimutkaisimmista erimielisyyksistä Washingtonin ja Teheranin välillä.

• Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi vahvisti, että viestien vaihtoa Washingtonin kanssa ja totesi, että neuvottelujen onnistuminen riippuu lopulta niiden lopputuloksesta ja siitä, säilytetäänkö Iranin kansan oikeudet.

Euroopan korot

• Lähteet kertoivat Reutersille, että Euroopan keskuspankki todennäköisesti nostaa korkoja kesäkuussa inflaatio-odotusten muuttuessa kohti ei-toivottua skenaariota.

• Maailmanlaajuisten öljyn hintojen elpyessä rahamarkkinat nostivat EKP:n 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyyttä kesäkuussa 55 prosentista 65 prosenttiin.

• Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat odottavat tiistaina julkaistavia euroalueen keskeisiä toukokuun inflaatiolukuja.

Japanin jeni heikkeni maanantaina Aasian kaupankäynnissä suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin, siirtyen negatiiviselle alueelle Yhdysvaltain dollariin nähden ja lähestyen neljän viikon alimpaansa tasoa varovaisuuden ja epävarmuuden hallitessa maailmanmarkkinoita ennen Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen jatkokehitystä.

Sijoittajat odottavat myös Japanin keskuspankin kuun loppupuolella pidettävää kokousta, jossa päättäjät arvioivat uudelleen rahapolitiikan välineitä ja päättävät koroista hallituksen sisäisten näkemysten eroista keskuspankin seuraavista toimista.

Hintakatsaus

• Japanin jenin vaihtokurssi tänään: Dollari nousi noin 0,2 % jeniä vastaan 159,50 jeniin perjantain päätöskurssista 159,23 jeniä ja saavutti päivänsisäisen pohjalukeman 159,30 jenissä.

• Jeni päätti perjantain kaupankäynnin käytännössä muuttumattomana dollaria vastaan noustuaan edellisessä kaupankäyntipäivässä 0,2 % osana toipumista neljän viikon pohjalukemista, joka oli 159,65 jeniä.

• Toukokuussa jeni heikkeni 1,7 % Yhdysvaltain dollaria vastaan, mikä oli kolmas kuukausittainen laskunsa viimeisten neljän kuukauden aikana. Tämä johtui pääasiassa Yhdysvaltain valtionlainojen korkeammista tuotoista.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi maanantaina yli 0,1 prosenttia osana toipumista kahden viikon pohjalukemista, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan uutta vahvistumista kansainvälisiin valuuttoihin nähden.

Nousu tapahtuu varovaisen markkinatunnelman ja vähentyneen riskinoton keskellä sijoittajien odottaessa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen tulosta sodan lopettamisesta ja Hormuzinsalmen, yhden maailman kriittisimmistä energiakauppareiteistä, avaamisesta uudelleen.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi maanantaina yli kaksi prosenttia viiden viikon pohjalukemista Israelin laajennettua hyökkäystään Libanonissa ja vähentäen toiveita tulitauosta Lähi-idässä.

Iranin sodan viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvallat ja Iran ovat edelleen vailla sopimusta sodan lopettamisesta Trumpin ilmoitettua, ettei hän kiirehdi sopimuksen viimeistelyä.

• Yhdysvaltain presidentti palautti Iranin kanssa tehtyyn sopimusluonnokseen "tiukemmat" ydinohjelmaan liittyvät ehdot, mikä jatkoi neuvotteluja useilla lisäpäivillä.

• Donald Trump sanoi perjantaina tekevänsä pian päätöksen Iranin kanssa solmitun tulitauon jatkamista koskevasta ehdotetusta sopimuksesta.

• Mekanismi Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamiseksi ulkomailla on edelleen yksi monimutkaisimmista erimielisyyksistä Washingtonin ja Teheranin välillä.

• Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi vahvisti, että viestien vaihtoa Washingtonin kanssa ja totesi, että neuvottelujen onnistuminen riippuu lopulta niiden lopputuloksesta ja siitä, säilytetäänkö Iranin kansan oikeudet.

Japanin korot

• Japanin keskuspankki kokoontuu 15.–16. kesäkuuta arvioidakseen maailman neljänneksi suurimman talouden kehitykseen sopivia rahapolitiikan vaihtoehtoja.

• Kesäkuun kokouksessa neljännesprosenttiyksikön koronkorotuksen markkinahinta on tällä hetkellä noin 60 %.

• Markkinat odottavat innolla Japanin keskuspankin pääjohtajan Kazuo Uedan puhetta keskiviikkona, jotta saadaan vihjeitä siitä, aikooko keskuspankki nostaa korkoja kesäkuussa.

• Sijoittajat odottavat myös lisätietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista voidakseen arvioida odotuksiaan uudelleen.

160 jenin kynnysarvo

Japanin viranomaiset seuraavat edelleen tarkasti paikallisen valuutan kurssikehitystä, erityisesti jenin heikkenemisen lähestyessä kriittistä 160 jenin tasoa dollaria kohden, jota on pitkään pidetty kynnysarvona, joka voisi laukaista uuden intervention valuuttamarkkinoilla.

Reutersin lähteet kertoivat aiemmin, että Tokio puuttui markkinoihin useita kertoja huhtikuun lopulla ja toukokuun alussa pysäyttääkseen jenin heikkenemisen, vaikka valuutan elpyminen osoittautuikin lyhytaikaiseksi. Tuolloin vaihtokurssi oli 159,25 jeniä dollaria kohden, mikä oli heikoin taso sitten 30. huhtikuuta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaiaamuna tapaavansa Iranin tilannehuoneessa tehdäkseen lopullisen päätöksen esitettyään joukon ehtoja, jotka sen on hyväksyttävä ennen kuin hän hyväksyy sodan lopettavan sopimuksen.

Trumpin Truth Social -ohjelmassa antamasta lausunnosta ei käynyt heti ilmi, mitkä hänen keskeisistä vaatimuksistaan oli jo sisällytetty Yhdysvaltain ja Iranin virkamiesten parhaillaan neuvottelemaan alustavaan sopimukseen kolme kuukautta kestäneen konfliktin lopettamiseksi.

Trump vaati Irania sitoutumaan siihen, ettei se koskaan omista ydinasetta, ja vaati, että Hormuzinsalmi "avattaisiin välittömästi" laivaliikenteelle ilman rajoituksia tai kauttakulkumaksuja.

Hän totesi myös, että Yhdysvaltojen Iranin vastainen merisaarto Omaninlahdella "puretaan nyt", vaikka oli epäselvää, tarkoittiko hän, että tämä tapahtuisi vain, jos aiemmat ehdot täyttyisivät.

Trump lisäsi, että Yhdysvallat "kerää" viime vuonna Iranin ydinlaitoksiin tehtyjen iskujen kohteena olleisiin kohteisiin haudatun rikastetun materiaalin "tiiviissä yhteistyössä Iranin islamilaisen tasavallan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa" ennen sen tuhoamista.

Hän sanoi myös: ”Varainvaihtoa ei suoriteta toistaiseksi”, ja lisäsi, että ”muista vähemmän tärkeistä määräyksistä on sovittu”.

Trump päätti puheensa sanomalla: ”Olen nyt menossa tilannehuoneeseen tekemään lopullisen päätöksen.”

Öljyn hinta laski Trumpin viestin jälkeen.

Erimielisyydet sopimustekstistä

Sopimuksen tarkat ehdot ovat edelleen epäselviä. Myöhemmin perjantaina Iranin uutistoimisto Fars vastasi Trumpin lausuntoon sanomalla, että se sisälsi kohtia, jotka "ovat ristiriidassa sopimustekstin määräysten kanssa".

Virasto sanoi Telegram-viestissä lähteisiinsä viitaten, ettei sopimuksessa ole lauseketta, joka velvoittaisi salmen pysymään avoimena ilman maksuja.

Siinä todettiin myös, että sopimusluonnoksessa ei ole viittausta Iranin ydinmateriaalien purkamiseen tai tuhoamiseen.

Fars korosti, että "sopimuksen tärkein osa" on "12 miljardin dollarin välitön maksu jäädytettyihin iranilaisiin varoihin" ja lisäsi, että Iran hylkää kaikki jatkoneuvottelut, ellei maksua suoriteta.

Valkoinen talo ei vastannut välittömästi CNBC:n pyyntöön kommentoida Trumpin lausuntoja ja Farsin vastausta.

Valkoisen talon virkamies vahvisti torstaina Axiosin raportin, jonka mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelijat olivat päässeet 60 päivän yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka jatkaisi nykyistä tulitaukoa ja avaisi oven ydinneuvotteluille.

Raportin mukaan sopimus poistaisi myös salmen läpi kulkevan navigoinnin rajoitukset ja vaatisi Irania poistamaan kaikki miinat vesiväylältä 30 päivän kuluessa vastineeksi Yhdysvaltojen saarron purkamisesta.

Axios-raportin mukaan Iranin erittäin rikastetun uraanin varastot ja rikastusohjelma olisivat 60 päivän jakson aikana tärkeimpiä prioriteetteja. Luonnoksen odotetaan myös tasoittavan tietä neuvotteluille pakotteiden lieventämisestä ja Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamisesta.

Hormuzinsalmen tila

Trumpin viimeaikaiset signaalit edistymisestä kohti Yhdysvaltojen ja Iranin rauhansopimusta ovat ristiriidassa maiden välisen jatkuvan sotilaallisen ja taloudellisen eskaloitumisen sekä Iranin virkamiesten jatkuvan Amerikan-vastaisen retoriikan kanssa.

Pentagon ilmoitti torstaiaamuna Iranin laukaisevan ballistisen ohjuksen Kuwaitia kohti ja sijoittaneen hyökkäyslennokkeja Hormuzinsalmeen ja sen ympäristöön. Iranilainen media kertoi myös torstai-iltana, että Iranin asevoimat laukaisivat ohjuksia tuntemattomiin kohteisiin.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti keskiviikkona ja torstaina uusista Iranin vastaisista pakotteista, jotka kohdistuvat Teheranin viimeaikaisiin pyrkimyksiin saada hallintaansa salmen läpi kulkeva kauttakulkuliikenne.

Ennen Trumpin perjantaisia puheita Iranin virkamiehet vaikuttivat uhmakkailta Yhdysvaltoja kohtaan ja ylistivät suhteita naapurimaihin Lähi-idässä, mukaan lukien Omaniin, joka on viime aikoina ollut Trumpin uhkausten kohteena.

Raporttien mukaan Oman on käynyt Iranin kanssa keskusteluja Hormuzinsalmen kautta kulkevien alusten kauttakulkumaksuista. Hormuzinsalmi on maailmanlaajuinen öljynkuljetusreitti, jonka liikennettä Iranin uhkaukset ovat vakavasti häirinneet sodan puhkeamisen jälkeen.

Keskiviikkona pidetyssä hallituksen kokouksessa Trump sanoi: ”Oman käyttäytyy kuten kaikki muutkin, tai meidän on pommitettava heidät.”

Torstaina Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent varoitti Omania, että Yhdysvallat "aggressiivisesti kohdistaisi hyökkäyksensä" kaikkiin osapuoliin, jotka "helpottavat maksujen määräämistä" salmen läpikulusta.

Perjantaiaamuna julkaistussa, Iranin parlamentin puhemiehelle Mohammad Bagher Ghalibafille käännetyssä X-sivuston viestissä esitettiin epämääräinen mutta terävästi muotoiltu kuvaus neuvotteluista.

Kertomuksessa kirjoitettiin: ”Emme pakota myönnytyksiä vuoropuhelun, vaan ohjusten avulla; neuvottelut vain saavat heidät ymmärtämään sen.”

Se lisäsi: ”Emme luota takuisiin tai sanoihin. Pelkät teot ovat normi. Yhtäkään askelta ei oteta ennen kuin toinen osapuoli toimii.”

Lausunnossa jatkettiin: ”Sopimuksen voittaja on se osapuoli, joka on parhaiten valmistautunut sotaan seuraavana päivänä.”

Samaan aikaan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi keskustelleensa Omanin ulkoministerin kanssa ja "vahvistaneensa Iranin solidaarisuuden Omanille minkä tahansa uhan edessä".

Wall Streetin pääindeksit jatkoivat uusien ennätysten saavuttamista perjantaina, mikä johti sekä viikoittaisten että kuukausittaisten nousujen uralle teknologiayhtiöiden osakkeiden noustessa ja sijoittajien optimismin lisääntyessä sen jälkeen, kun raportit Yhdysvaltojen ja Iranin päässeet sopimukseen tulitauon jatkamisesta.

Teknologiasektori nousi 2,2 prosenttia puolijohdeosakkeiden vahvojen nousujen tukemana.

Dellin osakkeet nousivat 34,7 % sen jälkeen, kun yhtiö nosti torstaina vuotuisia liikevaihto- ja voittoennusteitaan. Hewlett Packard Enterprisen osakkeet nousivat 13,6 % ja Super Micro Computerin osakkeet 17 %.

Lähteet kertoivat Reutersille, että Washington ja Teheran olivat sopineet tulitauon jatkamisesta ja Hormuzinsalmen läpi kulkevan navigoinnin rajoitusten poistamisesta, vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole vielä antanut lopullista hyväksyntäänsä.

Kaikki kolme pääindeksiä saavuttivat kaupankäynnin aikana uusia ennätyksiä tekoälyn herättämän innostuksen ja vahvan tuloskasvun ansiosta, huolimatta jatkuvista huolenaiheista Iranin konfliktin vaikutuksista inflaatioon ja maailmantalouteen.

Bob Savage, BNY:n makromarkkinastrategian johtaja, sanoi:

”Markkinat päättävät toukokuun selkeästi riskialttiilla sävyllä, jota ajavat tekoälyyn liittyvä innostus, öljyn hinnan lasku ja kasvavat odotukset siitä, että Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet pysyvät hallinnassa tulitauon jatkosopimuksen puitteissa.”

Yhdeksän S&P 500 -indeksin yhdestätoista pääsektorista laskivat. Viestintäpalvelusektori laski 1,2 %, ja laskua johti Alphabetin osakkeiden 1,5 %.

Samaan aikaan Philadelphia Semiconductor -indeksi nousi 1,7 %, ja sen kuluvan neljänneksen voitot olivat yli 70 %.

Myös ohjelmistopalveluindeksi nousi noin 4 % ja pyyhki pois kaikki tammikuun lopun jälkeen kokemansa tappiot, jolloin huoli tekoälyyn liittyvistä häiriöistä painoi alaa.

S&P 500 on matkalla kohti yhdeksättä peräkkäistä viikkonousuaan, mikä on pisin voittoputki joulukuun 2023 jälkeen. Myös Dow Jonesin ja Nasdaqin odotetaan päättävän viikon nousussa, ja kaikki kolme pääindeksiä ovat matkalla kohti toista peräkkäistä nousukuukautta.

New Yorkin aikaa kello 10.05 mennessä Dow Jones Industrial Average oli noussut 151,04 pistettä eli 0,30 % 50 820,01 pisteeseen. S&P 500 -indeksi nousi 31,69 pistettä eli 0,41 % 7 594,98 pisteeseen, kun taas Nasdaq Composite -indeksi nousi 156,47 pistettä eli 0,58 % 27 073,94 pisteeseen.

Torstaina julkaistut Yhdysvaltain talousluvut osoittivat, että inflaatio nopeutui huhtikuussa kolmeen vuoteen, ja ensimmäisen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvua tarkistettiin alaspäin 1,6 prosenttiin vuositasolla.

Savage lisäsi:

”Samaan aikaan keskuspankit keskittyvät edelleen inflaatioriskeihin. Sekä Euroopan keskuspankin että Yhdysvaltain keskuspankin virkamiehet ovat varoittaneet, että tarjontahäiriöt ja nousevat inflaatio-odotukset voivat pitää korkojen lisänostojen mahdollisuuden pöydällä kasvuindikaattoreiden parantuessa.”

Kansas Cityn keskuspankin pääjohtaja Jeffrey Schmid varoitti, että energian hintashokki ei välttämättä ole väliaikainen, kun taas keskuspankin valvonnasta vastaava varapuheenjohtaja Michelle Bowman sanoi, että jatkuvasti korkea inflaatio voi vaatia tiukempaa rahapolitiikkaa.

Rahamarkkinat odottavat tällä hetkellä Yhdysvaltain keskuspankin pitävän ohjauskorot ennallaan vuoden loppuun asti, ja 25 peruspisteen ohjauskoron noston odotukset joulukuussa ovat rajalliset.

Muissa osakeliikkeissä Gapin osakkeet laskivat 17,7 % sen jälkeen, kun vaatetusjälleenmyyjä laski vuotuista myyntiennustettaan, kun taas American Eagle Outfittersin osakkeet laskivat 14,9 % sen jälkeen, kun se piti voimassa vertailukelpoisen vuotuisen myyntiennusteensa.

Toisaalta Oktan osakkeet nousivat 21 % sen jälkeen, kun digitaalisen identiteetin yritys raportoi odotuksia ylittäneestä neljännesvuosittaisesta liikevaihdosta.

New Yorkin pörssissä laskevien osakkeiden määrä ylitti nousevien emissioiden määrän suhteessa 1,05:1 ja Nasdaqissa 1,03:1.

S&P 500 -indeksi rekisteröi noin 20 uutta 52 viikon huippua ja kuusi uutta pohjaa, kun taas Nasdaq raportoi 76 uutta huippua ja 24 uutta pohjaa.