Euro vahvistui perjantaina Euroopan kaupankäynnissä kansainvälisiä valuuttoja vastaan ja jatkoi nousuaan Yhdysvaltain dollaria vastaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää riskinottomielialan parantuessa ja sijoittajien ylläpidettyä toiveitaan Yhdysvaltojen ja Iranin rauhansopimuksesta Lähi-idän konfliktin lopettamiseksi.

Maailman rahoitusmarkkinat odottavat nyt tänään julkaistavaa Yhdysvaltojen toukokuun maatalouden ulkopuolista palkkatilastoa, jonka odotetaan antavan lisää vihjeitä keskuspankin ohjauskoron kehityksestä tänä vuonna.

Hintakatsaus

• EUR/USD tänään: Euro nousi noin 0,2 % dollaria vastaan 1,1628 dollariin avaustason 1,1610 dollarista käytyään päivänsisäisen pohjalukeman 1,1608 dollarissa.

• Euro päätti torstain 0,1 % nousussa dollaria vastaan ja kirjasi ensimmäisen nousunsa neljään kauppavaihtoon sen jälkeen, kun Hizbollahin ja Israelin välille ilmoitettiin Yhdysvaltojen välityksellä solmitusta tulitauosta.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski perjantaina noin 0,1 prosenttia jatkaen tappioitaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää ja siirtyen kauemmas kahden kuukauden huippunsa tasolta, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa heikkoutta suhteessa tärkeimpiin globaaleihin valuuttakoreihin.

Dollari pysyy paineen alla, kun riskinottohalukkuus paranee maltillisesti sijoittajien optimismin tukemana siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat lähellä rauhansopimusta, joka voisi lopettaa kolme kuukautta kestäneen konfliktin.

Myöhemmin tänään markkinat keskittyvät Yhdysvaltain toukokuun työllisyysraporttiin, jonka odotetaan tarjoavan vahvempia tietoja keskuspankin korkonäkymistä, erityisesti ottaen huomioon korkeat markkinahinnat 25 peruspisteen koronnostolle joulukuussa.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta laski perjantaina yli 0,5 prosenttia ja jatkoi laskuaan toista päivää peräkkäin. Kasvava optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin rauhansopimuksesta, johon sisältyisi Hormuzinsalmen avaaminen uudelleen, on kasvanut.

Iranin konfliktin viimeisimmät tapahtumat

• Hizbollahin johtaja hylkäsi ehdotetun tulitaukosopimuksen Libanonissa.

• Hylkääminen sumentaa edelleen Lähi-idän vakausnäkymiä ja pyrkimyksiä Iranin konfliktin lopettamiseen.

• Libanonin tulitauko on edelleen kytköksissä Yhdysvaltojen ja Iranin välisiin laajempiin neuvotteluihin.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi neuvottelujen edistyvän hyvin ja vihjasi, että merkityksellistä kehitystä voisi tapahtua tämän viikon loppuun mennessä.

• Trump lisäsi, että hän voisi tavata Iranin korkeimman johtajan, ”jos sopimukseen päästään”.

Euroopan korot

• Tällä viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että inflaatio euroalueella kiihtyi viime kuussa Iranin konfliktin seurauksena nousseiden energian ja palveluiden hintojen vuoksi.

• Näiden lukujen jälkeen rahamarkkinat nostivat Euroopan keskuspankin 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyyttä kesäkuussa 90 prosentista 95 prosenttiin.

• Lähteet kertoivat Reutersille, että EKP todennäköisesti nostaa korkoja kesäkuussa, koska inflaatioennusteet ovat menossa kohti epäsuotuisampaa skenaariota.

Japanin jeni nousi perjantaina Aasian kaupankäynnissä suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin ja jatkoi elpymistään viiden viikon pohjalukemistaan suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Elpymisestä huolimatta Japanin jeni on edelleen matkalla kohti uutta viikoittaista laskua Lähi-idän geopoliittisten jännitteiden kärjistymisen vuoksi.

Tokiossa julkaistut tiedot osoittivat odotettua vahvempaa palkkojen kasvua Japanissa, mikä lisäsi inflaatiopaineita Japanin keskuspankin päättäjille ja vahvisti odotuksia koronnostosta myöhemmin tässä kuussa.

Hintakatsaus

• USD/JPY tänään: Dollari laski noin 0,1 % jeniä vastaan 159,90 jeniin avaushinnaltaan 160,01 jeniä saavutettuaan päivänsisäisen huippunsa 160,02 jeniä.

• Jeni sulkeutui torstaina noin 0,1 % nousussa dollaria vastaan ja kirjasi ensimmäisen päivittäisen nousunsa neljään kauppavaihtoon osana toipumista viiden viikon pohjalukemista, 160,09 jenistä.

Viikoittainen suorituskyky

Tällä viikolla, joka virallisesti päättyy perjantain kauppasopimukseen, jeni on tähän mennessä laskenut noin 0,5 % Yhdysvaltain dollariin nähden ja on matkalla neljänteen peräkkäiseen viikkolaskuunsa.

Tappiot ovat johtuneet uusista sotilaallisista jännitteistä Persianlahden alueella, mikä on vähentänyt optimismia Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen onnistumisesta.

Japanin palkat

Japanin työministeriö raportoi perjantaina, että kuukausittaiset käteisansiot ja erillinen kokoaikaisten palkkojen mittari nousivat huhtikuussa 3,5 % vuodentakaiseen verrattuna ja ylittivät 3,2 %:n nousun odotukset. Aiemmin palkkojen nousu oli maaliskuussa ollut 3,1 %.

Vahvempaa palkkojen kasvua pidetään yleisesti tietä tasoittavan uusille hinnankorotuksille ja nopeammalle inflaatiolle tulevina kuukausina, mikä lisää painetta Japanin keskuspankin päättäjille ja vahvistaa odotuksia koronnostosta kesäkuussa.

Japanin korot

• Japanin keskuspankin pääjohtaja Kazuo Ueda sanoi keskiviikkona, että keskuspankin on jatkettava korkojen nostamista talous- ja inflaatiokehityksen mukaisesti.

• Ueda lisäsi, että hintojen nousuriskit näyttävät olevan suurempia kuin laskuriskit ja että ne voivat toteutua nopeammin kuin aiemmin arvioitiin.

• Palkkatietojen ja Uedan kommenttien jälkeen markkinahinnoittelu 25 peruspisteen korolle kesäkuun kokouksessa nousi 65 prosentista 85 prosenttiin.

• Japanin keskuspankin on määrä kokoontua 15.–16. kesäkuuta arvioimaan maailman neljänneksi suurimman talouden asianmukaista rahapolitiikan linjaa.

160 jenin kynnys

Japanin viranomaiset seuraavat edelleen tarkasti valuuttakurssien liikkeitä, erityisesti jenin pysytellessä kriittisen 160 jenin dollarikurssin tuntumassa, mitä markkinat pitävät mahdollisena laukaisijana virallisille interventioille.

Reutersin lähteiden mukaan Tokio interventioi useita kertoja huhtikuun lopulla ja toukokuun alussa tukeakseen valuuttaa, vaikka siitä johtuva vahvistuminen osoittautuikin lyhytaikaiseksi. Tuolloin valuuttakurssi heikkeni 159,25 jeniin dollaria kohden, mikä on sen alin taso sitten 30. huhtikuuta.

Japanin viranomaiset ovat toistuvasti varoittaneet liiallisesta valuuttakurssien volatiliteetista ja antaneet ymmärtää, että markkinoiden epävakaiden liikkeiden varalta voidaan ryhtyä päättäväisiin toimiin.

Valtiovarainministeri Satsuki Katayama toisti, että hallitus on "valmis ryhtymään asianmukaisiin toimiin", jos valuuttamarkkinoilla ilmenee liiallisia tai spekulatiivisia liikkeitä.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski perjantaina noin 0,1 prosenttia, jatkaen tappioitaan toisena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä ja siirtyen kauemmas kahden kuukauden huippunsa tasolta, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa heikkoutta kansainvälisten vertailukelpoisten valuuttojen koriin nähden.

Dollari on joutunut paineen alle, kun riskinottohalukkuus paranee hieman ja sijoittajat pitävät yllä toiveitaan siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat lähellä rauhansopimusta, joka voisi lopettaa kolme kuukautta kestäneen konfliktin.

Iranin konfliktin viimeisimmät tapahtumat

• Hizbollahin johtaja hylkäsi ehdotetun tulitaukosopimuksen Libanonissa.

• Hylkääminen on varjostanut Lähi-idän vakautta ja Iranin konfliktin ratkaisemisen mahdollisuuksia.

• Libanonin tulitauko on edelleen kytköksissä Yhdysvaltojen ja Iranin välisiin laajempiin neuvotteluihin.

• Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi neuvottelujen edistyvän hyvin ja vihjasi, että merkityksellistä kehitystä voisi tapahtua tämän viikon loppuun mennessä.

• Trump totesi myös, että hän voisi tavata Iranin korkeimman johtajan, ”jos sopimukseen päästään”.

Useimmat kryptovaluutat laskivat torstain kaupankäynnin aikana Lähi-idän jännitteiden hellittämisen merkeistä huolimatta. Ethereum jatkoi tappioitaan ja putosi alle 1 800 dollarin psykologisen avaintason.

Kello 21.08 GMT Ethereumin kurssi oli CoinMarketCapissa 1,5 % laskussa ja sen arvo oli 1 771 dollaria.

Iranin konflikti on edelleen keskeinen painopistealue

Israel ja Libanon ilmoittivat keskiviikkoiltana sopineensa tulitauon täytäntöönpanosta, mikä herättää toiveita laajemmasta sopimuksesta Washingtonin ja Teheranin välillä. Iran oli aiemmin yhdistänyt mahdollisen sopimuksen ainakin osittain Israelin ja Iranin tukeman Hizbollahin välisten taistelujen lopettamiseen Libanonissa.

PVM Oil Associatesin analyytikko John Evans sanoi Iranin edelleen vaativan Israelin Hizbollahia vastaan Libanonissa toteuttaman aggression lopettamista ja lisäsi, että merkkejä mahdollisesta läpimurrosta on jo näkyvissä.

Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoi torstaina, että tulitauko astuu voimaan 24 tunnin kuluessa, kun kaikki osapuolet hyväksyvät sen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjasi keskiviikkona, että neuvotteluissa Iranin kanssa voitaisiin edistyä jo tänä viikonloppuna.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi totesi keskiviikkona, että Teheranin ja Washingtonin väliset viestintäkanavat ovat edelleen avoinna, vaikka hän myönsikin, ettei merkittävää edistystä ole vielä tapahtunut, ja lisäsi, että molemmat osapuolet tarkastelevat edelleen vaihdettuja luonnosehdotuksia.

Samaan aikaan republikaanien hallitsema Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi keskiviikkona päätöslauselman, jonka tarkoituksena on estää Trumpia jatkamasta sotaa Irania vastaan. Jotta toimenpide tulisi voimaan, sen on vielä hyväksyttävä senaatti ja saatava kahden kolmasosan enemmistö molemmissa kamareissa odotetun presidentin veton ohittamiseksi.

Taloudelliset tiedot

Talouden osalta keskiviikkona julkaistun kyselyn mukaan Yhdysvaltain palvelusektorin hintojen lasku nousi viime kuussa korkeimmalle tasolleen lähes neljään vuoteen, mikä vahvisti ekonomistien odotuksia siitä, että keskuspankki pitää ohjauskorot ennallaan ensi vuoden ajan.

Maissin ja soijapapujen hinnat laskivat jälleen torstaina Chicagon pörssissä ja saavuttivat useiden kuukausien pohjalukemat, kun suotuisat sääolosuhteet Yhdysvaltojen kasvualueilla lisäsivät edelleen myyntipaineita, markkina-analyytikot sanovat.

Myös vehnän hinta laski hieman, kun Yhdysvaltain tasankojen sateiden lisääntyminen ja sadonkorjuukauden alku lisäsivät tarjontapuolen painetta.

Aktiivisin CBOT-maissisopimus laski 1,1 % 4,26¾ dollariin bushelia kohden klo 10.57 GMT mennessä saavutettuaan alimman tasonsa sitten 20. helmikuuta toisena peräkkäisenä istuntona.

Soijapapujen hinta laski 0,6 % 11,47½ dollariin bushelilta saavutettuaan heikoimman tasonsa sitten 8. huhtikuuta, kun taas vehnän hinta laski 0,1 % 5,86½ dollariin bushelilta saavutettuaan alimman tasonsa sitten 14. huhtikuuta. Kaikki kolme sopimusta olivat matkalla viidenteen peräkkäiseen päivittäiseen laskuun.

Maatalouskonsulttiyrityksen SovEconin johtaja Andrey Sizov sanoi, että yleisesti ottaen suotuisat odotukset Yhdysvaltain maissi- ja soijapapukasveille ovat rohkaisseet sijoitusrahastoja lisäämään myyntiaktiivisuutta sen jälkeen, kun ne olivat aiemmin tänä vuonna rakentaneet valtavia pitkiä positioita tärkeimpiin viljelykasveihin, jotka olivat lähestyneet ennätystasoja.

Sizov lisäsi, että "Kiinan hiljaisuus" yhdysvaltalaisten satojen ostojen suhteen painaa hintoja myös kysyntäpuolella.

Washington ilmoitti aiemmin, että Peking oli toukokuun puolivälissä pidetyssä huippukokouksessa sitoutunut ostamaan vuosittain 17 miljardin dollarin arvosta Yhdysvaltain maataloustuotteita aiemman soijapapujen tuontia koskevan sitoumuksen lisäksi. Kiina vahvisti suostuneensa maatalouskaupan laajentamiseen, mutta ei antanut lisätietoja.

Markkinaosapuolet odottavat Yhdysvaltain maatalousministeriön torstaina julkaisemaa viikoittaista vientimyyntiraporttia saadakseen uusia viitteitä kysynnän kehityksestä.

Sijoittajat seuraavat myös uutta tapausta, jossa vasikalla on löydetty lihaa syövä loinen, uuden maailman ruuvimato. Tällä voi olla vaikutuksia Yhdysvaltain karjaan ja sitä kautta rehun kysyntään.

Samaan aikaan torstaina laskeneet öljyn hinnat Israelin ja Libanonin välisen tulitaukosopimuksen ja laajemman Lähi-idän rauhansopimuksen toivon uusiutumisen jälkeen poistivat yhden tuen lähteen biopolttoaineiden tuotannossa käytettäviltä viljelykasveilta, kuten maissilta ja soijaöljyltä.

Viljamarkkinat ovat kuitenkin viime viikkoina menettäneet herkkyyttään energian hinnanvaihteluille, koska kausiluonteiset sadon tarjontatekijät ovat jälleen nousseet hallitsevaksi markkinatekijäksi.

Vehnämarkkinoilla huomio pysyi keskittyneenä runsaaseen maailmanlaajuiseen tarjontaan, kun Yhdysvaltain syysvehnän sadonkorjuu on käynnissä ja tuotanto-odotukset paranevat edelleen Venäjällä, maailman suurimmalla vehnänviejällä.