Euro nousi perjantaina Euroopan markkinoilla globaaleja valuuttoja vastaan ja siirtyi plussalle Yhdysvaltain dollaria vastaan. Tätä tuki dollarin heikompi kehitys valuuttamarkkinoilla ennen Yhdysvaltain kuukausittaisten työllisyystietojen julkaisua.

Tällä viikolla julkaistut kuluttajahintatilastot korostivat Euroopan keskuspankin päättäjiin kohdistuvia jatkuvia inflaatiopaineita, mikä johti odotusten laskuun EKP:n koronlaskusta syyskuussa.

Hintakatsaus

• Euron vaihtokurssi tänään: euro nousi dollaria vastaan 0,2 % 1,1675 dollariin avauskurssilta 1,1649 dollaria ja oli alimmillaan 1,1643 dollaria.

• Euro päätti torstain kaupankäyntipäivän 0,1 % alempana dollaria vastaan, kun huolet Euroopan rahoitusvakaudesta hälvenivät.

Euroopan korot

• Tällä viikolla julkaistut tiedot osoittivat euroalueen ydininflaation odottamattoman nousun elokuussa, mikä korostaa EKP:hen kohdistuvia jatkuvia inflaatiopaineita.

• Näiden tietojen jälkeen EKP:n syyskuussa tekemän 25 peruspisteen koronlaskun hinnoittelu laski 30 prosentista 10 prosenttiin.

• Viisi lähdettä kertoi Reutersille, että EKP todennäköisesti pitää korot ennallaan ensi kuussa, vaikka keskustelut lisäleikkauksista saattavat jatkua syksyllä, jos euroalueen talous heikkenee.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski perjantaina noin 0,2 prosenttia, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan heikkenemistä suhteessa muihin kansainvälisiin valuuttoihin, kun Yhdysvaltojen työmarkkinatiedot vahvistivat odotuksia keskuspankin (Fed) koronlaskusta syyskuussa.

CME FedWatch -työkalun mukaan Fedin 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys syyskuussa on tällä hetkellä vakaa 99 %, kun taas muuttumattoman koron todennäköisyys on 1 %.

Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat odottavat tänään julkaistavaa Yhdysvaltain kuukausittaista työllisyysraporttia, johon keskuspankki luottaa vahvasti arvioidessaan työmarkkinoiden tilaa ja asettaessaan asianmukaisen rahapolitiikan maailman suurimmalle taloudelle.

Euron näkymät

Economies.comissa odotamme, että jos Yhdysvaltain työllisyysluvut jäävät markkinaennusteita alhaisemmiksi, odotukset Fedin syyskuun koronlaskusta vahvistuvat, mikä tukee euron vahvistumista Yhdysvaltain dollaria vastaan.

Japanin jeni nousi perjantaina Aasian markkinoilla suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin. Toipuminen oli osa viiden viikon pohjalukemista suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Jeniä tukivat edulliset ostot alemmilla tasoilla ja positiiviset taloustiedot, jotka osoittavat Japanin palkkojen voimakasta nousua.

Tästä noususta huolimatta Japanin valuutta on toisen peräkkäisen viikoittaisen tappion partaalla, mikä johtuu tällä viikolla kasvavista huolenaiheista Japanin, maailman neljänneksi suurimman talouden, poliittisesta tilanteesta.

Maailman rahoitusmarkkinat odottavat tänään Yhdysvaltain kuukausittaisen työllisyysraportin julkaisua, joka antaa ratkaisevan arvion keskuspankin (Fed) korkojen laskun todennäköisyyksistä syys- ja lokakuussa.

Hintanäkymät

• Jenin vaihtokurssi tänään: Dollari laski jeniä vastaan noin 0,3 % avauskurssista 148,49 ¥ ja saavutti korkeimman tason 148,52 ¥.

• Jeni päätti torstain kaupankäyntipäivän 0,3 % alempana dollaria vastaan ja lähestyi viiden viikon alinta tasoaan 149,14 jenissä. Japanin poliittinen tilanne painosti jeniä.

Japanin palkat

Japanin työministeriö ilmoitti perjantaina, että kuukausittaiset käteisansiot ja erillinen mittari kokoaikaisille palkat nousivat heinäkuussa 4,1 % vuodentakaisesta. Tämä on nopein vauhti sitten joulukuun 2024 ja parempi kuin odotettu 3,0 %:n nousu. Kesäkuussa palkat nousivat 3,1 %.

Palkkojen nousu Japanissa voisi tasoittaa tietä uusille hinnankorotuksille ja nopeammalle inflaatiolle tulevana aikana. Epäilemättä Japanin keskuspankin päättäjiin kohdistuvat lisääntyvät inflaatiopaineet lisäävät mahdollisuuksia lisäkorkojen nostoihin ennen tämän vuoden loppua.

Japanin korot

• Yllä olevien tietojen jälkeen Japanin keskuspankin korkojen neljännesprosenttiyksikön todennäköisyyden hinnoittelu syyskuun kokouksessa nousi 25 prosentista 35 prosenttiin.

• Näiden todennäköisyyksien uudelleenhinnoittelua varten sijoittajien on odotettava lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista sekä seurattava joidenkin Japanin keskuspankin jäsenten kommentteja.

Viikoittainen suorituskyky

Tämän viikon aikana, joka virallisesti päättyy tämänpäiväiseen kaupankäyntiin, jeni on laskenut noin 0,75 % Yhdysvaltain dollaria vastaan ja on lähellä toista peräkkäistä viikkotappiota.

Japanin poliittinen tilanne

Japanin hallitsevan puolueen pääsihteeri Hiroshi Moriyama, yksi pääministeri Shigeru Ishiban läheisimmistä liittolaisista, ilmoitti aikomuksestaan erota virastaan. Tämä voi syventää puolueen kriisiä ja varjostaa Ishiban poliittista tulevaisuutta.

Tämä kehitys seuraa pääministeriin kohdistuvaa kasvavaa painetta äskettäisen vaalitappion jälkeen, ja hänen eroamistaan on vaadittu yhä enemmän, vaikka hän on toistaiseksi pitänyt kiinni kannastaan ja kieltäytynyt eroamasta.

Tarkkailijat uskovat, että Moriyaman lähtö voisi heikentää Ishiban sisäistä asemaa ja lisätä todennäköisyyttä, että hän joutuu poliittisen paineen alle tulevaisuudessa.

Nämä tapahtumat avaavat oven Sanae Takaichille yhtenä Ishiban seuraajan kärkiehdokkaista. Hänet tunnetaan talouspolitiikassaan suosivasta alhaisten kotimaisten korkojen ylläpitämistä, mikä vahvistaa odotuksia Japanin elvyttävästä rahapolitiikasta, jos hän ottaa vastaan pääministerin viran.

Yhdysvaltain työpaikat

Myöhemmin tänään julkaistaan elokuun Yhdysvaltain työllisyysraportti, joka sisältää uudet maatalouden ulkopuoliset työpaikat, työttömyysasteen ja keskimääräiset tuntipalkat.

Nämä tiedot antavat ratkaisevan hinnoittelun sille, todennäköisyydet, että Yhdysvaltain keskuspankki leikkaa korkoja 25 peruspisteellä syyskuun kokouksessa ja toiset 25 peruspisteellä lokakuun kokouksessa.

Odotukset jenin kehitykselle

Economies.comissa odotamme Japanin jenin jatkavan kaupankäyntiä plussalla Yhdysvaltain dollaria vastaan, varsinkin jos Yhdysvaltain työllisyysluvut jäävät markkinoiden odotuksia viileämmiksi.

Ethereumin hinta laski torstain kaupankäyntipäivän aikana useimpien tärkeimpien kryptovaluuttojen paineen alla, kun markkinat arvioivat Yhdysvaltojen taloustietoja ja odottivat kuukausittaista työllisyysraporttia maailman suurimmassa taloudessa.

ADP:n torstaina julkaisemien tietojen mukaan yksityinen sektori loi elokuussa 54 000 työpaikkaa, kun odotukset viittasivat 75 000 työpaikkaan heinäkuun 104 000 työpaikan jälkeen.

Yhdysvaltain työministeriö raportoi myös työttömyyskorvaushakemusten määrän kasvaneen 8 000:lla 237 000:een viikolla, joka päättyi 30. elokuuta. Tämä on korkein taso sitten kesäkuun lopun, kun odotettiin 230 000:ta.

Tarjontahallinnan instituutin (ISM) raportin mukaan palvelualojen ostopäällikköindeksi nousi elokuussa 52:een heinäkuun 50,1:stä.

CME FedWatchin mukaan keskuspankin ohjauskoron laskun todennäköisyys syyskuun kokouksessa ADP:n raportin jälkeen on nyt 97,4 %, kun edellisenä päivänä luku oli 96,6 %.

Tämä tapahtuu ennen perjantaina julkaistavaa Yhdysvaltain elokuun maatalouden ulkopuolista palkkalukuraporttia, joka voi ratkaista Fedin päätöksen tässä kuussa pidettävässä kokouksessa.

Ethereum

Kaupankäynnissä Ethereumin arvo laski 3,8 % 4 304,5 dollariin CoinMarketCapissa klo 21.32 GMT.

Kullan hinta laski torstain kaupankäyntipäivän aikana Yhdysvaltain dollarin vahvistuessa useimpiin päävaluuttoihin nähden, mikä veti jalometallin hieman pois ennätystasoistaan taloustietojen julkaisun jälkeen.

Torstaina julkaistujen ADP:n tietojen mukaan Yhdysvaltain yksityinen sektori loi elokuussa 54 000 työpaikkaa, mikä on alle odotetun 75 000 työpaikan määrän ja vähemmän kuin heinäkuun 104 000 työpaikkaa. Samaan aikaan Yhdysvaltain työministeriö raportoi, että alustavien työttömyyskorvaushakemusten määrä nousi 8 000:lla 237 000:een viikolla, joka päättyi 30. elokuuta. Tämä on korkein määrä sitten kesäkuun lopun, kun ennustettiin 230 000 työpaikkaa.

Erillisessä tiedotteessa Institute for Supply Management (ISM) ilmoitti, että sen palvelualojen ostojohtajaindeksi nousi elokuussa 52:een heinäkuun 50,1:stä, mikä viestii uudesta kasvusta.

CME FedWatchin mukaan Yhdysvaltain keskuspankin (FED) koronlaskun todennäköisyys syyskuussa nousi ADP:n raportin jälkeen 97,4 prosenttiin edellisen päivän 96,6 prosentista.

Samaan aikaan Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi 0,2 % 98,3:een klo 20.12 GMT saavutettuaan korkeimmillaan 98,4 ja alimmillaan 98,08.

Hyödykekaupassa spot-kullan hinta laski 0,8 % 3 605 dollariin unssilta klo 20.13 GMT.