Euro nousi Euroopan markkinoilla tiistaina suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin ja jatkoi nousuaan eilisen korjausliikkeen ja voittojen kotiuttamisen aiheuttaman tauon jälkeen kolmen viikon huippulukemalta Yhdysvaltain dollaria vastaan. Nousu johtui uusista huolista Yhdysvaltain omaisuuserien suhteen, erityisesti sen jälkeen, kun Donald Trump ilmoitti Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan jäsenen erottamisesta.

Raporttien mukaan Euroopan keskuspankki (EKP) todennäköisesti pitää ohjauskorot ennallaan ensi kuussa, vaikka keskustelut rahapolitiikan keventämisestä ja lisäleikkauksista saattavat jatkua syksyllä, jos euroalueen talous heikkenee.

Hintakatsaus

Euro nousi dollaria vastaan 0,35 prosenttia 1,1660 dollariin avaustason 1,1618 dollarista ja kävi alimmillaan 1,1610 dollarissa.

Euro päätti maanantain noin 0,85 prosentin laskussa dollaria vastaan kiihtyneen korjausliikkeen ja voittojen kotiuttamisen seurauksena kolmen viikon huippunsa saavuttaneelta 1,1743 dollarilta.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski tiistaina 0,35 % ja palasi tappioille eilisen tilapäisen tauon jälkeen. Indeksi liikkui jälleen lähelle usean viikon pohjalukemia, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan uutta heikkoutta suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttakurssien koriin.

Lasku tapahtui sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti erottavansa Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) johtokunnan jäsenen. Tämä ennennäkemätön siirto heikensi luottamusta keskuspankin itsenäisyyteen ja Yhdysvaltain omaisuuteen.

Lisa Cookin erottaminen

Presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina Lisa Cookin erottamisesta keskuspankin johtokunnasta vedoten syytöksiin asuntolainoihin liittyvistä väärinkäytöksistä.

Trumpilla, jolla ei ole laillista valtaa erottaa Fedin johtokunnan jäseniä paitsi "perustellusta syystä", perääntyi uhkauksestaan erottaa Fedin pääjohtaja Jerome Powell, jonka toimikausi päättyy ensi toukokuussa.

Cookin ero keskuspankista voisi nopeuttaa presidentin pyrkimyksiä muuttaa keskuspankin johtokuntaa ja liittovaltion avoimien markkinoiden komiteaa (FOMC), joka asettaa korot. Hänen toimikautensa oli määrä kestää vuoteen 2038 asti.

Lisa Cook puolestaan sanoi: Trumpilla ei ole valtuuksia erottaa minua ja jatkan tehtävieni hoitamista. Hän lisäsi: irtisanomiselle ei ole mitään perustetta, enkä aio erota.

Trumpin päätöstä Cookin erottamisesta voidaan lain mukaan riitauttaa liittovaltion tuomioistuimissa ja lopulta korkeimmassa oikeudessa.

Kongressi oli rajoittanut presidentin yksipuolista valtuutta erottaa keskuspankin pääjohtajia vuoden 1913 keskuspankkilain nojalla, jossa todetaan, että presidentti voi tehdä niin vain "perustellusta syystä".

Euroopan korot

Viisi lähdettä kertoi Reutersille, että Euroopan keskuspankin odotetaan pitävän korot ennallaan ensi kuussa, vaikka keskustelut lisäkorkojen leikkauksista saattavat jatkua syksyllä, jos euroalueen talous heikkenee.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi lauantaina Jackson Holessa, että vuosina 2022 ja 2023 toteutetut kiristystoimet eivät olleet johtaneet taantumaan tai työttömyyden jyrkkään nousuun, kuten aiemmin on tapahtunut.

EKP:n syyskuussa tekemän 25 peruspisteen koronlaskun rahamarkkinahinnoittelu on tällä hetkellä vakaasti alle 30 prosentissa.

Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat odottavat tulevana aikana useita keskeisiä talouslukuja Euroopasta sekä EKP:n virkamiesten lisäkommentteja.

Japanin jeni nousi tiistaina laajasti Aasian markkinoilla suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin ja jatkoi vahvaa vahvistumistaan Yhdysvaltain dollaria vastaan, kun jenin turvasatamavaluuttaostokset kiihtyivät kasvavien huolien keskellä maailman suurimman keskuspankin, Yhdysvaltain keskuspankin (Fed), vakaudesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti erottavansa keskuspankin johtokunnan jäsenen. Tämä ennennäkemätön askel heikentää luottamusta keskuspankin itsenäisyyteen ja Yhdysvaltain omaisuuteen.

Japanin keskuspankin pääjohtajan Kazuo Uedan vuosittaisessa Jackson Holen taloussymposiumissa esittämien jyrkempien kommenttien jälkeen odotukset keskuspankin pian alkavan normalisoida rahapolitiikkaansa kasvoivat. Sijoittajat odottavat lisää uutta näyttöä Japanin korkojen kehityksestä loppuvuodelle.

Hintakatsaus

Dollari laski jeniä vastaan yli 0,5 % 146,99 jeniin avaustason 147,77 jenistä ja saavutti korkeimmillaan 147,88 jeniä.

Jeni laski maanantaina 0,6 prosenttia dollaria vastaan, menettäen suuren osan perjantain nousustaan Fedin pääjohtajan Jerome Powellin Jackson Holessa antamien varovaisten kommenttien jälkeen.

Lisa Cookin erottaminen

Presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina Lisa Cookin erottamisesta keskuspankin johtokunnasta vedoten syytöksiin asuntolainoihin liittyvistä väärinkäytöksistä.

Päätös erottaa Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan jäsen on ennennäkemätön ja heikentää luottamusta keskuspankin itsenäisyyteen ja Yhdysvaltain varoihin.

Trumpilla, jolla ei ole laillista valtaa erottaa Fedin johtokunnan jäseniä paitsi "perustellusta syystä", perääntyi uhkauksestaan erottaa Fedin pääjohtaja Jerome Powell, jonka toimikausi päättyy ensi toukokuussa.

Cookin lähtö keskuspankista voisi nopeuttaa presidentin tekemiä muutoksia keskuspankin johtokuntaan ja liittovaltion avoimien markkinoiden komiteaan (FOMC), joka asettaa korot. Hänen toimikautensa oli määrä kestää vuoteen 2038 asti.

Lisa Cook puolestaan sanoi: Trumpilla ei ole valtuuksia erottaa minua ja jatkan tehtävieni hoitamista. Hän lisäsi: irtisanomiselle ei ole mitään perustetta, enkä aio erota.

Trumpin päätöstä Cookin erottamisesta voidaan lain mukaan riitauttaa liittovaltion tuomioistuimissa ja lopulta korkeimmassa oikeudessa.

Kongressi oli rajoittanut presidentin valtaa erottaa yksipuolisesti keskuspankin pääjohtajia vuoden 1913 keskuspankkilain nojalla, jossa todetaan, että presidentti voi tehdä niin vain "perustellusta syystä".

Japanin korot

Japanin keskuspankin pääjohtaja Kazuo Ueda sanoi lauantaina Jackson Holessa, että palkkojen nousut ulottuvat suurten yritysten ulkopuolelle ja että ne todennäköisesti jatkavat kiihtymistään kiristyvien työmarkkinaolosuhteiden vuoksi.

Nämä kommentit vahvistivat markkinoiden odotuksia siitä, että BOJ jatkaa korkojen nostoja pian tammikuun korotuksen jälkeisen tauon jälkeen. Kauppiaat pitävät tällä hetkellä koronnostoa lokakuun kokouksessa todennäköisenä.

Syyskuun kokouksessa 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelu on tällä hetkellä vakaa noin 45 prosentissa.

Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi sijoittajat odottavat lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista.

Japanin jenin näkymät

Lombard Odierin päämakrostrategi Ho Min Lee näkee jenin vahvistuvan 140:een dollaria kohden 12 kuukauden aikajänteellä, mutta odottaa korkojen pysyvän kapealla vaihteluvälillä lähitulevaisuudessa.

Hän sanoi: ”Oletamme, että Japanin keskuspankki nostaa seuraavan koron ensi vuoden tammikuussa, ei lokakuussa. Pankki todennäköisesti pitää reaalikorot syvästi negatiivisina vuoden loppuun asti ja harkitsee vasta sen jälkeen asteittaisia korotuksia.”

Uuden-Seelannin dollari heikkeni maanantaina useimpiin päävaluuttoihin nähden positiivisista talousluvuista huolimatta.

Uuden-Seelannin hallituksen tilastojen mukaan vähittäismyyntiindeksi nousi 0,5 prosenttia toisella neljänneksellä, kun analyytikot olivat odottaneet 0,1 prosentin nousua.

Ilman epävakaiden erien, kuten energian ja elintarvikkeiden, vaikutusta Uuden-Seelannin ydinvähittäismyyntiindeksi nousi 0,7 % toisella neljänneksellä, kun odotettiin 0,3 %:n laskua.

Kaupankäynnin osalta Uuden-Seelannin dollari laski Yhdysvaltain dollariin nähden 0,4 % 0,5848:aan klo 20.14 GMT.

Australian dollari

Australian dollari laski Yhdysvaltain dollariin nähden 0,2 prosenttia 0,648:aan kello 20.14 GMT mennessä.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi 0,7 % 98,4 pisteeseen kello 19.51 GMT mennessä, korkeimmillaan 98,4 ja alimmillaan 97,7.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell vihjasi perjantaina Jackson Holen konferenssissa tulevasta koronlaskusta.

CME FedWatch -työkalun mukaan markkinat hinnoittelevat yli 86 prosentin todennäköisyydeksi, että Fed laskee korkoja 25 peruspistettä syyskuun kokouksessa.

Nvidia julkaisee myöhemmin tällä viikolla tuloksensa keskiviikon päätöspäivän jälkeen, minkä jälkeen julkaistaan Dellin ja Marvell Technologyn tulokset.

Perjantaina julkaistaan myös Yhdysvaltain yksityisen kulutuksen (PCE) tiedot, jotka ovat Fedin ensisijainen inflaatiomittari.

Kullan hinta pysyi vakaana negatiivisella vinoumalla maanantain kaupankäynnin aikana, kun dollari nousi useimpia päävaluuttoja vastaan ja markkinat arvioivat keskuspankin rahapolitiikan odotuksia.

Tämä seurasi Fedin pääjohtajan Jerome Powellin perjantaina Jackson Holen konferenssissa esittämiä kommentteja, joissa hän vihjasi tulevasta koronlaskusta.

CME FedWatch -työkalun mukaan markkinat hinnoittelevat yli 86 prosentin todennäköisyydeksi, että Fed laskee korkoja 25 peruspistettä syyskuun kokouksessa.

Nvidia julkaisee myöhemmin tällä viikolla tuloksensa keskiviikon päätöspäivän jälkeen, minkä jälkeen julkaistaan Dellin ja Marvell Technologyn tulokset.

Perjantaina julkaistaan myös Yhdysvaltain yksityisen kulutuksen (PCE) tiedot, jotka ovat Fedin ensisijainen inflaatiomittari.

Samaan aikaan dollari-indeksi nousi 0,7 % 98,4 pisteeseen kello 19.51 GMT mennessä, korkeimman arvon ollessa 98,4 ja alimman 97,7.

Kaupankäynnin osalta spot-kullan hinta laski alle 0,1 % 3 415,4 dollariin unssilta klo 19.52 GMT.