Australian dollari heikkeni tiistaina Aasian kaupankäynnissä suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin ja laski kolmen vuoden korkeimmalta tasoltaan Yhdysvaltain dollaria vastaan. Syynä tähän olivat korjausliiketoiminta ja voittojen kotiuttaminen sekä Yhdysvaltain valuutan pyrkimykset toipua ennen Yhdysvaltojen keskeisten talouslukujen julkaisuja.

Australian keskuspankin viimeisimmän kokouksen jälkeen odotukset siitä, että pankki voisi nostaa Australian korkoja toukokuussa, ovat kasvaneet. Näiden odotusten uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi kauppiaat odottavat lisää taloustietoja Australiasta.

Hintakatsaus

• Australian dollarin vaihtokurssi tänään: Australian dollari laski Yhdysvaltain dollariin nähden 0,3 % 0,7072:een tämänpäiväisestä avaustasosta 0,7094 ja saavutti kaupankäyntipäivän korkeimman arvon 0,7095:ssä.

• Australian dollari päätti maanantain kaupankäyntipäivän 1,15 % nousussa Yhdysvaltain dollaria vastaan, mikä oli sen toinen peräkkäinen päivittäinen nousu, ja saavutti kolmen vuoden huippunsa 70,99 sentissä Yhdysvaltain dollariin kohdistuneen uuden myyntipaineen keskellä.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi tiistaina yli 0,1 prosenttia osana yritystä toipua kahden viikon pohjalukemista, mikä heijastaa Yhdysvaltain dollarin vahvistumista suhteessa sekä tärkeimpien että pienempien valuuttojen koriin.

Alhaisilta tasoilta ostamisen lisäksi dollarin elpyminen tapahtuu ennen Yhdysvaltojen keskeisten kuukausittaisten vähittäismyyntitietojen julkaisemista, jotka antavat vahvaa näyttöä Yhdysvaltojen talouskasvun vauhdista tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Australian korot

• Aiemmin tässä kuussa Australian keskuspankin rahapolitiikkakomitea päätti nostaa ohjauskorkoa 25 peruspisteellä 3,85 prosenttiin. Kyseessä on ensimmäinen koronnosto Australiassa sitten marraskuun 2023. Korot oli pidetty muuttumattomina kolmessa edellisessä kokouksessa.

• RBA:n pääjohtaja Michele Bullock sanoi, että inflaatio on edelleen liian korkea eikä sen voida antaa riistäytyä käsistä. Hän lisäsi, että on huolta inflaation pysymisestä korkeana.

• Helmikuun kokouksen jälkeen maaliskuun 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelu pysyi alle 50 prosentissa.

• Toukokuun 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelu nousi yli 80 prosenttiin.

• Näiden odotusten uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat odottavat lisätietoja inflaatiosta, työttömyydestä ja palkoista Australiassa.

Yhdysvaltain osakeindeksit nousivat enimmäkseen maanantain kaupankäynnin aikana ja jatkoivat vahvaa nousuaan teknologiasektorin tuella, kun taas Dow Jones -indeksi pysyi yli 50 000 pisteen tason, jonka yläpuolelle se sulkeutui ensimmäistä kertaa historiansa aikana viime perjantaina.

Tällä viikolla julkaistaan Yhdysvaltain tammikuun työllisyysraportti, jonka julkaiseminen lykättiin viime perjantailta, sekä tulevat kuluttajahintaluvut.

Kauppiaat uskovat myös Yhdysvaltain keskuspankin (Federal Reserve) siirtyvän kohti rahapolitiikan keventämistä myöhemmin tänä vuonna.

CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys keskuspankin seuraavassa kokouksessa 18. maaliskuuta on 15,8 %, kun se perjantaina oli 18,4 %.

Kaupankäynnissä Dow Jones Industrial Average laski alle 0,1 % (noin 17 pistettä) 50 098 pisteeseen klo 17.33 GMT. S&P 500 -indeksi nousi 0,6 % (noin 40 pistettä) 6 972 pisteeseen, kun taas Nasdaq Composite nousi 1,1 % (noin 245 pistettä) 23 276 pisteeseen.

Bitcoin kävi maanantaina kauppaa yli 70 000 dollarin tasolla pysyen vakaana viime viikon lopun jyrkän nousun jälkeen läheltä 60 000 dollaria, kun sijoittajat arvioivat riskinottohalukkuuttaan uudelleen raskaiden likvidaatioiden aallon jälkeen ja siirsivät huomionsa myöhemmin viikolla julkaistaviin tärkeimpiin Yhdysvaltojen taloustietoihin.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo nousi 1,5 % 70 402,5 dollariin klo 01.25 ET (06.25 GMT) mennessä, mikä on kauempana aiemmin viikolla kirjatusta 16 kuukauden pohjalukemasta, joka oli lähellä 60 187,0 dollaria.

Token oli noussut perjantaina takaisin yli 70 000 dollariin ja noussut yli 12 % yhden istunnon aikana. Teknologiaosakkeiden ja jalometallien nousun myötä tämä auttoi tukemaan riskialttiimpia omaisuuseriä laajemmin.

Elpymistä vauhdittivat osittain jyrkän laskun jälkeiset ostojen hidastumiset sekä laajempi vakautuminen maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Bitcoinin viime viikon jyrkkä lasku liittyi laajalle levinneeseen riskin karttamiseen maailmanlaajuisilla markkinoilla, kun Yhdysvaltain teknologiayhtiöiden osakkeiden – erityisesti tekoälyyn liittyvien osakkeiden – myyntiaalto yhdistettynä kryptofutuurimarkkinoiden pakotettuihin likvidaatioihin lisäsi laskupainetta.

Sijoittajat havaitsivat myös jatkuvia ulosvirtauksia spot-Bitcoin-pörssinoteeratuista rahastoista (ETF) sekä vipuvaikutteisten positioiden vähenemistä, joita pidettiin volatiliteetin keskeisinä ajureina.

Japanin vaalit nostivat mielialaa

Japanin pääministeri Sanae Takaichi varmisti sunnuntaina murskavoiton vaaleissa, mikä vahvisti hänen valtuutustaan jatkaa finanssipoliittista elvytyspolitiikkaa ja veronalennuspolitiikkaa. Ratkaiseva tulos tuki alueellisia osakemarkkinoita ja liittyi osittaiseen riskinottohalukkuuden palautumiseen globaaleissa omaisuuserissä.

Vaikka jeni aluksi heikkeni ennen vaalitulosta, sen myöhempi vakautuminen osakekurssien nousun ohella auttoi vahvistamaan markkinoiden yleistä mielialaa.

Sijoittajat odottavat nyt tällä viikolla julkaistavia keskeisiä Yhdysvaltain talousjulkaisuja, mukaan lukien keskiviikon viivästyneet työllisyysluvut ja perjantain kuluttajahintaindeksi.

Nämä luvut voivat vaikuttaa keskuspankin korko-odotuksiin, sillä markkinat hinnoittelevat mahdolliset koronlaskut myöhemmin vuonna 2026, jos inflaatio hidastuu ja työmarkkinoiden vauhti heikkenee.

Altcoinit liikkuvat tiukoissa rajoissa

Useimmat altcoinit kävivät kauppaa maanantaina kapeissa vaihteluväleissä.

Maailman toiseksi suurimman kryptovaluutta Ethereumin arvo pysyi vakaana 2 076,41 dollarissa, kun taas maailman kolmanneksi suurimman kryptovaluutta XRP:n arvo nousi 1,1 prosenttia 1,43 dollariin.

Öljyn hinta laski maanantaina yli prosentin Lähi-idän konfliktin pelkojen hellitettyä Yhdysvaltojen ja Iranin sitouduttua jatkamaan epäsuoria neuvotteluja Teheranin ydinohjelmasta, mikä rauhoitti huolta mahdollisista toimitushäiriöistä.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 0,84 dollaria eli 1,2 % 67,21 dollariin barrelilta klo 07.47 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta laski 0,82 dollaria eli 1,3 % 62,73 dollariin.

IG:n markkina-analyytikko Tony Sycamore sanoi, että tulevien neuvottelujen myötä Lähi-idän toimitushäiriöihin liittyvät välittömät huolet ovat suurelta osin hälvenneet.

Iran ja Yhdysvallat sopivat jatkavansa neuvotteluja Omanissa perjantaina käytyjen keskustelujen jälkeen, joita molemmat osapuolet kuvailivat myönteisiksi. Tämä hälvensi huolta siitä, että neuvottelujen katkeaminen voisi ajaa alueen sotilaalliseen yhteenottoon, varsinkin kun Yhdysvallat on lähettänyt alueelle lisäjoukkoja.

Noin viidennes maailmanlaajuisesta öljynkulutuksesta kulkee Omanin ja Iranin välisen Hormuzinsalmen kautta.

Molempien vertailuraakaöljyjen hinnat laskivat viime viikolla yli 2 % jännitteiden laajentuessa, mikä oli ensimmäinen viikoittainen lasku seitsemään viikkoon.

Iranin ulkoministeri kuitenkin sanoi, että maa iskisi Lähi-idän tukikohtiin, jos amerikkalaisjoukot hyökkäävät siihen, mikä korosti, että konfliktin riski ei ole täysin kadonnut.

Phillip Novan vanhempi markkina-analyytikko Priyanka Sachdeva sanoi, että volatiliteetti on edelleen korkealla ristiriitaisen retoriikan keskellä ja että negatiiviset otsikot voivat nopeasti nostaa öljyn hinnan riskipreemioita uudelleen tällä viikolla.

Sijoittajat pohtivat myös länsimaiden pyrkimyksiä hillitä Venäjän öljytuloja, jotka tukevat sen sotaa Ukrainassa. Euroopan komissio ehdotti perjantaina laajaa kieltoa palveluille, jotka tukevat Venäjän meritse kuljetettavan raakaöljyn vientiä.

Jalostus- ja kauppalähteet kertoivat, että intialaiset jalostamot – jotka aiemmin olivat venäläisen meritse kuljetettavan öljyn suurimpia ostajia – välttävät huhtikuun toimituksen ostoja ja saattavat pysyä poissa pidempään, mikä voisi auttaa New Delhiä saamaan kauppasopimuksen Washingtonin kanssa.

Sachdeva lisäsi, että öljymarkkinat ovat edelleen herkkiä sille, kuinka pitkälle tämä siirtyminen pois venäläisestä raakaöljystä laajenee, jatkuuko Intian ostojen väheneminen huhtikuun jälkeen ja kuinka nopeasti vaihtoehtoiset toimitukset saapuvat markkinoille.