Palladiumin hinnat nousivat tiistain kaupankäynnin aikana ja jatkoivat nousuaan markkinoiden seuratessa Yhdysvaltojen ja muiden maiden välistä kaupankäyntiä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi asettaa Venäjän vientituotteille 100 prosentin toissijaiset tullit 50 päivän kuluessa, ellei Ukrainan konfliktiin löydetä ratkaisua.

ING Bankin analyytikot sanoivat tiistaina julkaisemassaan muistiossa: "Jos Trump etenee ja ehdotetut pakotteet pannaan täytäntöön, se muuttaisi radikaalisti erityisesti öljymarkkinoiden näkymiä."

He huomauttivat, että "Kiina, Intia ja Turkki ovat venäläisen raakaöljyn suurimpia ostajia. Niiden on tasapainotettava alennetun venäläisen öljyn ostamisen hyödyt Yhdysvaltoihin suuntautuvan vientinsä kustannuksiin."

Trump ilmoitti maanantaina myös uusien aseiden toimituksesta Ukrainaan ja oli lauantaina todennut asettavansa 30 prosentin tullin useimmille Euroopan unionista ja Meksikosta tuotaville tuotteille 1. elokuuta alkaen, lisäten samanlaisia uhkauksia muille maille.

Tullit lisäävät maailmantalouden kasvun hidastumisen riskiä, mikä voi vähentää polttoaineiden kysyntää ja painaa öljyn hintaa alemmas.

Tähän liittyvässä yhteydessä Venäjä on yksi suurimmista metallien, erityisesti palladiumin, viejistä. Siksi kaikki Moskovan viennin rajoitukset tukisivat hintoja.

Tiistaina julkaistut tiedot osoittivat Kiinan talouden hidastuneen toisella neljänneksellä markkinoiden valmistautuessa heikompaan vuoden toiseen puoliskoon viennin laskun, hintojen laskun ja jatkuvasti heikon kuluttajien luottamuksen vuoksi.

IG:n analyytikko Tony Sycamore sanoi: "Kiinan talouskasvu ylitti odotukset, suurelta osin vahvan finanssipoliittisen tuen ja kiihtyneen tuotannon ja viennin ansiosta ennen Yhdysvaltojen tulleja."

Toisaalta Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi 0,5 % 98,5 pisteeseen kello 16.28 GMT mennessä, korkeimmillaan 98,5 pistettä ja alimmillaan 97,9 pistettä.

Kaupankäynnin osalta syyskuun toimituksen palladiumfutuurien hinta nousi 0,4 % 1 246 dollariin unssilta klo 16.29 GMT.

Bitcoinin hinta laski tiistaina voittojen kotiuttamisen vuoksi, mikä veti digitaalisen omaisuuserän takaisin eilen kirjatusta kaikkien aikojen ennätyksestään yli 123 000 dollarista.

Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun markkinat valmistautuvat Yhdysvaltain kryptoalan lainsäädäntötoiminnan käänteentekevään viikkoon, kun useita merkittäviä lakiesityksiä on äänestyksessä kongressissa.

Kryptovaluutan hinta on yli kaksinkertaistunut vuosittain Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen.

Trump tunnetaan laajalti digitaalisia omaisuuseriä kohtaan tunnetusta myönteisestä suhtautumisestaan. Hän on aiemmin puhunut Bitcoinista kampanjansa aikana, ja hänen perheensä käynnisti oman kryptoprojektinsa ja -tokenin – mikä on herättänyt eettisiä keskusteluja sen vaikutuksista.

AJ Bellin sijoitusanalyytikko Dan Coatsworth sanoi: ”Donald Trump puhui Amerikan tekemisestä maailman kryptopääkaupungiksi, ja nyt markkinat toivovat näiden sanojen toteutuvan.”

Hän lisäsi: ”Bitcoinin viimeaikainen hintakehitys viittaa siihen, että kauppiaat odottavat jotain suurta tältä ’kryptoviikolta’, ja tokenin arvo on noussut lähes 10 % vain viidessä päivässä. Se heijastaa FOMO-aaltoa – toistuvaa kaavaa aina, kun Bitcoin hallitsee otsikoita.”

Hän jatkoi: ”Kryptoharrastajat ovat vakuuttuneita siitä, että tämä on rahoituksen tulevaisuus. Vaikka sijoittajilta, hallituksilta ja yrityksiltä on vahvaa vauhtia, tilanne on edelleen epävarma ja kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia.”

Mikä on "kryptoviikki" Yhdysvalloissa?

Kongressin on määrä äänestää tällä viikolla useista keskeisistä lainsäädännöistä, jotka voivat muokata digitaalisten omaisuuserien tulevaisuutta Yhdysvalloissa. AJ Bellin mukaan tärkeimpiin lakiesityksiin kuuluvat:

1. Selkeyslaki

Koko nimi: Digitaalisten omaisuuserien markkinoiden selkeyslaki

Tämän lakiesityksen tavoitteena on luoda selkeä sääntelykehys digitaalisille omaisuuserille, mukaan lukien kryptovaluutat.

2. Nerouslaki

Koko nimi: Yhdysvaltain stablecoin-ohjeistusta ja innovaatioita koskeva kansallinen perustamislaki

Tämä lakiesitys loisi ensimmäisen liittovaltion sääntelykehyksen stablecoineille – digitaalisille valuutoille, jotka on sidottu perinteisiin valuuttoihin, kuten Yhdysvaltain dollariin.

Senaatti hyväksyi lakiesityksen viime kuussa, mikä on merkittävä askel eteenpäin digitaalisten omaisuuserien sääntelyssä. Se odottaa nyt edustajainhuoneen hyväksyntää, ja kryptovaluuttojen kannattajat toivovat sen nopeaa läpimenoa.

Laki on merkittävä, koska se sallisi yksityisten yritysten laskea liikkeeseen stablecoineja. Sekä Amazon että Walmart ovat ilmaisseet kiinnostuksensa olla varhaisia liikkeeseenlaskijoita.

3. CBDC-laki

Koko nimi: Keskuspankin digitaalisen valuutan valvontaa koskeva laki

Tämä lakiesitys pyrkii kieltämään Yhdysvaltain keskuspankkia laskemasta liikkeeseen keskuspankin digitaalista valuuttaa (CBDC), koska on esitetty huolta siitä, että siitä voisi tulla hallituksen valvonnan väline.

Kello 14.14 GMT Bitcoinin arvo oli CoinMarketCapissa 3,2 % laskussa ja sen arvo oli 118 000 dollaria.

Öljyn hinta laski tiistaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitus 50 päivän määräajasta Ukrainan sodan lopettamiseksi ja pakotteiden välttämiseksi helpotti lyhyen aikavälin tarjontaongelmia.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 32 senttiä eli 0,5 % 68,89 dollariin tynnyriltä klo 10.03 GMT. Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta laski 44 senttiä eli 0,7 % 66,54 dollariin.

UBS:n hyödykeanalyytikko Giovanni Staunovo sanoi: ”Painopiste oli Donald Trumpissa. Pelättiin, että hän kohdistaisi Venäjään välittömiä pakotteita, mutta hän on nyt myöntänyt 50 päivän lisäaikaa.”

Hän lisäsi: ”Pelot markkinoiden välittömästä kiristymisestä ovat laantuneet. Se on pääjuttu.”

Öljyn hinta oli aluksi noussut pakotteiden uhan vuoksi, mutta luopui nousustaan 50 päivän jatkoajan julkistamisen jälkeen, mikä herätti toiveita pakotteiden välttämisestä.

ING:n analyytikot sanoivat tiistaina julkaisemassaan muistiossa: ”Jos Trump toteuttaa ehdotetut pakotteet, se muuttaisi öljymarkkinoiden näkymiä dramaattisesti.”

He totesivat, että ”Kiina, Intia ja Turkki ovat venäläisen raakaöljyn suurimpia ostajia. Niiden on punnittava alennetun venäläisen öljyn ostamisen hyötyjä suhteessa Yhdysvaltoihin suuntautuvan viennin kustannuksiin.”

Trump ilmoitti maanantaina uusien aseiden toimittamisesta Ukrainaan ja sanoi lauantaina asettavansa 30 prosentin tullit useimmille Euroopan unionista ja Meksikosta tuotaville tuotteille 1. elokuuta alkaen, lisäten samanlaisia uhkauksia muille maille.

Tullit lisäävät riskiä maailmantalouden kasvun hidastumisesta, mikä voi vähentää polttoaineiden kysyntää ja painaa öljyn hintaa alemmas.

Tiistaina julkaistut tiedot osoittivat Kiinan talouden hidastuneen toisella neljänneksellä markkinoiden varautuessa heikompaan vuoden toiseen puoliskoon viennin laskun, hintojen laskun ja jatkuvasti heikon kuluttajien luottamuksen vuoksi.

IG:n analyytikko Tony Sycamore sanoi: ”Kiinan talouskasvu ylitti odotukset, suurelta osin vahvan finanssipoliittisen tuen ja Yhdysvaltojen tullien edellä kiihtyneen tuotannon ja viennin ansiosta.”

Hän lisäsi: ”Tämän päivän heikoilla Kiinan-luvuilla on suora vaikutus hyödykkeisiin, kuten rautamalmiin ja raakaöljyyn.”

Samaan aikaan öljynviejämaiden järjestön (OPEC) pääsihteeri sanoi venäläisten tiedotusvälineiden mukaan, että öljyn kysyntä pysyy "erittäin vahvana" vuoden kolmannella neljänneksellä, minkä pitäisi auttaa ylläpitämään markkinoiden tasapainoa lyhyellä aikavälillä.

Yhdysvaltain dollari pysyi tiistaina vakaana hieman kolmen viikon huippunsa alapuolella valuuttakoriin nähden ennen Yhdysvaltojen inflaatiotietojen julkaisua, joiden odotetaan ohjaavan kauppiaita lyhyen aikavälin korkojen näkymien suhteen.

Dollaria on viime viikkoina tukenut Yhdysvaltain valtionlainojen tuottojen asteittainen nousu, kun sijoittajat seuraavat mahdollisuutta, että keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell joutuu jättämään virkansa ennenaikaisesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toistuvan kritiikin keskellä.

Samaan aikaan euro, Englannin punta ja Sveitsin frangi toipuivat hieman edellisen päivän tappioista ennen tänään julkaistavia talouslukuja, mukaan lukien Yhdysvaltojen inflaatioluvut ja Saksan sijoittajien luottamusindeksi.

Euro nousi 0,2 prosenttia 1,1688 dollariin ja katkaisi neljä päivää kestäneen tappioputkensa.

BBVA:n strategi Roberto Cobo sanoi: ”Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksin (CPI) tietojen julkaiseminen tänään on käännekohta EUR/USD-valuuttakurssille.”

Hän selitti, että jos inflaatioluvut ovat odotettua vahvempia, ne vahvistavat Fedin perusteita korkojen laskujen lykkäämiselle ja tarjoavat lyhyen aikavälin tukea dollarille. Mutta jos tiedot ovat pettymyksen aihe, Fedin on vaikeampi perustella "odottaa ja katsoa" -asennetta, mikä voi johtaa dollarin heikkenemiseen.

Dollari pysyi lähes muuttumattomana Japanin jeniin nähden 147,71 jenissä, kun se aiemmin oli käynyt 147,89 jenissä – korkeimmalla tasollaan sitten 23. kesäkuuta.

Dollari-indeksi – joka mittaa Yhdysvaltain valuutan kehitystä kuuteen merkittävään valuuttaan, kuten jeniin ja euroon, nähden – laski hieman 98,003 pisteeseen, alempana kuin sen yön yli mitattu huippu 98,136, joka on korkein lukema sitten 25. kesäkuuta.

Jerome Powell oli aiemmin todennut odottavansa inflaation nousevan tänä kesänä tullien seurauksena, mikä tarkoittaa, että keskuspankki saattaa pitää ohjauskorot ennallaan loppuvuodesta asti.

Reutersin tekemän kyselyn mukaan ekonomistit odottavat inflaation nousevan 2,7 prosenttiin vuodentakaisesta, kun se edelliskuussa oli 2,4 prosenttia, ja ydininflaation nousevan 3,0 prosenttiin 2,8 prosentista.

Converan vanhempi valuuttakauppias James Kniveton kirjoitti asiakasviestissä: ”Jos inflaatiota ei näy tai se pysyy vakaana, Fedin äskettäisestä päätöksestä olla laskematta korkoja voi herätä kysymyksiä, mikä voimistaa vaatimuksia rahapolitiikan keventämisestä.”

Hän lisäsi: ”Valkoisen talon vaatimukset keskuspankin johdon vaihtamiseksi saattavat lisääntyä.”

Trump toisti maanantaina Powellia kohtaan esittämänsä kritiikin ja totesi, että ohjauskorkojen tulisi olla 1 prosentissa tai sitä alhaisemmassa tasossa nykyisen 4,25–4,50 prosentin vaihteluvälin sijaan.

Futuurimarkkinoilla kauppiaat odottavat keskuspankin laskevan korkoja noin 50 peruspistettä vuoden loppuun mennessä, ja ensimmäinen leikkaus – neljännesprosenttiyksikköä – tapahtuu todennäköisesti syyskuussa.

Muualla valuutat reagoivat vain vähän Kiinan BKT-lukuihin, jotka osoittivat 5,2 prosentin kasvua viimeisellä neljänneksellä ja ylittivät analyytikoiden odotukset – merkki maan jonkinlaisesta kestävyydestä Yhdysvaltojen tullien edessä.

Analyytikot kuitenkin varoittivat taustalla olevasta heikkoudesta ja kasvavista riskeistä myöhemmin tänä vuonna, mikä saattaa saada Pekingin laajentamaan elvytysohjelmiaan.

Kiinan juan laski hieman 7,1766 juaniin dollaria kohden ulkomailla ennen kuin elpyi hieman 7,175:een.

Britannian punta nousi myös 0,2 % 1,1687 dollariin ennen vuosittaista Mansion House -puhetta, jonka Englannin pankin pääjohtaja Andrew Bailey pitää tänään Lontoon rahoitussektorille yhdessä Ison-Britannian valtiovarainministeri Rachel Reevesin kanssa.