Palladiumin hinta laski keskiviikkona Yhdysvaltain dollarin vahvistuessa useimpiin päävaluuttoihin nähden ennen tärkeiden talouslukujen julkistamista.

Myöhemmin tänään markkinat odottavat keskuspankin (Fed) viimeisimmän kokouksen pöytäkirjan julkaisua, joka johti koronlaskuun, kun taas tarkasti seurattu syyskuun maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen raportti julkaistaan torstaina.

Capital.comin mukaan palladiumin hinta on noussut noin 26 % lokakuun alusta noin 1 500 dollariin unssilta. Nousu on tapahtunut samaan aikaan platinan hinnannousun kanssa ja samaan aikaan globaalien rahoitusolosuhteiden helpottumisen kanssa.

Myös odotukset Yhdysvaltain korkojen laskuista ja dollarin heikkoudesta aiemmin tässä kuussa tukivat palladiumia osana analyytikoiden kutsumaa "kulta plus likviditeetti" -aaltoa, joka nosti jalometallien hintoja laajasti.

Palladiumia käytetään lähes yksinomaan bensiinimoottoreiden katalysaattoreissa, mikä tarkoittaa, että yhdysvaltalaiset autonvalmistajat ja elektroniikkavalmistajat voivat kohdata jyrkkiä kustannusvaihteluita.

Monexin tekninen analyysi viittaa 1 500 ja 1 520 dollarin vastustasoon unssilta, ja odotetaan, että yleinen trendi pysyy nousussa, vaikkakin kaupankäynti on epävakaata.

CPM Groupin analyytikot sanoivat palladiumin viimeaikaisen vahvuuden olevan "läheisesti sidoksissa platinan kehitykseen" ja varoittivat samalla, että heikkenevät Yhdysvaltain työmarkkinat ja jatkuva inflaatio voivat heikentää kysyntää.

Vaikka Washingtonin ja Pekingin välillä on ilmoitettu niin sanotusta kauppatauosta, Yhdysvaltain viranomaisten lausunnot viittaavat jännitteiden jatkumiseen. Yhdysvaltain valtiovarainministeri sanoi Kiinan olevan epäluotettava kauppakumppani, kun taas presidentti Donald Trump totesi, ettei hänen hallintonsa salli edistyneiden Nvidia-sirujen vientiä Kiinaan tai muihin maihin.

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi 0,4 % 99,9:ään kello 15.35 GMT mennessä käytyään aiemmin korkeimmillaan 99,9:ssä ja alimmillaan 99,4:ssä.

Joulukuun toimituksen palladiumfutuurien hinta laski 0,7 % 1 414 dollariin unssilta klo 15.36 GMT mennessä.

Bitcoinin hinnat nousivat keskiviikkona hieman edellisen istunnon jyrkän myyntiaallon jälkeen, vaikkakin tokenin arvo pysyi lähellä seitsemän kuukauden pohjalukemia kauppiaiden pysyessä varovaisina ennen Yhdysvaltojen tärkeimpiä työllisyyslukuja ja uusia signaaleja keskuspankin rahapolitiikasta.

Maailman suurimman kryptovaluuttakurssin arvo nousi 1,4 % 90 953 dollariin kello 01.25 itäistä aikaa (06.25 GMT) mennessä.

Bitcoin putosi tiistaina hetkeksi alle 90 000 dollarin rajan – heikoimmalle tasolleen sitten huhtikuun – ennen kuin nousi takaisin 94 000 dollariin. Se ei kuitenkaan onnistunut pitämään yllä nousuaan, koska riskinottohalukkuus pysyi hauraana.

Varovaisuus jatkuu Fedin ympärillä… ja kaikki katseet Yhdysvaltojen työllisyystilastoihin

Viimeaikainen lasku heijastaa kasvavaa epävarmuutta Fedin ohjauskorko-urasta. Useat päättäjät ovat viime päivinä esittäneet korkokannan suuntaan kallistuvia kommentteja korostaen inflaatiokehityksen olevan edelleen epätasaista ja antaen ymmärtää, että mahdollisuudet lisäkeventämiseen tänä vuonna ovat rajalliset.

Tämä muutos on vaimentanut odotuksia lyhyen aikavälin korkojen laskuista, mikä on asettanut paineita kryptovaluuttoihin.

Sijoittajat odottavat nyt torstaina julkaistavaa viivästynyttä syyskuun maatalouden ulkopuolista palkkaraporttia, joka on lykätty viime kuun hallituksen sulkemisen vuoksi. Tiedot auttavat selventämään työmarkkinoiden vahvuutta ja ohjaamaan Fedin seuraavia toimia, mikä saattaa toimia Bitcoinin seuraavana merkittävänä suuntaavana katalyytinä.

Huonontunnon lisäsi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka sanoi tehneensä päätöksensä seuraavasta keskuspankin pääjohtajasta ja ilmoittavansa sen pian.

Vaikka nykyisen pääjohtajan Jerome Powellin toimikausi kestää toukokuuhun 2026 asti, spekulaatiot mahdollisesta seuraajasta ovat herättäneet huolta keskuspankin tulevasta itsenäisyydestä.

Krakenin arvoksi arvioitiin 20 miljardia dollaria viimeisimmässä rahoituskierroksessa

Kryptopörssi Kraken ilmoitti tiistaina keränneensä 800 miljoonaa dollaria kahdessa erässä toteutetulla rahoituskierroksella, joka arvonnousulla nousi 20 miljardiin dollariin – 33 prosentin nousu alle kahdessa kuukaudessa.

Institutionaaliset sijoittajat, kuten Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management ja Tribe Capital, osallistuivat ensisijaiseen erään, kun taas toinen 200 miljoonan dollarin erä tuli Citadel Securitiesilta.

Krakenin mukaan varat auttavat nopeuttamaan sen tehtävää tarjota säänneltyjä lohkoketjupohjaisia rahoitustuotteita ja laajentamaan sen monialustaa futuureihin, osakkeisiin, tokenisoituihin omaisuuseriin ja maksuihin.

Kryptovaluuttojen hinnat tänään: vaimeita muutoksia altcoinien välillä riskin välttämisen keskellä

Useimpien merkittävien altcoinien kurssit pysyivät keskiviikkona ennallaan tai laskivat talouden epävarmuuden pitäessä sijoittajat varovaisina.

Maailman toiseksi suurimman kryptovaluutta Ethereumin arvo nousi 1 prosentin 3 027,24 dollariin.

Kolmanneksi suurin token, XRP, pysyi lähes muuttumattomana 2,13 dollarissa.

Öljyn hinta laski keskiviikkona Yhdysvaltojen raakaöljyvarastojen kasvun syventäessä huolta ylitarjonnasta, vaikka tappioita rajoittivatkin maailman polttoainemarkkinoiden kiristyneet vaikutukset Venäjän öljy-infrastruktuuriin kohdistuneiden hyökkäysten jälkeen.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskivat 71 senttiä eli 1 % 64,18 dollariin tynnyriltä klo 11.11 GMT mennessä 1,1 %:n nousun jälkeen edellisessä kaupankäyntipäivässä. Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta laski 63 senttiä eli 1 % 60,11 dollariin tiistain 1,4 %:n nousun jälkeen.

American Petroleum Instituten tietoja käyttävien markkinalähteiden mukaan Yhdysvaltain raakaöljyvarastot kasvoivat 4,45 miljoonaa barrelia 14. marraskuuta päättyneellä viikolla. Bensiinivarastot kasvoivat 1,55 miljoonaa barrelia, kun taas tislevarastot nousivat 577 000 barrelia.

ING:n hyödykemarkkina-analyytikot sanoivat raportin olevan "yleisesti ottaen laskusuuntainen", mutta totesivat, että "markkinaosapuolet näyttävät olevan enemmän huolissaan toimitusriskeistä kuin tulevasta ylitarjonnasta".

PVM:n analyytikko John Evans sanoi, että tiistain hinnannousun vauhditti dieselmarkkinoiden kiristyminen, jonka aiheutti Venäjän viennin väheneminen.

Yhdysvaltojen Rosneftin ja Lukoilin vastaisiin pakotteisiin sisältyy määräaika, johon mennessä yritysten on lopetettava liiketoimet näiden kahden suuren venäläisyrityksen kanssa, 21. marraskuuta.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö sanoi maanantaina, että pakotteiden – jotka jo nyt supistavat Venäjän öljytuloja – odotetaan supistavan maan vientimääriä. Kiinalaiset ja intialaiset ostajat ovat jo alkaneet siirtyä vaihtoehtoisiin toimittajiin.

Näitä tarjontaan liittyviä huolenaiheita ovat tasapainottaneet analyytikoiden odotukset, joiden mukaan nykyinen maailmanlaajuinen öljyntuotanto ylittää kysynnän, mikä painaa hintoja.

Ukrainan viimeaikaisten Venäjän energiainfrastruktuuriin ja satamarakenteisiin kohdistuneiden iskujen jälkeen Euroopan dieselin jalostusmarginaalit nousivat tiistaina korkeimmalle tasolleen sitten syyskuun 2023 maailmanlaajuisten jalostusmarginaalien laajemman nousun keskellä.

Yhdysvaltain viralliset varastotiedot julkaistaan myöhemmin keskiviikkona. Reutersin kahdeksan analyytikon kyselyssä raakaöljyvarastot odotettiin laskeneen keskimäärin 600 000 barrelia viikolla, joka päättyi 14. marraskuuta.

Britannian punta laski keskiviikkona hieman sen jälkeen, kun Britannian lokakuun inflaatioluvut olivat pääosin odotusten mukaisia. Tämä vahvisti spekulaatioita Englannin pankin mahdollisesta korkojen laskusta ensi kuussa. Yhdysvaltain dollari puolestaan vahvistui Nvidian tulos- ja keskeisten amerikkalaisten talouslukujen julkaisujen edellä.

Samaan aikaan Japanin jeni laski kymmenen kuukauden pohjalukemiin dollaria vastaan sen jälkeen, kun Japanin keskuspankin pääjohtaja Kazuo Ueda tapasi keskeisiä ministereitä, mukaan lukien valtiovarainministeri Satsuki Katayaman, joka sanoi hallituksen seuraavan markkinoita "erittäin valppaasti".

Keskiviikkona julkaistujen virallisten tietojen mukaan Britannian vuotuinen kuluttajainflaatio hidastui lokakuussa 3,6 prosenttiin syyskuun 3,8 prosentista, mikä on alin taso 18 kuukauteen ja vastaa Englannin keskuspankin ja Reutersin haastattelemien ekonomistien odotuksia.

Odotukset joulukuun koronlaskusta vahvistuivat

Luvut vahvistivat odotuksia siitä, että Englannin keskuspankki voisi laskea korkoa joulukuussa.

Deutsche Bankin pääekonomisti Sanjay Raja sanoi: ”Työmarkkinoiden pehmentyessä odotettua enemmän, BKT:n kasvun ollessa Englannin pankin ennusteita heikompaa ja ydininflaation jäädessä jatkuvasti pankin ennusteita alhaisemmaksi, uskomme, että pääjohtaja Andrew Bailey tuntee olonsa yhä luottavaisemmaksi painaessaan ohjauskoron alle 4 prosentin.”

Punnan arvo laski 0,17 % 1,3121 dollariin käytyään hetkellisesti alimmillaan sitten perjantain, jolloin Britannian markkinoita ravistelivat spekulaatiot tulevasta 26. marraskuuta laadittavasta budjetista.

Muualla sijoittajat etsivät selkeämpää suuntaa Yhdysvaltain virastojen työskennellessä selvittääkseen viivästyneiden tietojen sumaa pitkän hallituksen sulun jälkeen.

Dollarin indeksi – joka seuraa dollarin kurssia kuuteen päävaluuttaan nähden – nousi 0,15 prosenttia 99,75:een.

Jeni heikkeni 0,4 prosenttia 156,15 dollariin, mikä on alin taso sitten tammikuun.

Dollari vahvistui Yhdysvaltain valtionlainojen vankan kysynnän myötä, vaikka Fedin koronlaskuodotukset helpottivat – analyytikoiden mukaan merkki siitä, että tämä todennäköisesti heijastaa turvasatamasijoitusten virtausta.

ING:n valuuttastrategi Francesco Pesole sanoi: ”Olemme menossa kohti merkittäviä Yhdysvaltain osakejulkaisuja, joten varovaisuus on luonnollista, vaikka momentum selvästi suosii dollaria.” Hän lisäsi: ”Kyse on sekä turvasatamasijoitusten suojausvirroista että markkinoiden jatkuvasta skeptisyydestä Fedin joulukuun koronlaskua kohtaan.”

CME:n FedWatch-työkalun mukaan Fedin rahastofutuurien implisiittinen todennäköisyys 25 peruspisteen koronlaskulle 10. joulukuuta pidetyssä kokouksessa on nyt 47 %, kun edellisenä päivänä se oli 42,4 %.

Presidentti Donald Trump toisti kritiikkinsä keskuspankin pääjohtajaa Jerome Powellia kohtaan tiistaina sanoen: "Haluaisin kovasti erottaa tuon kaverin, joka on siellä nyt... mutta joku estää minua." Powellin kausi päättyy toukokuussa.

Ratkaiseva hetki

Myös valuuttakauppiaat pitivät silmällä yritysten tuloksia, ja Nvidia (NVDA.O) on määrä raportoida kolmannen neljänneksen tulokset myöhemmin päivällä.

Maailmanmarkkinat ovat olleet tällä viikolla kovan paineen alla, ja S&P 500 -indeksi on ollut neljänä peräkkäisenä tappiopäivänä tekoälyyn sidottujen osakkeiden venyneiden arvostusten aiheuttaman huolen keskellä.

”Nvidian tulostiedote on tänään julkistettu, ja se voi olla käännekohta osakkeille”, sanoi ING:n Pesole. ”On epätavallista, että yksi tulosjulkistus liikuttaa valuuttamarkkinoita, mutta jos tulokset ovat erittäin vahvoja tai erittäin heikkoja, heijastusvaikutukset voivat olla merkittäviä.”

Yhdysvaltain työttömyyskorvaushakemukset piinasivat

Markkinoiden ahdistusta lisäsi tiistain tiedot, jotka osoittivat työttömyyskorvausten saajien määrän jyrkän nousun amerikkalaisissa syyskuun puolivälin ja lokakuun puolivälin välisenä aikana.

Toinen tärkeä testi saapuu torstaina, kun syyskuun maatalouden ulkopuolisten palkkatietojen raportti julkaistaan viivästyneenä. Raporttia lykättiin hallituksen sulkemisen vuoksi.

Riskinottohalukkuuden heikkenemisen myötä Australian dollari laski 0,4 % 0,6485 Yhdysvaltain dollariin, kun taas Uuden-Seelannin dollari laski 0,5 % 0,56300 dollariin.