Kuparin hinta nousi torstaina kolmen kuukauden huippuunsa heikentyneen dollarin, tarjontaongelmien ja spekulatiivisten ostojen ansiosta.

Kuparin kolmen kuukauden futuurihinnat nousivat Lontoon metallipörssissä 1,6 prosenttia 9 867 dollariin tonnilta, mikä on korkein hinta sitten 28. maaliskuuta.

Dollari-indeksi laski vuoden 2022 alun pohjalukemiin kasvavien huolien keskellä Fedin itsenäisyydestä ja Trumpin jatkuvien hyökkäysten keskellä Fedin pääjohtajaa Powellia vastaan.

Heikompi dollari tekee hyödykkeistä halvempia muiden valuuttojen haltijoille.

Hintapreemio vihjaa pulaan

Lontoon spot-kuparin ja kolmen kuukauden futuurisopimuksen välinen hintapreemio nousi keskiviikon 101 dollarista 200 dollariin tonnilta.

Tämä todennäköisesti osoittaa huolta tarjonnan puutteesta kysyntään verrattuna, erityisesti Kiinassa.

Kuparin futuurihinnat nousivat Shanghain pörssissä 0,6 prosenttia 69 000 juaniin tonnilta, mikä on korkein hinta sitten 11. kesäkuuta.

Tekninen rikkomus

Torstaina tapahtunut 9 800 dollarin hintarajan ylitys vauhditti kuparin teknisiä ostoja Lontoossa.

Kuparin hinta on noussut Lontoon pörssissä 22 % marraskuun 2023 pohjalukemiin verrattuna 8105 dollariin.

Yhdysvalloissa Copper Comex -futuurit nousivat 2,7 % 5,05 dollariin paunalta, mikä nosti niiden preemion Lontoon sopimukseen verrattuna 1 277 dollariin tonnilta, mikä on korkein taso sitten huhtikuun.

Tällainen preemio johtuu odotuksista Trumpin metallille asettamista tulleista.

Mitä tulee muihin metalleihin:

Alumiinin hinta nousi Lontoossa 0,5 prosenttia 2 575 dollariin tonnilta

Lyijyn hinta nousi 0,6 % 2044 dollariin.

Nikkelin hinta nousi 0,8 % 15 190 dollariin.

Sinkin hinta nousi 1,4 % 2 743 dollariin.

Tinan hinta nousi 0,6 % 33 400 dollariin.

Muutoin dollari-indeksi laski 0,5 % klo 14.57 GMT mennessä 97,1 pisteeseen, istunnon korkeimman arvon ollessa 97,6 ja alimman 97,00 pisteeseen, mikä on alin piste kolmeen vuoteen.

Kuparin futuurihinnat nousivat Yhdysvaltain kaupassa 2,8 % klo 14.54 GMT mennessä 5,11 dollariin paunalta.

Bitcoin kasvatti voittojaan neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan ja kauppa kävi kauppaa yli 107 000 dollarissa, mikä on vain 4 % viimeaikaisista ennätystasoista. Keskiviikkona bitcoin-ETF-sijoitukset olivat vahvoja ja nousivat 547 miljoonaan dollariin.

Vahva institutionaalinen kysyntä

Bitcoinia vauhdittaa nopeasti kasvava institutionaalinen kysyntä. SoSoValue-tietojen mukaan bitcoin-urheilurahastoihin tehtyjen nettosijoitusten arvo on 547 miljoonaa dollaria, ja viikoittaiset sijoitukset ovat tähän mennessä olleet yhteensä 1,49 miljardia dollaria.

Muuten suuryritykset jatkavat bitcoin-omistustensa kasvattamista, japanilainen MetaPlanet lisäsi torstaina 1234 yksikköä, mikä nosti sen kokonaisomistuksen 12 345 yksikköön.

PtoCap BTC osti myös 1208 bitcoinia, jolloin kokonaisomistus nousi 4932 yksikköön.

Bitcoin kävi hiljattain sunnuntaina pohjalukemissa 98 200 dollarissa, mutta vältti sulkeutumisen alle 100 000 dollarin. Valuutta palautti vahvistumisensa maanantaina ja nousi siten 107 000 dollariin.

Pitkittynyt nousu nostaisi hinnan lähelle viimeaikaisia ennätyksiä 112 000 dollarissa.

RSI:n tekninen analyysi viittaa nousujohteiseen momenttiin, minkä MACD vahvistaa.

Jotkut analyytikot odottavat bitcoinin hinnan nousevan 50–80 prosenttia lokakuuhun mennessä, koska se saattaa toistaa vuoden 2020 markkinarakenteensa, jossa vakautumisjaksoa seuraa 13 000–40 000 dollarin nousu.

Yhdysvaltain dollari laski kolmen vuoden pohjalukemiin sen jälkeen, kun uutiset kertoivat presidentti Donald Trumpin harkitsevan keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin seuraajan nimittämistä ennenaikaisesti keinona heikentää hänen asemaansa.

Dollari on laskenut 0,6 % suhteessa tärkeimpiin kilpailijoihin ja saavuttanut vuoden 2022 alun pohjalukemat.

Dollari jatkaa raskaita tappioitaan tänä vuonna, kun sijoittajat menettävät luottamuksensa Yhdysvaltain dollariin Trumpin kauppasotien ja hallituksen ammottavan budjettialijäämän vuoksi.

Trump vastaan Powell

Trump kritisoi jälleen Powellia tämän kieltäytymisestä laskemasta korkoja ja väitti Powellin jättävän tehtävänsä pian.

Powell kehotti senaattia varovaisuuteen rahapolitiikassa, koska Trumpin tullit aiheuttavat inflaatioriskin.

Powell varoitti, että vaikka Trumpin tullit voisivat aiheuttaa kertaluonteisen hintojen nousun, pysyvän inflaation riski on riittävän suuri pakottamaan keskuspankin (Fed) varovaisempaan korkojen alentamiseen.

Wall Street Journalin mukaan Trump harkitsee seuraajansa valitsemista ja julkistamista syys- tai lokakuuhun mennessä keinona heikentää hänen asemaansa.

Euron ja punnan nousu

Euro on tänään noussut 0,7 % dollaria vastaan 1,174 dollariin, mikä on paras arvo sitten syyskuun 2021. Nato-liittolaiset lupasivat nostaa puolustusmenot 5 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä.

Myös punnan arvo nousi saman verran 1,376 dollariin.

Dollari-indeksi on laskenut tänä vuonna tähän mennessä 10 %, mutta siihen kohdistuu vielä enemmän paineita, kun keskuspankki valmistautuu useisiin koronleikkauksiin tänä vuonna.

Fedin virkamies Michelle Bowman sanoi maanantaina, että ohjauskoron laskun aika lähestyy työmarkkinoille aiheutuvien mahdollisten riskien vuoksi.

Fedwatch-työkalun mukaan todennäköisyys sille, että Fed laskee ohjauskorkoa 0,25 prosentilla heinäkuun kokouksessa, nousi 15 prosentista 23 prosenttiin.

Fedin syyskuun koronlaskun todennäköisyys nousi 68 prosentista 78 prosenttiin.

Joukkovelkakirjamarkkinat ovat enimmäkseen vakaat, ja kahden vuoden Yhdysvaltain valtionlainojen tuotot ovat laskeneet 0,01 % 3,77 prosenttiin.

Kullan hinta nousi Euroopan kaupassa torstaina ja on matkalla toiseen peräkkäiseen voittoon kahden viikon pohjalukemista, kun Yhdysvaltain dollari heikkeni tärkeimpiin kilpailijoihinsa nähden.

Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun huoli keskuspankin itsenäisyydestä on jälleen herännyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hyökättyä uudelleen keskuspankin pääjohtajaa Jerome Powellia vastaan.

Hinnat

Kullan hinta nousi tänään 0,35 % 3343 dollariin unssilta ja kävi alimmillaan 3329 dollarissa.

Keskiviikkona kullan hinta nousi 0,25 %, mikä oli ensimmäinen voitto neljään päivään kahden viikon aallonpohjasta 3 295 dollarissa.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski torstaina 0,45 %, terävöittäen tappioitaan neljännen peräkkäisen kaupankäyntipäivän ajan ja laskien kolmen vuoden pohjalukemiin 97,27 pisteeseen useita merkittäviä kilpailijoita vastaan.

Heikompi dollari tekee dollarimääräisistä kultafutuureista halvempia muiden valuuttojen haltijoille.

Trump hyökkää Powellia vastaan

Trump kritisoi jälleen Powellia tämän kieltäytymisestä laskemasta korkoja ja väitti Powellin jättävän tehtävänsä pian.

Powell kehotti senaattia varovaisuuteen rahapolitiikassa, koska Trumpin tullit aiheuttavat inflaatioriskin.

Powell varoitti, että vaikka Trumpin tullit voisivat aiheuttaa kertaluonteisen hintojen nousun, pysyvän inflaation riski on riittävän suuri pakottamaan keskuspankin (Fed) varovaisempaan korkojen alentamiseen.

Wall Street Journalin mukaan Trump harkitsee seuraajansa valitsemista ja julkistamista syys- tai lokakuuhun mennessä keinona heikentää hänen asemaansa.

Yhdysvaltain hinnat

Fedin virkamies Michelle Bowman sanoi maanantaina, että ohjauskoron laskun aika lähestyy työmarkkinoille aiheutuvien mahdollisten riskien vuoksi.

Fedwatch-työkalun mukaan todennäköisyys sille, että Fed laskee ohjauskorkoa 0,25 prosentilla heinäkuun kokouksessa, nousi 15 prosentista 23 prosenttiin.

Fedin syyskuun koronlaskun todennäköisyys nousi 68 prosentista 78 prosenttiin.

SPDR

SPDR Gold Trustin kultavarannot laskivat eilen 2,29 tonnia yhteensä 953,39 tonniin.