Yhdysvaltain dollari heikkeni perjantaina Yhdysvaltojen ja Iranin uusien yhteenottojen jälkeen, vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti tulitauon pysyvän voimassa.

Osapuolet ovat vaihtaneet ajoittain tulitusta tulitauon voimaantulon jälkeen 7. huhtikuuta, Iranin kohdistaessa iskujaan Persianlahden maihin, mukaan lukien Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Öljyn hinnan noustessa vain maltillisesti sijoittajat pysyivät varovaisen optimistisina konfliktin nopean ratkaisun mahdollisuudesta, vaikka aselepo on suurelta osin hauras ja raporttien mukaan Washingtonin ja Teheranin väliset neuvottelut jatkuvat.

Analyytikot huomauttivat, että sijoittajien positiot valuuttamarkkinoilla ovat palanneet historiallisen keskiarvon tasolle eivätkä enää tue dollaria yhtä vahvasti kuin muutama viikko sitten.

ING:n valuuttastrategi Francesco Pesole sanoi: ”Korkean riskin omaisuuseriin panostavilla kauppiailla on edelleen toivoa, että Kiina painostaa Yhdysvaltoja jonkinlaiseen sopimukseen Persianlahdella ennen odotettua Trumpin ja Xin huippukokousta 14. ja 15. toukokuuta.”

Hän lisäsi, että ”dollarin näkymät näyttävät nyt selvästi kaksijakoisilta, ja osakemarkkinoiden reaktioilla voi olla suurempi vaikutus Yhdysvaltain valuuttaan kuin öljyn hinnan vaihteluilla.”

Euroopan osakkeet laskivat, kun taas Yhdysvaltain osakefutuurit nousivat 0,30 prosenttia S&P 500 -indeksin laskiessa torstaina 0,38 prosenttia.

Dollari-indeksi, joka mittaa Yhdysvaltain valuuttaa suhteessa päävaluuttojen koriin, laski 0,14 prosenttia 98,195 pisteeseen aiemmin tällä viikolla saavutettuaan 97,623 pistettä, joka on alin taso sitten 27. helmikuuta, päivää ennen sodan puhkeamista.

Sijoittajat olivat kiirehtineet kohti dollaria turvasatamana myydessään öljystä riippuvaisten talouksien, kuten Japanin ja euroalueen maiden, valuuttoja öljyn hinnan noustua Iranin sulkiessa Hormuzinsalmen.

Markkinat odottavat myös Yhdysvaltojen maatalouden ulkopuolisten työllisyyslukujen raporttia myöhemmin perjantaina. Pesolen mukaan se saattaa vaatia "poikkeuksellisen suuren luvun, erityisesti riittävän heikon, jotta dollarin volatiliteetti todella muuttuisi".

Euro nousi 0,16 prosenttia 1,1743 dollariin ja oli lähellä viikon päättymistä lieviin nousuihin.

Interventioriskit tukivat jeniä

Kauppiaat pysyivät keskittyneinä Japanin jeniin Tokion viimeaikaisten interventioiden ja suullisten varoitusten jälkeen, jotka ovat rajoittaneet Japanin dollarin jyrkkiä myyntiaaltoja. Jeni pysyi lähes vakaana 156,85:ssä dollaria vastaan ja oli lähellä viikon loppua suhteellisen muuttumattomana.

Japanin valuuttapolitiikan johtaja sanoi torstaina, ettei Tokiolla ole rajoituksia valuuttamarkkinoille puuttumiskertojen lukumäärän suhteen ja että se on päivittäin yhteydessä Yhdysvaltain viranomaisiin, mikä viestii Japanin hallituksen päättäväisyydestä puolustaa jeniä.

IG:n markkina-analyytikko Tony Sycamore sanoi: ”Japanin interventio nykyisessä nousevien energian hintojen ja tuottojen ympäristössä voi toimia vain turvavyönä jenin laskun hidastamiseksi, mutta se ei voi täysin pelastaa sitä.”

Hän lisäsi, että elleivät taloudelliset ja tekniset olosuhteet muutu, jenin arvo todennäköisesti jatkaa Japanin keskuspankin interventiohalukkuuden testaamista.

Britanniassa punta nousi perjantaina sekä euroa että dollaria vastaan sen jälkeen, kun paikallisvaalien tulokset tähän mennessä vahvistivat odotuksia työväenpuolueen merkittävistä tappioista, mikä on saanut sijoittajat keskittymään Britannian pääministerin Keir Starmerin tulevaisuuteen.

Britannian punta nousi 0,26 prosenttia 1,3584 dollariin.

Australian dollari nousi myös 0,7221 dollariin, kun taas Uuden-Seelannin dollari kävi kauppaa 0,5943 dollarissa. Molemmat valuutat ovat matkalla kohti viikoittaisia nousuja viime päivien parantuneen riskinottohalukkuuden tukemana.

Kullan hinta nousi Euroopan markkinoilla perjantaina ja palasi eilen tilapäisesti pysähtyneelle tasolle, lähestyen jälleen kahden viikon huippuaan ja kohti viikoittaista nousua. Nousua vauhdittaa Yhdysvaltain dollarin uusi heikkous kasvavien toiveiden keskellä Iranin aselevon pitämisestä ja Yhdysvaltojen ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen jatkumisesta.

Koska odotukset Yhdysvaltojen korkojen laskuista tulevana aikana kasvavat, sijoittajat odottavat tänään myöhemmin julkaistavaa Yhdysvaltain maatalouden ulkopuolista palkkatilastoa huhtikuulta, johon keskuspankki luottaa vahvasti maan rahapolitiikan suunnan määrittämisessä.

Hintakatsaus

Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi 1,0 % 4 746,65 dollariin avaushinnasta 4 685,77 dollaria ja oli alimmillaan 4 678,45 dollaria.

Torstain selvitystilaisuudessa kullan hinta laski 0,1 %, mikä oli ensimmäinen laskunsa viimeisten kolmen päivän aikana korjausliikkeiden ja voittojen kotiuttamisen vuoksi aiemmin kahden viikon huippunsa saavuttaneen 4 764,85 dollaria unssilta.

Voittojen kotiuttamiseen tähtäävien myyntien lisäksi kullan hinta laski maailmanmarkkinoiden uusien jännitteiden vuoksi Yhdysvaltojen ja Iranin Hormuzinsalmessa käytyjen tulitaistelujen jälkeen.

Viikoittainen kaupankäynti

Tämän viikon kaupankäynnin aikana, joka virallisesti päättyy tänään, kullan hinta on noussut yli 2,5 % ja on matkalla kohti ensimmäistä viikoittaista nousuaan viimeisten kolmen viikon aikana.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski perjantaina 0,2 % ja palasi edellisessä istunnossa väliaikaisesti pysähtyneisiin tappioihinsa. Indeksi lähestyi jälleen kolmen kuukauden alinta tasoaan, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan laskua suhteessa tärkeimpien ja toissijaisten valuuttojen koriin.

Tämä lasku tapahtuu markkinoiden riskisentimenttien suhteellisen parantumisen myötä, kun toiveet Iranin aselevon jatkumisesta kasvavat, erityisesti ottaen huomioon Yhdysvaltain merivoimien ja Iranin vallankumouskaartin välisen nykyisen rauhallisen tilanteen Hormuzinsalmessa.

Yhdysvaltain keskuskomentokeskus (CENTCOM) ilmoitti torstaina, että kolme laivaston hävittäjää joutui ohjus-, drooni- ja pikavenehyökkäysten kohteeksi salmen ylityksen aikana. Yhdysvaltain joukot vastasivat "itsepuolustus"-iskuilla, jotka kohdistettiin ohjus- ja droonien laukaisupaikkoihin sekä sotilastukikohtiin Bandar Abbasin ja Qeshmin saarella.

Presidentti Trump kuvaili Yhdysvaltojen viimeisimpiä iskuja vain "kevyeksi läimäykseksi" ja korosti, että tulitaukosopimus on edelleen "voimassa ja voimassa" näistä yhteenotoista huolimatta.

Teheran syytti Washingtonia aselevon rikkomisesta ja kahden iranilaisen aluksen sekä siviilialueiden kohteeksi ottamisesta ilmoittaen samalla, että sen ilmapuolustus sieppasi vihamielisiä kohteita Teheranin ja rannikkoalueiden yllä.

Pepperstonen tutkimusjohtaja Chris Weston sanoi: ”Tie kohti kestävää rauhansopimusta ei ole ollenkaan helppo.” Hän lisäsi: ”Kauppiaat ovat joutuneet harkitsemaan uudelleen viimeaikaisissa kokouksissa tehtyjä oletuksia konfliktin kulusta ja Hormuzinsalmen kautta kulkevan laivaliikenteen normalisoitumisesta.”

Yhdysvaltain korot

CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan Yhdysvaltojen korkojen pysymisen todennäköisyydelle kesäkuun kokouksessa on tällä hetkellä arvioitu vakaasti 96 prosentissa, kun taas korkojen 25 peruspisteen leikkauksen todennäköisyydelle on arvioitu 4 prosenttia.

Yhdysvaltain työpaikat

Yllä mainittujen todennäköisyyksien uudelleenhinnoittelua varten markkinat odottavat myöhemmin tänään julkaistavaa Yhdysvaltain kuukausittaista työllisyysraporttia, joka sisältää tärkeitä työmarkkinatietoja, erityisesti huhtikuussa lisättyjen maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrän, työttömyysasteen ja keskimääräisten tuntipalkkojen ohella.

Kello 12.30 GMT julkaistaan maatalouden ulkopuoliset palkkatiedot. Odotusten mukaan Yhdysvaltain talouteen syntyy huhtikuussa 65 000 uutta työpaikkaa, kun maaliskuussa uusia työpaikkoja syntyi 178 000. Työttömyysasteen odotetaan pysyvän vakaana 4,3 prosentissa ja keskimääräisten tuntipalkkojen odotetaan nousevan 0,3 prosenttia aiemman 0,2 prosentin nousun jälkeen.

Kullan tuottonäkymät

Capital.comin analyytikko Kyle Rodda sanoi: ”Trumpin hallinnon tänä aamuna antamat lausunnot, joiden mukaan tulitauko on edelleen voimassa ja että Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sopimuksen mahdollistamisesta on edelleen optimismia, tukevat tällä hetkellä kultamarkkinoita.”

Rodda lisäsi: ”Odotamme vain seuraavaa merkittävää otsikkoa siitä, ovatko Yhdysvallat ja Iran lähempänä sopimuksen saavuttamista. Uskon, että saatamme nähdä hintojen epävakautta seuraavan 24 tunnin aikana viikonlopun lähestyessä.”

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot kasvoivat torstaina noin 0,29 tonnia, jolloin kokonaismäärä nousi 1 033,48 tonniin. Aiempi 1 033,19 tonnin määrä oli alin taso sitten 15. lokakuuta 2025.

Euro nousi perjantaina Euroopan markkinoilla valuuttakoria vastaan ja palasi eilen Yhdysvaltain dollaria vastaan tilapäisesti pysähtyneisiin nousuihinsa. Euro lähestyi jälleen kolmen viikon korkeinta tasoaan. Euro hyötyi Yhdysvaltain valuutan uudesta heikkoudesta, kun toivottiin Iranin aselevon jatkuvan, vaikka Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on kiristyneitä sotilaallisia jännitteitä Hormuzinsalmessa.

Koska kesäkuun koronnoston todennäköisyyden hinnoittelu Euroopassa on laskussa, kauppiaat odottavat myöhemmin tänään Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden puhetta, joka voi sisältää lisää signaaleja inflaatiokehityksestä ja euroalueen rahapolitiikan suunnasta.

Hintakatsaus

Euron vaihtokurssi tänään: Euro nousi dollaria vastaan 0,2 % 1,1748 dollariin avaushinnasta 1,1724 dollaria ja kävi alimmillaan 1,1721 dollarissa.

Euro päätti torstain kaupankäynnin 0,2 prosentin laskussa dollaria vastaan. Tämä oli ensimmäinen tappionsa viimeisten kolmen päivän aikana korjausliikkeiden ja voittojen kotiuttamistoimien vuoksi saavutettuaan edellisessä kaupankäynnissä kolmen viikon korkeimman tasonsa 1,1797 dollarissa.

Voittoa kotiuttavien myyntien lisäksi euro heikkeni riskin karttamisen vuoksi Yhdysvaltojen ja Iranin välisten Hormuzinsalmen tulitaistelujen jälkeen.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi laski perjantaina 0,2 % ja palasi edellisessä istunnossa väliaikaisesti pysähtyneisiin tappioihinsa. Indeksi lähestyi jälleen kolmen kuukauden alinta tasoaan, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan laskua suhteessa tärkeimpien ja toissijaisten valuuttojen koriin.

Tämä lasku tapahtuu markkinoiden riskisentimenttien suhteellisen parantumisen myötä, kun toiveet Iranin aselevon jatkumisesta kasvavat, erityisesti ottaen huomioon Yhdysvaltain merivoimien ja Iranin vallankumouskaartin välisen nykyisen rauhallisen tilanteen Hormuzinsalmessa.

Yhdysvaltain keskuskomentokeskus (CENTCOM) ilmoitti torstaina, että kolme laivaston hävittäjää joutui ohjus-, drooni- ja pikavenehyökkäysten kohteeksi salmen ylityksen aikana. Yhdysvaltain joukot vastasivat "itsepuolustus"-iskuilla, jotka kohdistettiin ohjus- ja droonien laukaisupaikkoihin sekä sotilastukikohtiin Bandar Abbasin ja Qeshmin saarella.

Presidentti Trump kuvaili Yhdysvaltojen viimeisimpiä iskuja vain "kevyeksi läimäykseksi" ja korosti, että tulitaukosopimus on edelleen "voimassa ja voimassa" näistä yhteenotoista huolimatta.

Teheran syytti Washingtonia aselevon rikkomisesta ja kahden iranilaisen aluksen sekä siviilialueiden kohteeksi ottamisesta ilmoittaen samalla, että sen ilmapuolustus sieppasi vihamielisiä kohteita Teheranin ja rannikkoalueiden yllä.

Pepperstonen tutkimusjohtaja Chris Weston sanoi: ”Tie kohti kestävää rauhansopimusta ei ole ollenkaan helppo.” Hän lisäsi: ”Kauppiaat ovat joutuneet harkitsemaan uudelleen viimeaikaisissa kokouksissa tehtyjä oletuksia konfliktin kulusta ja Hormuzinsalmen kautta kulkevan laivaliikenteen normalisoitumisesta.”

Myöhemmin tänään julkaistaan Yhdysvaltain huhtikuun työllisyysraportti, johon keskuspankki luottaa vahvasti määrittäessään sopivia rahapolitiikan välineitä vastauksena Yhdysvaltojen talouskehitykseen.

Euroopan korot

Maailmanlaajuisten öljyn hintojen laskiessa tällä viikolla rahamarkkinoilla Euroopan keskuspankin (EKP) korkojen 25 peruspisteen noston todennäköisyys kesäkuussa laski 55 prosentista 45 prosenttiin.

Yllä mainittujen todennäköisyyksien uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat odottavat tänään Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden puhetta Espanjan keskuspankin talousfoorumissa.

Japanin jeni heikkeni Aasian markkinoilla perjantaina pää- ja toissijaisten valuuttojen koriin nähden. Se jatkoi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan toisena peräkkäisenä päivänä ja siirtyi kauemmas kolmen kuukauden korkeimmalta tasoltaan jatkuvien korjaus- ja voittojen kotiuttamisoperaatioiden keskellä sekä Yhdysvaltain dollarin ostamisen jatkuessa turvasatamana Yhdysvaltojen ja Iranin välisten uusien sotilaallisten jännitteiden vuoksi Hormuzinsalmessa.

Japanin hallituksen tiedot osoittivat, että nimellispalkkojen kasvu hidastui maaliskuussa odotettua enemmän, mikä vähensi inflaatiopaineita Japanin keskuspankin päättäjille ja pienensi Japanin koronnoston todennäköisyyttä kesäkuussa.

Hintakatsaus

Japanin jenin vaihtokurssi tänään: Dollari nousi jeniä vastaan noin 0,1 % 156,99 jeniin avauskurssin 156,87 jenistä ja kävi alimmillaan 156,71 jenissä.

Jeni päätti torstain kaupankäynnin 0,35 prosentin laskussa dollaria vastaan korjausliikkeiden ja voitonkotiutusten vuoksi saavutettuaan edellisessä kaupankäynnissä kolmen kuukauden korkeimman tasonsa 155,03 jenissä.

Yhdysvaltain dollari

Dollari-indeksi nousi perjantaina noin 0,1 prosenttia jatkaen nousuaan toista peräkkäistä istuntoa ja heijastaen Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa vahvuutta suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Tämä nousu tapahtuu samaan aikaan, kun Yhdysvaltain dollaria on ostettu uudelleen parhaana vaihtoehtoisena sijoituksena Yhdysvaltojen ja Iranin välisten uusien vihollisuuksien jälkeen Hormuzinsalmessa, mikä on selkeä tulitaukosopimuksen vastainen rikos.

Jännitteet Hormuzissa kiristyivät uudelleen

Yhdysvaltain keskuskomentokeskus (CENTCOM) ilmoitti, että kolme laivaston hävittäjää joutui ohjus-, drooni- ja nopeiden veneiden hyökkäysten kohteeksi niiden ylittäessä salmea. Yhdysvaltain joukot vastasivat "itsepuolustus"-iskuilla, jotka kohdistettiin ohjus- ja droonien laukaisupaikkoihin sekä sotilastukikohtiin Bandar Abbasin ja Qeshmin saarella.

Presidentti Trump kuvaili Yhdysvaltojen viimeisimpiä iskuja vain "kevyeksi läimäykseksi" ja korosti, että tulitaukosopimus on edelleen "voimassa ja voimassa" näistä yhteenotoista huolimatta.

Teheran syytti Washingtonia aselevon rikkomisesta ja kahden iranilaisen aluksen sekä siviilialueiden kohteeksi ottamisesta ilmoittaen samalla, että sen ilmapuolustus sieppasi vihamielisiä kohteita Teheranin ja rannikkoalueiden yllä.

Pepperstonen tutkimusjohtaja Chris Weston sanoi: ”Tie kohti kestävää rauhansopimusta ei ole ollenkaan helppo.” Hän lisäsi: ”Kauppiaat ovat joutuneet harkitsemaan uudelleen viimeaikaisissa kokouksissa tehtyjä oletuksia konfliktin kulusta ja Hormuzinsalmen kautta kulkevan laivaliikenteen normalisoitumisesta.”

Japanin palkat

Japanin työministeriö ilmoitti perjantaina, että kuukausittaiset käteisansiot ja erillinen kokoaikaisten palkkaluku nousivat maaliskuussa 2,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, mikä oli alle 3,2 prosentin nousuodotuksen, kun palkat olivat nousseet 3,4 prosenttia helmikuussa.

Ei ole epäilystäkään siitä, että Japanin palkkojen kasvun hidastuminen tasoittaa tietä hintojen lisälaskulle ja inflaation hidastumiselle tulevana aikana, mikä helpottaa Japanin keskuspankin päättäjiin kohdistuvaa inflaatiopainetta ja vähentää Japanin korkojen noston todennäköisyyttä tänä vuonna.

Japanin korot

Yllä olevien tietojen perusteella Japanin keskuspankin korkojen neljännesprosenttiyksikön nousun todennäköisyyden hinnoittelu kesäkuun kokouksessa laski 65 prosentista 55 prosenttiin.

Näiden todennäköisyyksien uudelleenhinnoittelua varten sijoittajat odottavat lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkkatasoista.