Euroon kohdistui maanantaina painetta Euroopan kaupankäynnissä tärkeimpiä valuuttoja vastaan. Euron arvo laski toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää Yhdysvaltain dollaria vastaan sijoittajien siirtyessä pois riskialttiimmista omaisuuseristä takaisin Yhdysvaltain dollariin Yhdysvaltojen ja Iranin välisten Hormuzinsalmen hallintaa koskevien uusien sotilaallisten jännitteiden keskellä.

Samaan aikaan maailmanlaajuinen öljyn hinnan nousu on lisännyt odotuksia siitä, että Euroopan keskuspankki voisi nostaa korkoa vielä kerran 25 peruspisteellä ennen vuoden loppua, ja sijoittajat odottavat lisää talousdataa euroalueelta.

Hinta

• Euro laski noin 0,3 % Yhdysvaltain dollariin nähden 1,1384 dollariin perjantain päätöskurssilta 1,1415 dollaria saavutettuaan päivänsisäisen huippunsa 1,1405 dollaria.

• Euro sulkeutui perjantaina noin 0,15 % alempana dollaria vastaan, mikä oli ensimmäinen päivittäinen tappio kolmeen kaupankäyntipäivään sijoittajien siirtyessä pois riskialttiimmista omaisuuseristä.

• Yhtenäisvaluutta heikkeni viime viikolla 0,2 % dollaria vastaan. Tämä oli jo kolmas viikoittainen lasku kuukauden sisällä Yhdysvaltojen ja Iranin uusien sotilaallisten iskujen painoittaessa mielialaa.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi maanantaina 0,25 prosenttia ja jatkoi nousuaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää dollarin vahvistuessa suhteessa tärkeimpiin maailman valuuttoihin.

Dollarin kysyntä turvasatamakohteena kasvoi jälleen Yhdysvaltojen ja Iranin välisten sotilaallisten jännitteiden kärjistyessä Hormuzinsalmen hallinnasta. Tämä herätti pelkoja puitesopimuksen romahtamisesta ja maiden välisen suoran vastakkainasettelun jatkumisesta.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi maanantain kaupankäynnin alussa yli 4 prosenttia, mikä lähensi raakaöljyn hintaa useisiin viikkoihin korkeimmillaan sen jälkeen, kun Iran ilmoitti Hormuzinsalmen sulkemisesta. Tämä lisäsi huolta mahdollisista toimitushäiriöistä Persianlahden alueella.

Öljyn hinnan jyrkkä nousu on myös herättänyt uudelleen huolta inflaation kiihtymisestä, mikä lisää todennäköisyyttä, että suuret keskuspankit nostavat korkoja lähitulevaisuudessa. Tämä merkitsee merkittävää muutosta sotaa edeltäneistä odotuksista pitkittyneistä koronlaskuista tai pidemmästä vakaasta poliittisesta ajanjaksosta.

Iranin konfliktin viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvaltain keskuskomentokeskus (CENTCOM) käynnisti kolmannen aallon intensiivisiä ilmaiskuja Iranin rannikolle.

• Viimeisimmät Yhdysvaltojen iskut seurasivat Iranin islamilaisen vallankumouskaartin laivaston hyökkäyksiä kauppa-aluksiin Hormuzinsalmessa.

• Iran laajensi sotilasoperaatioitaan Persianlahden valtioita vastaan Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ja ilmoitti Hormuzinsalmen sulkemisesta.

• Presidentti Donald Trump sanoi Hormuzinsalmen olevan "avoin ja pysyy avoimena" sotilaallisen voimankäytön avulla, kun taas Yhdysvaltain valtiovarainministeriö peruutti Iranin öljynmyyntiä sallivat väliaikaiset luvat.

• Iranin ulkoministeriö syytti Washingtonia diplomaattisten toimien vaarantamisesta ja puitesopimuksen ehtojen rikkomisesta.

• Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf julisti "epätasa-arvoisten sopimusten" aikakauden olevan ohi ja varoitti, että Washington "maksaisi hinnan".

Euroopan korot

• Rahamarkkinat arvioivat tällä hetkellä, että Euroopan keskuspankki nostaa korkoa 25 peruspisteellä heinäkuun kokouksessa noin 25 prosentin todennäköisyydellä.

• EKP:n 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyys joulukuussa on noussut yli 95 prosenttiin.

• Sijoittajat odottavat euroalueen lisätietoja inflaatiosta, työttömyydestä ja palkkojen kasvusta voidakseen arvioida odotuksiaan uudelleen.

Japanin jeni heikkeni maanantaina Aasian kaupankäynnissä suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin ja jatkoi laskuaan Yhdysvaltain dollariin nähden kahden päivän nousun jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin väliset uudet sotilaalliset jännitteet Hormuzinsalmen ympärillä lisäsivät Yhdysvaltain dollarin kysyntää ensisijaisena turvasatamakohteena.

Samaan aikaan nousevat maailmanlaajuiset öljyn hinnat ovat voimistaneet huolta Japanin inflaatiopaineista, mikä on lisännyt odotuksia siitä, että Japanin keskuspankki saattaa joutua nostamaan korkoja lähitulevaisuudessa sijoittajien odottaessa lisää taloustietoja maailman neljänneksi suurimmalta taloudelta.

Hinta

• Yhdysvaltain dollari nousi noin 0,3 % jeniä vastaan 162,17 jeniin maanantain avaushinnasta 161,71 jeniä käytyään päivänsisäisen pohjalukeman 161,62 jenissä.

• Jeni päätti perjantain kaupankäyntipäivän 0,45 % nousussa dollaria vastaan. Tämä oli toinen peräkkäinen päivittäinen nousu ja vahvin päivittäinen nousunsa noin kymmeneen päivään sen jälkeen, kun Japanin hallitus kannusti eläkekassoja lisäämään sijoituksia kotimaisiin varoihin.

• Jeni heikkeni 0,2 % dollaria vastaan viime viikolla, mikä oli kolmas viikoittainen laskunsa kuukauden sisällä. Huolet Japanin ja Yhdysvaltojen välisestä korkoerosta painoivat edelleen valuuttaa.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi maanantaina 0,25 prosenttia ja jatkoi nousuaan toista peräkkäistä kaupankäyntipäivää dollarin vahvistuessa suhteessa tärkeimpiin maailman valuuttoihin.

Dollarin kysyntä turvasatamakohteena kasvoi jälleen Yhdysvaltojen ja Iranin välisten sotilaallisten jännitteiden kärjistyessä Hormuzinsalmen hallinnasta. Tämä herätti pelkoja puitesopimuksen romahduksesta ja maiden välisen suoran vastakkainasettelun jatkumisesta.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn hinta nousi maanantain kaupankäynnin alussa yli 4 prosenttia, mikä lähensi raakaöljyn hintaa useisiin viikkoihin korkeimmillaan sen jälkeen, kun Iran ilmoitti Hormuzinsalmen sulkemisesta. Tämä lisäsi huolta mahdollisista toimitushäiriöistä Persianlahden alueella.

Iranin konfliktin viimeisimmät tapahtumat

• Yhdysvaltain keskuskomentokeskus (CENTCOM) käynnisti kolmannen aallon intensiivisiä ilmaiskuja Iranin rannikolle.

• Viimeisimmät Yhdysvaltojen iskut seurasivat Iranin vallankumouskaartin laivaston hyökkäyksiä kauppa-aluksiin Hormuzinsalmessa.

• Iran laajensi sotilasoperaatioitaan Persianlahden valtioita vastaan Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ja ilmoitti Hormuzinsalmen sulkemisesta.

• Presidentti Donald Trump sanoi Hormuzinsalmen olevan "avoin ja pysyy avoimena" sotilaallisen voimankäytön avulla, kun taas Yhdysvaltain valtiovarainministeriö peruutti Iranin öljynmyyntiä sallivat väliaikaiset luvat.

• Iranin ulkoministeriö syytti Washingtonia diplomaattisten toimien vaarantamisesta ja puitesopimuksen ehtojen rikkomisesta.

• Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf julisti "epätasa-arvoisten sopimusten" aikakauden olevan ohi ja varoitti, että Washington "maksaisi hinnan".

Japanin korot

• Öljyn maailmanmarkkinoiden hinnan noustessa markkinat nostivat Japanin keskuspankin 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyyden tulevassa kokouksessa yli 30 prosenttiin.

• 25 peruspisteen koronnoston todennäköisyys lokakuun kokouksessa on noussut yli 85 prosenttiin.

• Sijoittajat odottavat lisätietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkkojen kasvusta voidakseen arvioida odotuksiaan uudelleen.

Öljyn hinta nousi perjantaina ja pysyi vahvan viikoittaisen nousun tiellä, kun huolet energiansaannista jatkuivat Yhdysvaltojen ja Iranin välisten uusien vihamielisyyksien jälkeen, jotka ovat häirinneet Hormuzinsalmen läpi kulkevaa laivaliikennettä.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 60 senttiä eli 0,8 % 76,90 dollariin tynnyriltä klo 11.31 GMT mennessä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljyn hinta nousi 46 senttiä eli 0,6 % 72,54 dollariin tynnyriltä.

Viikoittain Brentin hinta on nousemassa lähes 7 % ja WTI:n noin 6 %.

”Markkinat ovat toipuneet aiemmin tällä viikolla saavutetuista huippulukemista, mutta geopoliittinen riskipreemio on edelleen korkea, koska liikenne Hormuzinsalmen läpi on lähes pysähtynyt, eikä ole vieläkään selvää osoitusta siitä, milloin normaali laivaliikenne jatkuu”, sanoi Vanda Insightsin perustaja Vandana Hari.

Hormuzinsalmen laivaliikenteen häiriöt tukevat hintoja sotilaallisen eskalaation lievenemisestä huolimatta

Viimeisimmät tapahtumat seurasivat Iranin torstaina tekemiä sotilasiskuja, jotka kohdistivat Yhdysvaltain sotilasinfrastruktuuriin Persianlahden maissa vastauksena Yhdysvaltojen hyökkäyksiin Iranin eteläisiin ja itäisiin rannikkoprovinsseihin. Iskut lisäsivät entisestään painetta hauraaseen tulitaukosopimukseen.

Erillisessä uutisessa iranilaiset tiedotusvälineet kertoivat useista räjähdyksistä Etelä-Iranissa, muun muassa Bushehrin alueella, jossa sijaitsee yksi maan ydinvoimaloista.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi perjantaina raportin, jossa todettiin, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen kiistan kärjistyminen voi heikentää järjestömme aiempia odotuksia huomattavasta öljymarkkinoiden ylijäämästä ensi vuonna.

Konflikti on myös viivästyttänyt Hormuzinsalmen täydellistä avaamista, jonka kautta kulki noin 20 % maailman päivittäisistä öljy- ja nesteytetyn maakaasun toimituksista ennen sodan alkua 28. helmikuuta.

UBS:n analyytikko Giovanni Staunovo sanoi, että Yhdysvaltojen lisäiskujen puuttuminen Iraniin yön aikana aiheutti jonkin verran painetta öljyn hintoihin, vaikka Hormuzinsalmen läpi kulkevien laivavirtojen jatkuva hidastuminen rajoittikin laskusuhdannetta.

Laivojen seurantatiedot osoittivat, että nesteytetyn maakaasun kuljetusalukset jatkoivat salmen läpikulkua viime päivinä, vaikka päivittäiset kokonaisliikennemäärät ovat edelleen selvästi normaalitasoa alhaisemmat.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tällä viikolla, ettei hän usko sodan jatkuvan, ja lisäsi, että "kaikki tapahtuvat kehityskulut loppuvat hyvin nopeasti".

”Vaikka Yhdysvallat on tehostanut hyökkäyksiään sotilaskohteisiin Iranin sisällä, markkinat ovat saaneet jonkin verran lohtua Trumpin hallinnon päätöksestä välttää iskujen kohdistamista Iranin energiainfrastruktuuriin”, sanoi Daniel Hynes, ANZ:n vanhempi hyödykestrategi.

Erikseen Kansainvälinen energiajärjestö Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) laski Venäjän öljyntuotannon ennustettaan vedoten Ukrainan hyökkäyksiin Venäjän energiainfrastruktuuriin, joiden odotetaan heikentävän tuotantoa tulevina kuukausina.

Wall Streetin pääindeksit pysyivät perjantaina lähes muuttumattomina, kun sijoittajien huomio siirtyi eteläkorealaisen siruvalmistajan SK Hynixin tulevaan Nasdaq-debyyttiin, samalla kun huolet Yhdysvaltojen ja Iranin välisten jännitteiden viimeaikaisesta kehityksestä jäivät taka-alalle.

Painopiste siirtyy puolijohdesektoriin ennen SpaceX:n jälkeen suurinta listautumista

Tekoälysektori on valokeilassa ennen eteläkorealaisen muistisirujätin listautumista Yhdysvaltoihin, minkä odotetaan olevan maailman suurin osakeanti sitten SpaceX:n ennätyksellisen listautumisannin viime kuussa.

SK Hynix keräsi torstaina noin 26,5 miljardia dollaria hinnoiteltuaan amerikkalaiset talletustodistuksensa (ADR) 149 dollariin osakkeelta. Ennen pörssiä kaupankäynti osoitti, että osakkeen avaushinta voisi olla 176,01 dollaria, lähes 18 % yli sen myyntihinnan.

”Olemme kuulleet, että SK Hynixin osakkeiden kysyntä ylitti merkittävästi tarjonnan, ja osakkeelle on valtava kysyntä”, sanoi XTB:n tutkimusjohtaja Kathleen Brooks. ”En usko, että listautuminen aiheuttaa markkinahäiriöitä tai laskusuhdannetta. Sen sijaan se voisi antaa positiivisen sysäyksen puolijohdeosakkeille viikonloppua silmällä pitäen.”

Puolijohdeyritykset ovat olleet tämän vuoden tekoälyn vetämän nousun suurimpia hyötyjiä, ja niitä ovat tukeneet odotukset suurten pilvipalveluyritysten jatkuvasta kulutuksesta. Huoli korkeista arvostuksista ja voittojen kotiuttamisesta on kuitenkin viime aikoina lisännyt volatiliteettia koko alalla.

Siruosakkeet joutuivat lievän paineen alle perjantain kaupankäynnin aikana, kun Micron Technology laski 1,6 % edellisen kaupankäynnin 4,5 %:n nousun jälkeen, ja Philadelphia Semiconductor -indeksi (SOX) laski 0,5 % epävakaan kaupankäynnin seurauksena.

Samaan aikaan Meta Platforms nousi 6,1 % jatkaen viimeaikaisia nousujaan ja auttamalla viestintäpalvelusektorin nousussa noin 0,9 %. Kahdeksan S&P 500 -indeksin 11 pääsektorista nousi pörssipäivän aikana.

Markkinat odottavat inflaatiolukuja ja tuloskautta geopoliittisten riskien jatkuessa

Kello 9.50 ET mennessä Dow Jonesin teollisuuskeskiarvo oli noussut 35,60 pistettä eli 0,07 % ja oli 52 523,01.

S&P 500 -indeksi nousi 11,18 pistettä eli 0,15 prosenttia 7 554,82 pisteeseen, kun taas Nasdaq Composite -indeksi nousi 13,40 pistettä eli 0,05 prosenttia 26 220,29 pisteeseen.

Sekä S&P 500 että Nasdaq ovat edelleen matkalla viikon päätteeksi nousuun, kun taas Dow näyttää olevan katkaisemassa neljän viikon voittoputkensa.

Geopoliittiset riskit jatkuvat sen jälkeen, kun Iranin joukot hyökkäsivät torstaina Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Persianlahden valtioissa vastauksena Yhdysvaltojen iskuihin sotilaskohteisiin Iranin itä- ja rannikkoprovinsseissa.

Viimeisin eskaloituminen herätti uudelleen huolen konfliktin mahdollisista inflaatiovaikutuksista. New Yorkin keskuspankin pääjohtaja John Williams kuitenkin sanoi torstaina, ettei hän odota Lähi-idän jännitteiden laukaisevan energian hintojen pysyvää nousua loppuvuoden aikana.

Sijoittajat odottavat nyt ensi viikolla julkaistavaa Yhdysvaltain kesäkuun inflaatioraporttia, joka voi antaa uutta tietoa rahapolitiikan näkymistä. Myös keskuspankin pääjohtajan Kevin Warshin on määrä todistaa Yhdysvaltain edustajainhuoneen finanssipalvelukomitean edessä.

LSEG:n tietojen mukaan markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä ainakin yhden 25 peruspisteen keskuspankin koronnoston vuoden 2026 loppuun mennessä.

Yksittäisistä osakkeista Delta Air Linesin arvo laski 2,5 %, vaikka yhtiön kolmannen neljänneksen tulosennuste ylitti markkinoiden odotukset.

Samaan aikaan kryptovaluuttoihin liittyvät osakkeet nousivat Bitcoinin rinnalla, Strategyn noustessa 5 % ja Coinbasen 3,1 %.

Toisen neljänneksen tuloskauden alkaessa ensi viikolla LSEG:n analyytikot odottavat S&P 500 -yritysten raportoivan 24 prosentin vuosittaisen tuloskasvun, josta suurin osa tulee teknologiayrityksistä.

Markkinoiden laajuus pysyi positiivisena, ja nousevien osakkeiden määrä ylitti laskevien osakkeiden määrän suhteessa 1,79:1 New Yorkin pörssissä ja 1,08:1 Nasdaqissa. S&P 500 tai Nasdaq Composite eivät kumpikaan saavuttaneet uutta 52 viikon huippua tai pohjaa kaupankäynnin aikana.