Euro heikkeni Euroopan markkinoilla torstaina suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin ja jatkoi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan toista peräkkäistä kauppaa. Euron arvo laski kauemmas neljän vuoden korkeimmalta tasoltaan jatkuvan voittojen kotiuttamisen ja korjausliikkeen paineen alla.

Yhdysvaltain dollari jatkoi toipumistaan yli kolmen vuoden alimmilta tasoiltaan tarjousten metsästyksen ja myöhemmin tänään ennen Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivän lomaa julkaistavan kesäkuun työllisyysraportin tukemana.

Tämän viikon keskeiset inflaatioluvut Euroopasta ovat lisänneet epävarmuutta Euroopan keskuspankin mahdollisesta koronlaskusta heinäkuussa, kun sijoittajat odottavat lisää talousindikaattoreita euroalueelta.

Hintanäkymät

Euro laski dollaria vastaan 0,1 prosenttia 1,1786 dollariin päivän avaushinnasta 1,1798 dollaria saavutettuaan korkeimmillaan 1,1810 dollaria.

Euro sulkeutui keskiviikkona 0,1 prosentin laskussa dollaria vastaan, mikä oli ensimmäinen päivittäinen tappio kymmeneen kaupankäyntipäivään, kun kauppiaat kirjasivat voittoja neljän vuoden ennätyksestään, 1,1830 dollarista.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi torstaina 0,15 % ja jatkoi nousuaan toista peräkkäistä istuntoa, kun dollari jatkoi toipumistaan kolmen vuoden pohjalukemistaan 96,38:sta. Liikkeellelähtö heijasteli dollarin jatkuvaa vahvistumista sekä tärkeimpiä että pienempiä valuuttoja vastaan.

Edullisten ostojen lisäksi dollaria tuki optimismi Yhdysvaltojen ja Vietnamin välisen uuden kauppasopimuksen jälkeen, joka herätti toiveita uusista sopimuksista ennen 9. heinäkuuta asetettua tullien määräaikaa.

Presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, että Vietnam on allekirjoittanut kauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, ja antoi ymmärtää, että muut maat saattavat seurata perässä.

Rajallisista yksityiskohdista huolimatta Trump totesi, että vietnamilaisiin tavaroihin kohdistuisi 20 prosentin tulli, kun taas kolmansista maista Vietnamin kautta kuljetettaviin tavaroihin sovellettaisiin 40 prosentin tulli.

Saxo Bankin Chinana huomautti, että kaikki katseet ovat nyt Kiinan vastauksessa, sillä toimenpide kohdistuu suoraan jälleenlaivattuihin tavaroihin, joihin sovelletaan korkeampaa tullia. Hän lisäsi, että tämä on selvä merkki globaalien toimitusketjujen uudelleenjärjestelystä, ja varoitti mahdollisista tulevista häiriöistä.

Yhdysvaltain työpaikat

Maailmanlaajuiset rahoitusmarkkinat seuraavat tarkasti Yhdysvaltain työministeriön kesäkuun työllisyysraporttia, joka on määrä julkaista torstaina ennen heinäkuun 4. päivän lomaa.

Keskiviikkona julkaistut tiedot osoittivat, että yhdysvaltalaiset yritykset menettivät työpaikkoja kesäkuussa ensimmäistä kertaa tammikuun 2022 jälkeen, mikä sai sijoittajat muuttamaan odotuksiaan Fedin mahdollisen koronlaskun ajoituksesta.

CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys heinäkuun kokouksessa nousi 20 prosentista 25 prosenttiin, kun taas korkojen pysymisen todennäköisyys laski 80 prosentista 75 prosenttiin.

Euroopan korot

Euroopan kuluttajahintaindeksi nousi kesäkuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta, mikä vastasi markkinoiden odotuksia, toukokuun 1,9 prosentin nousun jälkeen.

Reutersin lähteiden mukaan selvä enemmistö Euroopan keskuspankin (EKP) viimeisimmässä kokouksessa kannatti korkojen pitämistä ennallaan heinäkuussa, ja jotkut jäsenet vaativat pidempää taukoa.

Rahamarkkinat hinnoittelevat tällä hetkellä 30 prosentin todennäköisyydeksi EKP:n 25 peruspisteen koronlaskua heinäkuussa.

Japanin jeni heikkeni Aasian markkinoilla torstaina suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin ja jatkoi tappioitaan Yhdysvaltain dollaria vastaan toista peräkkäistä päivää. Jeni laski kauemmas neljän viikon korkeimmalta tasoltaan voittojen kotiuttamisen ja korjausliikkeen jatkuessa.

Yhdysvaltain dollari puolestaan jatkoi toipumistaan yli kolmen vuoden alimmilta tasoiltaan. Tätä tukivat ostohalukkuuden elpyminen alemmilla tasoilla ja ennen Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivän lomaa julkaistavaa kesäkuun työllisyysraporttia.

Odotukset Japanin keskuspankin mahdollisesta koronnostosta heinäkuussa ovat laskeneet sen viimeisimmän kokouksen jälkeen, ja markkinat odottavat lisää taloustietoja inflaatiosta, palkoista ja työttömyydestä maailman kolmanneksi suurimmassa taloudessa.

Hintanäkymät

Dollari nousi torstaina jeniä vastaan 0,2 % 143,91 jeniin avaushinnasta 143,64 jeniä käytyään pörssin pohjalukemissa 143,44 jenissä.

Jeni laski keskiviikon päätöspäivänä 0,2 % dollaria vastaan, mikä oli ensimmäinen päivittäinen tappio kolmeen kaupankäyntiistuntoon, kun kauppiaat lukitsivat voittoja neljän viikon huipputasolta 142,68 jenistä.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi nousi torstaina 0,15 % ja jatkoi nousuaan toista istuntoa varten, kun dollari jatkaa toipumistaan kolmen vuoden pohjalukemistaan 96,38:sta. Elpyminen heijastaa dollarin jatkuvaa vahvuutta sekä tärkeimpiä että pienempiä valuuttoja vastaan.

Edullisen ostamisen lisäksi dollaria tuki optimismi Yhdysvaltojen ja Vietnamin välisen kauppasopimuksen ympärillä, mikä herätti toiveita vastaavista tulevista sopimuksista ennen 9. heinäkuuta asetettua tullien määräaikaa.

Presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, että Vietnam on allekirjoittanut kauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, mikä saattaa rohkaista muita maita seuraamaan perässä.

Yksityiskohtaisten tietojen puutteesta huolimatta Trump totesi, että vietnamilaisiin tavaroihin kohdistuisi 20 prosentin tulli, kun taas kolmansista maista Vietnamin kautta kuljetettaviin tavaroihin sovellettaisiin 40 prosentin tullia.

Saxo Bankin Chinana huomautti, että huomio on nyt siirtynyt Kiinan vastatoimiin, koska korkeampi tulli kohdistuu suoraan jälleenlaivattuihin tavaroihin. Hän lisäsi, että tämä askel viestii selkeästä globaalien toimitusketjujen uudelleenjärjestelystä, ja että tulevaisuudessa voi ilmetä lisää häiriöitä.

Yhdysvaltain työpaikat

Maailmanmarkkinat seuraavat tarkasti Yhdysvaltain työministeriön kesäkuun työllisyysraporttia, joka julkaistaan torstaina ennen heinäkuun 4. päivän lomaa.

Keskiviikkona julkaistujen tietojen mukaan yhdysvaltalaiset yritykset menettivät työpaikkoja kesäkuussa ensimmäistä kertaa tammikuun 2022 jälkeen, mikä on saanut sijoittajat muuttamaan odotuksiaan Fedin mahdollisten koronlaskujen ajoituksesta.

Raportin jälkeen CME:n FedWatch-työkalu osoitti, että 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys heinäkuussa nousi 20 prosentista 25 prosenttiin, kun taas nykyisten korkojen säilyttämisen todennäköisyys laski 80 prosentista 75 prosenttiin.

Japanin korot

Odotukset Japanin keskuspankin 25 peruspisteen koronnostosta heinäkuun kokouksessa ovat edelleen alle 40 prosentin.

Sijoittajat odottavat lisää tietoja Japanin inflaatiosta, työttömyydestä ja palkkojen kasvusta ennen kuin arvioivat uudelleen korkojen nousun todennäköisyyttä.

Soijapapujen hinnat nousivat keskiviikkona Chicagon pörssin teknisten ostojen ja tarjousten metsästyksen myötä.

Alkuperäinen avoin positio nousi tiistaina 15 303 sopimuksella. Yön aikana ei tehty toimituksia.

Soijapapujen keskimääräinen käteishinta (cmdtyView) nousi 7 senttiä 9,88¾ dollariin bushelilta. Soijapapujauhofutuurit laskivat päivän aikana 1,60 dollaria 2,10 dollariin, kun taas soijaöljyn hinta nousi 85 pistettä 125 pisteeseen.

Lisäksi heinäkuussa tehtiin 927 soijarouhesopimusta ja 424 soijaöljysopimusta toimitettavaksi yön aikana. Tiistai-iltapäivänä julkaistun rasva- ja öljyraportin mukaan soijapapujen kokonaismäärä toukokuussa oli 203,7 miljoonaa bushelia, mikä on 0,65 % enemmän kuin huhtikuussa ja 6,3 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana kuukautena.

Kokonaisvarastot olivat 1,876 miljardia bushelia, mikä on 5,06 % vähemmän kuin edelliskuussa ja 14,3 % vähemmän kuin toukokuussa 2024. Brasilian soijapapujen viennin arvioitiin kesäkuussa olleen 13,93 miljoonaa tonnia ANEC:n mukaan, mikä on 0,1 miljoonaa tonnia enemmän kuin aiemmassa arviossa. StoneX arvioi Brasilian soijapapusadoksi 168,75 miljoonaa tonnia, mikä on 0,5 miljoonaa tonnia enemmän kuin edellisessä ennusteessa.

Maissi

Kaupankäynnin osalta joulukuun maissifutuurit nousivat 2,8 % ja päätyivät 4,33 dollariin bushelilta.

Soijapavut

Marraskuun soijapapufutuurit nousivat alle 2 prosenttia 10,48 dollariin bushelilta.

Vehnä

Syyskuun vehnäfutuurien hinta nousi 2,9 prosenttia ja päätyi 5,64 dollariin bushelilta.

Useimpien kryptovaluuttojen arvo nousi keskiviikkona Yhdysvaltojen heikkojen työllisyyslukujen jälkeen, mikä ruokki lisää spekulaatioita keskuspankin mahdollisesta koronlaskusta.

ADP:n tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain yksityinen sektori menetti viime kuussa 33 000 työpaikkaa, mikä oli ensimmäinen kuukausittainen lasku maaliskuun 2023 jälkeen, kun arviot olivat viitanneet 100 000 työpaikan kasvuun.

CME FedWatch Toolin mukaan tämä data nosti Fedin heinäkuun kokouksessa tapahtuvan koronlaskun todennäköisyyden 23,3 prosenttiin edellisen päivän 20 prosentista.

Fedin jäsen ilmoitti eilen, että Yhdysvaltain keskuspankki asettaisi koronlaskun pöydälle keskustelua ja äänestystä varten, jos työmarkkinoiden kasvun hidastumisesta olisi selviä todisteita.

Ethereum

Kaupankäynnin osalta Ethereum nousi 8,2 % CoinMarketCapissa klo 21.05 GMT mennessä 2 600,1 dollariin.