Australian dollari nousi torstaina Aasian markkinoilla suhteessa tärkeimpiin valuuttoihin ja jatkoi nousuaan kolmantena peräkkäisenä päivänä Yhdysvaltain dollariin nähden. Yhdysvaltain dollarin arvo nousi korkeimmalle tasolleen kahteen viikkoon Australian heinäkuun vahvojen työmarkkinatietojen julkaistua.

Tiedot osoittivat Australian talouden elpymisen jatkuneen tämän vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä johti Australian keskuspankin korkojen laskun odotusten laskuun syyskuun kokouksessaan.

Hintakatsaus

• Australian dollari nousi Yhdysvaltain dollariin nähden noin 0,4 % 0,6569:ään – korkeimpaan arvoonsa sitten 28. heinäkuuta – tämänpäiväisestä avaushinnasta 0,6545 ja alimmasta 0,6542:een.

• Keskiviikkona Australian dollari nousi 0,25 % Yhdysvaltain dollaria vastaan, mikä on toinen peräkkäinen päivittäinen vahvistuminen Yhdysvaltain dollarin jatkaessa laskuaan suhteessa tärkeimpiin valuuttakoriin.

Australian työmarkkinat

Australian tilastoviraston torstaina julkaisemat luvut osoittivat työttömyysasteen laskeneen heinäkuussa 4,2 prosenttiin kesäkuun 4,3 prosentista – korkeimmalle tasolle sitten marraskuun 2021 – mikä on linjassa markkinoiden 4,2 prosentin odotusten kanssa.

Australian talous lisäsi heinäkuussa noin 24 500 uutta työpaikkaa, mikä on hieman alle markkinoiden odotusten noin 25 300 työpaikasta, kun kesäkuussa uusia työpaikkoja syntyi noin 1 000, kun aiemman 2 000 odotuksen mukaan uusia työpaikkoja syntyi.

Työmarkkinoiden kiihtyminen on viimeisin osoitus Australian talouden kestävyydestä tämän vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä vähentää Australian keskuspankin tarvetta jatkaa rahapolitiikan keventämistä ja korkojen laskemista.

Australian korot

• Odotusten mukaisesti Australian keskuspankki laski korkoja tällä viikolla 25 peruspisteellä 3,60 prosentin vaihteluvälille – alimmalle tasolle sitten huhtikuun 2023.

• RBA totesi, että rahapolitiikan lisäkeventäminen saattaa olla tarpeen inflaatio- ja työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi, koska talous on menettänyt jonkin verran vauhtia.

•RBA:n pääjohtaja Michele Bullock vihjasi, että ohjauskorkoa voidaan keventää vielä ainakin 50 peruspistettä, jos ydininflaatio hidastuu edelleen nykyisestä 2,7 prosentista kohti keskuspankin 2–3 prosentin tavoitealuetta.

• Työmarkkinatietojen jälkeen markkinahinnoittelu RBA:n syyskuun 25 peruspisteen koronlaskulle laski 75 prosentista 65 prosenttiin.

Soijapapujen hinnat nousivat keskiviikkona Chicagon pörssissä ja saavuttivat korkeimman tasonsa viiteen viikkoon.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain maatalousministeriö ilmoitti tiistaina vähentäneensä soijapapujen viljelyalaa Yhdysvalloissa, mikä nosti maataloushyödykkeen hinnan korkeimmalle tasolle sitten 3. heinäkuuta.

Soijapapujen viljelyalan vähenemisen seurauksena Yhdysvaltojen soijapapuvarastojen odotetaan laskevan alimmalle tasolleen noin kolmeen vuoteen tulevalla kaudella 2025–2026.

Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun amerikkalaiset maanviljelijät olivat jo leikanneet kylvöalaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppakiistan vuoksi.

On syytä huomata, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti aiemmin tällä viikolla Kiinaa nelinkertaistamaan amerikkalaisten soijapapujen ostonsa nykyisestä tasosta.

Maissi

Kaupankäynnissä joulukuun maissifutuurit nousivat 0,6 % 3,97 dollariin bushelia kohden istunnon päättyessä.

Soijapavut

Marraskuun soijapapufutuurit nousivat 0,9 prosenttia 10,44 dollariin bushelilta.

Vehnä

Syyskuun vehnäfutuurien hinta nousi 0,4 prosenttia 5,07 dollariin bushelilta.

Kullan hinta nousi keskiviikkona Yhdysvaltain dollarin laskiessa useimpia päävaluuttoja vastaan ja markkinoiden sulatellessa Yhdysvaltain inflaatiolukuja ja niiden vaikutuksia keskuspankin päätökseen.

Hallituksen tiedot osoittivat, että Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksin (CPI) vuotuinen kasvuvauhti pysyi heinäkuussa vakaana 2,7 prosentissa, mikä oli alle odotetun 2,8 prosentin nousun.

Ydinkuluttajahintaindeksi – joka ei sisällä epävakaita elintarvikkeiden ja energian hintoja – nousi heinäkuussa 3,1 prosenttiin, mikä ylitti odotukset 3 prosentin noususta, kun kesäkuun nousu oli 2,9 prosenttia.

FedWatch Toolin mukaan sijoittajat näkevät 99 prosentin todennäköisyyden 25 peruspisteen koronlaskulle syyskuussa, kun vastaavat lukemat eivät olleet vielä 94 prosenttia ja kuukausi sitten 57 prosenttia.

Analyytikot näkevät myös 61 prosentin todennäköisyyden uudelle 25 peruspisteen leikkaukselle lokakuussa, kun vastaava luku kuukausi sitten oli 34 prosenttia, ja 51 prosentin todennäköisyyden vastaavalle leikkaukselle joulukuussa, kun vastaava luku kuukautta aiemmin oli 25 prosenttia.

Muualla Yhdysvaltain dollari-indeksi laski 0,2 % 97,8:aan kello 20.04 GMT saavutettuaan korkeimmillaan 98,1 ja alimmillaan 97,6.

Kaupankäynnissä kullan spot-hinta nousi 0,1 % 3 403,4 dollariin unssilta klo 20.05 GMT.

Ethereum kirjasi voittoja tiistain kaupankäynnissä nousten 3 % viimeisen 24 tunnin aikana klo 13.15 itäistä aikaa, kun taas Bitcoin laski 0,4 % samana aikana.

Ethereumin nousu tänään liittyy uutisiin suursijoittajien lisääntyneestä tuesta, kun BitMine Immersion Technologies ilmoitti suunnitelmistaan laskea liikkeeseen 20 miljardin dollarin arvosta lisää osakkeita ja käyttää tuotot lisää Ethereumin ostamiseen.

Uusi strategia kryptovarojen vahvistamiseksi

BitMine Immersion jätti Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) hakemuksen osakemyyntien lisäämiseksi 20 miljardilla dollarilla, jolloin kokonaisarvo nousee noin 24,5 miljardiin dollariin. Nämä varat käytetään Ethereumin ostamiseen.

Yhtiö, joka palkkasi Tom Leen Fundstratilta puheenjohtajakseen kesäkuun lopussa, uskoo tämän strategian vahvistavan Ethereumin asemaa digitaalisten omaisuuserien markkinoilla.

Mitä Ethereumille seuraavaksi?

Arvostuksen laskiessa vuoden 2025 neljän ensimmäisen kuukauden aikana Ethereumin arvo on noussut voimakkaasti viime kuukausina ja on noussut lähes 26 % vuoden alusta. Kasvava valtion ja institutionaalinen tuki on vauhdittanut tätä nousua, erityisesti stablecoineja sääntelevän GENIUS-lain hyväksymisen jälkeen – merkittävä piristysruiske Ethereumille, koska monet johtavat stablecoinit on rakennettu sen verkkoon.

Vaikka Ethereumiin sijoittaminen on edelleen riskialtista, keskeiset perustekijät ovat alkaneet kääntyä sen eduksi tänä vuonna.

Ei Ethereum yksin – Ripple nousee laillisen voiton ja institutionaalisten toimien jälkeen

Ripplen hinta nousi 11 % viimeisen 24 tunnin aikana 2,99 dollarista 3,30 dollariin, mikä on sen korkein taso sitten 28. heinäkuuta. Tätä tuki yli 300 miljoonan yksikön kaupankäyntivolyymi, jonka huippu oli torstaina noin klo 21.00 UTC.

Tämä nousu seurasi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiyhtiö SEC:n Ripple Labsia vastaan nostaman oikeusjutun virallista päättymistä, kun molemmat osapuolet sopivat luopuvansa valituksista toisessa piirituomioistuimessa, mikä poisti Ripplen sääntelyasemaa vuodesta 2020 ympäröineen oikeudellisen epävarmuuden. Sijoittajat näkevät tämän avaavan oven laajemmalle institutionaaliselle osallistumiselle, erityisesti Yhdysvalloissa.

Teknisestä näkökulmasta analyysi viittaa nousutrendiin, jossa lippujen muodostumiskuvio saattaa työntää hintoja kohti 8–15 dollarin tavoitetasoja pitkällä aikavälillä. 3,33 dollarin tukitason yläpuolella oleva paluu lisää todennäköisyyttä testata lähes historiallista huippua 3,60 dollarin tuntumassa.

Johdannaisissa Ripple-optioissa on ollut vahvaa aktiviteettia, erityisesti pitkissä straddle-positioissa, jotka viittaavat odotuksiin lisääntyneestä volatiliteetista. Lisäksi japanilainen SBI Holdings -yritys on jättänyt hakemuksen Bitcoinia ja Rippleä sisältävän ETF:n perustamiseksi, mikä voisi toimia toisena mahdollisena tukitekijänä.