Öljyn hinta nousi torstaina yli prosentin sen jälkeen, kun Reutersin mukaan Iranin korkein johtaja oli antanut ohjeet olla lähettämättä Iranin lähes ydinaselaatuista rikastettua uraania ulkomaille.

Raportissa, jossa viitattiin kahteen korkea-arvoiseen iranilaiseen lähteeseen, todettiin, että Iran on ottamassa tiukempaa kantaa yhteen Yhdysvaltojen tärkeimmistä vaatimuksista rauhanneuvotteluissa. Ajatollah Mojtaba Khamenein päätös voi entisestään vaikeuttaa Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin välisen sodan lopettamiseen tähtääviä neuvotteluja.

Brent-raakaöljyn futuurihinnat nousivat 1,39 dollaria eli 1,3 % 106,41 dollariin tynnyriltä, kun taas Yhdysvaltain West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta nousi 1,56 dollaria eli 1,6 % 99,82 dollariin tynnyriltä.

Molemmat vertailuarvot olivat laskeneet keskiviikkona noin 5,6 prosenttia ja olivat alimmillaan yli viikkoon sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Iranin kanssa käytävien neuvottelujen saapuneen loppuvaiheeseen.

Diplomaattisessa viestinnässä Pakistan tehosti pyrkimyksiään nopeuttaa Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä rauhanneuvotteluja, ja Teheran ilmoitti tarkastelevansa Yhdysvaltojen viimeisimpiä vastauksia. Trump vihjasi, että hän saattaa myöntää Iranille "muutaman päivän lisää" "oikeiden vastausten" antamiseen, vaikka hän toisti myös olevansa valmis jatkamaan iskuja tarvittaessa.

ING:n analyytikot totesivat muistiossaan, että markkinat ovat nähneet vastaavia tilanteita useita kertoja aiemmin, ja että ne ovat usein päättyneet pettymykseen, samalla kun he ennustavat Brent-raakaöljyn keskihinnaksi 104 dollaria tynnyriltä kuluvalla neljänneksellä.

Iran varoitti uusista hyökkäyksistä ja ilmoitti uusista toimista vahvistaakseen valvontaansa elintärkeässä Hormuzinsalmessa, joka on edelleen pääosin suljettu laivaliikenteeltä.

Ennen sodan alkua salmen läpi kuljetettiin öljyä ja nesteytettyä maakaasua, mikä vastasi noin 20 prosenttia maailman energiankulutuksesta.

Torstaina julkaistut taloustiedot osoittivat, että euroalueen taloudellinen aktiviteetti supistui toukokuussa nopeimmin yli kahteen ja puoleen vuoteen, kun sodan aiheuttamat kohonneet elinkustannukset heikensivät palveluiden kysyntää ja kiihdyttivät työpaikkojen menetyksiä.

Öljyvarastojen kasvavat laskut

Iran ilmoitti keskiviikkona perustavansa Persianlahden salmen viranomaisen ja vahvistavansa "valvotun merialueen" Hormuzinsalmen sisäpuolella.

Iran oli käytännössä sulkenut salmen vastauksena Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksiin, jotka laukaisivat sodan 28. helmikuuta. Vaikka useimmat taisteluoperaatiot pysähtyivät huhtikuun tulitauon jälkeen, Iran jatkaa laivojen rajoittamista, kun taas Yhdysvallat ylläpitää saartoa Iranin rannikoilla.

Lähi-idän toimitushäiriöt ovat pakottaneet kuluttajamaat nopeasti vähentämään kaupallisia ja strategisia varastojaan, mikä on herättänyt huolta maailmanlaajuisten varantojen ehtymisestä.

Yhdysvaltain energiainformaatiovirasto (EIA) ilmoitti keskiviikkona, että Yhdysvallat nosti viime viikolla noin 10 miljoonaa barrelia strategisista öljyvarannoistaan, mikä on suurin koskaan kirjattu vähennys. Tiedot osoittivat myös odotettua suuremman laskun Yhdysvaltain raakaöljyvarastoissa.

HSBC:n globaalin öljy- ja kaasututkimuksen johtaja Kim Fustier sanoi öljyn hinnan "pysyneen suhteellisen vakaana Lähi-idän häiriöiden laajuudesta huolimatta".

Hän lisäsi, että Kiinan heikentynyt kysyntä yhdistettynä Yhdysvaltojen johtamaan Atlantin alueen öljynviennin kasvuun sekä strategisten varastojen nopeaan vähenemiseen auttoivat lievittämään välittömiä tarjonnan pulaa koskevia pelkoja ja vähentämään kriisin alussa ilmenneitä vakavia epätasapainotiloja.

Yhdysvaltain dollari nousi torstaina hieman, mutta pysyi kuuden viikon huippunsa alapuolella, kun kasvava optimismi siitä, että Washington on lähellä sopimusta Teheranin kanssa Lähi-idän sodan lopettamiseksi, hillitsi dollarin lisäarvoa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että neuvottelut Iranin kanssa ovat edenneet loppuvaiheeseensa, ja varoitti, että Iran voi tehdä lisäiskuja, jos se kieltäytyy sopimuksesta.

Sijoittajien turvasatamana pitämä dollari nousi 0,1 prosenttia Japanin jeniä vastaan 159,06 jeniin kirjattuaan keskiviikkona ensimmäisen laskunsa Japanin valuuttaan nähden kahdeksaan kauppavaihtoon.

Jeni sai lisätukea myös Japanin keskuspankin johtokunnan jäsenen Junko Koedan jyrkistä kommenteista, jotka sanoivat keskuspankin jatkettava korkojen nostamista pohjainflaation vakiintuessa lähelle kahden prosentin tavoitetta.

Samaan aikaan euro laski 0,2 prosenttia 1,16005 dollariin pudottuaan keskiviikkona heikoimmalle tasolleen sitten 7. huhtikuuta 1,1583 dollariin ennen kuin se elpyi.

Paine Euroopan valuuttaan kiristyi sen jälkeen, kun tiedot osoittivat Ranskan talouskasvun supistuneen toukokuussa nopeimmin viiteen ja puoleen vuoteen.

”Ranskan ostopäällikköindeksi oli erittäin heikko, mutta Euroopan keskuspankki näyttää edelleen olevan päättänyt nostaa korkoja”, sanoi Société Généralen valuutta- ja korkotutkimuksen johtaja Kenneth Broux selittäen euron heikkoutta.

Kauppiaat odottavat myös euroalueen yhdistettyjen ostopäällikköindeksien julkaisua myöhemmin tänään.

Myös Britannian punta heikkeni 0,1 prosenttia 1,3421 dollariin.

Yhdysvaltain dollari-indeksi, joka mittaa dollarin kurssia suhteessa päävaluuttoihin, nousi 0,2 prosenttia 99,295 pisteeseen, vaikka se pysyikin keskiviikon huippulukeman 99,472 pisteen alapuolella, joka on vahvin taso sitten huhtikuun 7. päivän.

Joseph Capurso, Commonwealth Bank of Australian kansainvälisen ja kestävän talouden johtaja, sanoi, että "turvasatamavirrat kääntyivät Iranin sodasta saatujen positiivisten uutisten jälkeen".

Hän kuitenkin lisäsi, että Yhdysvallat voisi edelleen turvautua sotilaalliseen eskalointiin vahvistaakseen neuvotteluasemaansa, huolimatta kotimaisista poliittisista kannustimista, jotka ajavat kohti rauhaa.

Sijoittajat keskittyvät edelleen korkeampien energian hintojen inflaatiovaikutuksiin, kun Hormuzinsalmessa on edelleen osittaisia laivaliikenteen häiriöitä.

Commerzbankin valuutta-analyytikot sanoivat, että jotkut keskuspankit saattavat pitää nykyistä inflaatioshokkia "väliaikaisena", jos salmi avautuu uudelleen tulevina päivinä, mutta varoittivat, että tällainen arvio olisi virheellinen, koska se jättää huomiotta ostovoiman laskun.

He lisäsivät, että valuutat voisivat hyötyä maissa, joissa keskuspankit ovat hitaampia luokittelemaan nousevia hintoja väliaikaisiksi, kun taas tiukemman rahapolitiikan mahdollisuus on edelleen olemassa.

Keskiviikkona julkaistut Yhdysvaltain keskuspankin huhtikuun kokouksen pöytäkirjat osoittivat myös päättäjien kasvavaa huolta inflaatiosta, ja yhä useammat virkamiehet olivat avoimia mahdollisuudelle, että korkoja saatetaan joutua nostamaan lisää.

Muilla markkinoilla Australian dollari heikkeni työttömyyden odottamattoman nousun jälkeen korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2021, mikä vähensi odotuksia Australian keskuspankin lisäkorkojen nostoista.

Australian dollari laski 0,55 prosenttia 0,71105 dollariin sen jälkeen, kun sijoittajat laskivat odotuksiaan rahapolitiikan kiristämisen jatkumisesta tänä vuonna.

Westpacin ekonomisti Ryan Wells sanoi, että odotukset korkojen pysymisestä muuttumattomina kesäkuun kokouksessa ovat nyt "vahvan vakuuttavia", vaikka hän huomauttikin, että inflaatio on edelleen keskuspankin suurin haaste.

Kullan hinta nousi torstaina Euroopan kaupankäynnissä ja pysyi plussalla toisena peräkkäisenä päivänä. Metallin hinta jatkoi toipumistaan lähes kahden kuukauden alimmalta tasoltaan. Tätä tuki heikentynyt Yhdysvaltain dollari valuuttakoriin nähden kasvavan optimismin keskellä Yhdysvaltojen ja Iranin välisen mahdollisen rauhansopimuksen suhteen.

Odotukset ainakin yhdestä koronnostosta Yhdysvalloissa tänä vuonna ovat myös kasvaneet, erityisesti sen jälkeen, kun julkaistiin Yhdysvaltain keskuspankin viimeisimmän kokouksen pöytäkirja, joka osoitti päättäjien olevan edelleen avoimia korkojen lisänostoille.

Hintakatsaus

• Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi 0,65 % 4 570,93 dollariin unssilta avaushinnalta 4 542,23 dollaria ja saavutti päivänsisäisen pohjan 4 512,06 dollaria.

• Keskiviikon kaupanteossa kullan hinta nousi 1,4 % laskettuaan aiemmin kahden kuukauden pohjalukemiin 4 453,60 dollariin unssilta.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski torstaina 0,1 prosenttia jatkaen tappioitaan toisena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä ja siirtyen kauemmas puolentoista kuukauden korkeimmista tasoistaan, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa heikkoutta suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin.

Voiton kotiuttamisen lisäksi dollari heikkeni optimismin lisääntyessä Washingtonin lähestyessä sopimusta Teheranin kanssa Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelujen kehitys

• Trump: Yhdysvallat on Iranin kanssa käymiensä neuvottelujen loppuvaiheessa.

• Trump sanoi olevansa valmis odottamaan muutaman päivän "oikeaa vastausta" rauhansopimukseen Iranin kanssa.

• Iranin ulkoministeriö ilmoitti virallisesti tarkastelevansa parhaillaan Washingtonilta pakistanilaisen välittäjän kautta saatua viimeisintä vastausta ja ehdotuksia.

• Lähteet: Uusi kierros Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä rauhanneuvotteluja pidetään Islamabadissa hadžin kauden jälkeen.

• Pakistanin armeijan komentaja saattaa vierailla Iranissa tänään, torstaina, julkistaakseen sopimuksen lopullisen luonnoksen.

Yhdysvaltain korot

• Yhdysvaltain keskuspankin huhtikuun kokouksen pöytäkirjasta kävi ilmi, että useimmat päättäjät uskovat, että "rahapolitiikan lisäkiristäminen voi olla tarpeen", jos inflaatio pysyy keskuspankin 2 prosentin tavoitteen yläpuolella.

• Kevin Warsh vannoo virkavalansa Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajana perjantaina.

• CME:n FedWatch Toolin mukaan markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä 40 prosentin todennäköisyydeksi sille, että Yhdysvaltain keskuspankki nostaa korkoja joulukuussa, kun toukokuun alussa luku oli hieman yli 16 prosenttia.

• Markkinat hinnoittelevat edelleen 99 prosentin todennäköisyydeksi sille, että korot pysyvät muuttumattomina kesäkuun kokouksessa, kun taas 25 peruspisteen koronlaskun todennäköisyys on vain 1 prosentti.

• Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat seuraavat tarkasti tulevia Yhdysvaltojen taloustietoja sekä keskuspankin virkamiesten kommentteja.

Kullan näkymät

OANDAn Aasian ja Tyynenmeren alueen vanhempi markkina-analyytikko Kelvin Wong sanoi, että tunnelma parani "Trumpin huomautusten jälkeen, jotka viittasivat Yhdysvaltojen ja Iranin lähestyvän rauhansopimuksen loppuvaiheita".

Wong lisäsi: ”Yhdysvaltain 10-vuotisten valtionlainojen tuoton yleinen trendi on pysynyt kohtalaisen nousujohteisena maaliskuun alusta lähtien. Siksi kullan nousuyritykset eivät välttämättä ole tässä vaiheessa kovin innokkaita nostamaan hintoja merkittävästi.”

SPDR Gold Trust

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin omistukset pysyivät keskiviikkona käytännössä muuttumattomina, ja kokonaisomistukset olivat vakaat 1 036,85 tonnissa, mikä on viikon alin taso.

Euro nousi torstaina Euroopan kaupankäynnissä kansainvälisiä valuuttoja vastaan ja jatkoi toipumistaan toisena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä kuuden viikon pohjalukemistaan Yhdysvaltain dollaria vastaan. Tätä tukivat jatkuvat edulliset ostot ja Yhdysvaltain dollarin kysynnän heikkeneminen turvasatamana Yhdysvaltojen ja Iranin välisen mahdollisen rauhansopimuksen optimismin keskellä.

Sijoittajat odottavat nyt myöhemmin tänään julkaistavia talousjulkaisuja, jotka kattavat Euroopan talouden pääsektorit toukokuussa, kun markkinat jatkavat uudelleenhinnoitteluaan kasvavien odotusten vuoksi, että Euroopan keskuspankki voisi nostaa korkoja kesäkuun kokouksessaan.

Hintakatsaus

• Euron vaihtokurssi tänään: Euro nousi noin 0,1 % Yhdysvaltain dollariin nähden 1,1635 dollariin avaustason 1,1624 dollarista käytyään päivänsisäisen pohjalukeman 1,1616 dollarissa.

• Euro päätti keskiviikon kaupankäyntipäivän noin 0,2 % nousussa dollaria vastaan laskettuaan aiemmin kuuden viikon pohjalukemiin 1,1583 dollariin.

• Edullisten ostojen alemman tason lisäksi euro vahvistui samalla, kun riskinottohalukkuus parani maailmanmarkkinoilla Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja koskevien myönteisten kommenttien jälkeen.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski torstaina noin 0,1 % jatkaen tappioitaan toisena peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä ja siirtyen kauemmas puolentoista kuukauden huippulukemistaan. Tämä heijastaa Yhdysvaltain valuutan jatkuvaa heikkoutta suhteessa tärkeimpien ja pienempien valuuttojen koriin.

Voiton kotiuttamisen lisäksi dollari heikkeni toiveiden kasvaessa siitä, että Washington olisi lähellä sopimusta Teheranin kanssa Lähi-idän sodan lopettamiseksi.

Iranin sodan kehitys

• Trump: Yhdysvallat on Iranin kanssa käymiensä neuvottelujen loppuvaiheessa.

• Trump sanoi olevansa valmis odottamaan muutaman päivän lisää "oikeaa vastausta" rauhansopimukseen Iranin kanssa.

• Iranin ulkoministeriö ilmoitti virallisesti tarkastelevansa parhaillaan Washingtonilta pakistanilaisen välittäjän kautta saamiaan viimeisimpiä vastauksia ja ehdotuksia.

• Lähteet: Yhdysvaltojen ja Iranin välillä pidetään uusi rauhanneuvottelukierros Islamabadissa hadžin kauden jälkeen.

• Pakistanin armeijan komentaja saattaa vierailla Iranissa torstaina ilmoittaakseen sopimuksen lopullisen sanamuodon.

Euroopan korot

• Lähteet: Euroopan keskuspankki todennäköisesti nostaa korkoja kesäkuussa inflaatio-odotusten muuttuessa kohti ei-toivottua skenaariota.

• Rahamarkkinat hinnoittelevat tällä hetkellä yli 70 prosentin todennäköisyydellä EKP:n 25 peruspisteen koronnostoa kesäkuun kokouksessa.

• Sijoittajat odottavat tänään myöhemmin julkaistavia talousraportteja Euroopan talouden keskeisistä sektoreista toukokuussa voidakseen arvioida odotuksiaan uudelleen.