Kullan hinta nousi torstaina Euroopan markkinoilla ja yritti toipua seitsemän kuukauden pohjalukemista kohti ensimmäistä nousuaan kolmeen päivään. Kullan ostotoimintaa oli alemmilla tasoilla ja unssin hintaa yritettiin nostaa jälleen yli 4 000 dollariin.

Tätä nousua tukee Yhdysvaltain valuutan vahvistumisen pysähtyminen suhteessa kansainvälisiin valuuttoihin, kun sijoittajat odottavat tärkeitä Yhdysvaltain henkilökohtaisen kulutuksen tietoja, jotka antavat ratkaisevia vihjeitä keskuspankin korkokehityksestä tänä vuonna.

Hinta

• Kullan hinta tänään: Kullan hinta nousi 0,5 % 4 018,719 dollariin avaushinnasta 3 999,28 dollaria ja oli alimmillaan 3 963,18 dollaria.

• Keskiviikon kaupanteossa kullan hinta laski 2,75 %, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen lasku, ja saavutti seitsemän kuukauden pohjalukeman 3 959,49 dollarissa unssilta nousevan Yhdysvaltain dollarin aiheuttaman paineen vuoksi.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski torstaina noin 0,15 prosenttia 13 kuukauden huippulukemasta 101,80 pisteestä, mikä heijastaa Yhdysvaltain valuutan vahvistumisen pysähtymistä suhteessa maailmanlaajuisiin valuuttoihin.

Voittojen kotiuttamisen lisäksi Yhdysvaltain dollari on heikkenemässä, kun sijoittajat pidättäytyvät uusien pitkien positioiden rakentamisesta ennen toukokuun Yhdysvaltain henkilökohtaisten kulutusmenojen raportin julkaisua, joka on keskuspankin ensisijainen inflaatiomittari.

Kulutustietojen ja joidenkin keskuspankin virkamiesten kommenttien odotetaan antavan ratkaisevia vihjeitä ainakin yhden koronnoston todennäköisyydestä Yhdysvalloissa tänä vuonna.

Yhdysvaltain korot

• Chicagon keskuspankin pääjohtaja Austan Goolsbee sanoi, että työmarkkinoiden vakaina hän keskittyy selvittämään, pysyykö korkea inflaatio ennallaan vai hellittääkö se korkeampien tullien vaikutuksen hälvetessä, ja löydetäänkö Lähi-idän konfliktiin ratkaisu.

• CME Groupin FedWatch Toolin mukaan keskuspankin heinäkuun kokouksessa korkojen ennallaan pitämisen hinnoittelu on tällä hetkellä 66 %, kun taas 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelu on 34 %.

• Yhdysvaltain keskuspankin joulukuun kokouksessa korkojen pitämisen ennallaan hinnoittelu on tällä hetkellä 16 %, kun taas 25 peruspisteen koronnoston hinnoittelu on 84 %.

Kullan näkymät

• StoneX:n vanhempi analyytikko Matt Simpson sanoi: Kullan hinta on laskussa tällä viikolla Yhdysvaltain dollarin vahvuuden vuoksi.

• Nikos Tzabouras, Tradu.comin vanhempi markkina-analyytikko, sanoi: Yhdysvaltain keskuspankin haukkamainen linjanmuutos, joka johti koronnosto-odotusten uudelleenhinnoitteluun, on edelleen tärkein tekijä kullan hinnan heikkouden taustalla.

SPDR-rahasto

Maailman suurimman kultaan perustuvan pörssinoteeratun rahaston SPDR Gold Trustin kultavarannot laskivat keskiviikkona 4,27 tonnia, mikä oli toinen peräkkäinen päivittäinen lasku. Kokonaisvarallisuus laski 1 013,36 tonniin, mikä on alin taso sitten 17. kesäkuuta.

Euro nousi torstaina Euroopan kaupankäynnissä kansainvälisiä valuuttoja vastaan ja yritti toipua 13 kuukauden pohjalukemistaan Yhdysvaltain dollaria vastaan. Euro on matkalla kohti ensimmäistä neljään kauppavaihtoon liittyvää nousuaan. Nousua tukivat ostotoiminta alemmilta tasoilta ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen pysähtyminen ennen Yhdysvaltain henkilökohtaisten kulutusmenojen raportin julkaisua.

Öljyn hinnan laskiessa Euroopan keskuspankin päättäjiin kohdistuvat inflaatiopaineet hellittävät, mikä vähentää uuden koronnoston todennäköisyyttä Euroopassa tänä vuonna.

Hinta

• Euron vaihtokurssi tänään: Euro nousi yli 0,1 % Yhdysvaltain dollariin nähden 1,1371 dollariin tämänpäiväisestä avaustasosta 1,1358 dollaria ja saavutti kaupankäyntipäivän pohjan 1,1348 dollarissa.

• Euro päätti keskiviikon 0,2 % laskussa dollaria vastaan. Kyseessä oli kolmas peräkkäinen päivittäinen laskunsa. Euro saavutti 13 kuukauden pohjalukeman 1,1325 dollarissa useimpien maailman valuuttojen voimakkaan myynnin seurauksena Yhdysvaltain dollaria vastaan.

Yhdysvaltain dollari

Yhdysvaltain dollari-indeksi laski torstaina noin 0,5 prosenttia 13 kuukauden huippulukemasta 101,80 pisteestä ja heijastaa pysähdystä Yhdysvaltain valuutan nousussa suhteessa tärkeimpiin ja toissijaisiin valuuttoihin.

Voittojen kotiuttamisen lisäksi dollari heikkenee ennen Yhdysvaltain toukokuun henkilökohtaisten kulutusmenojen raportin julkaisua, joka on keskuspankin ensisijainen inflaatiomittari.

Kulutustietojen ja useiden keskuspankin virkamiesten kommenttien odotetaan antavan ratkaisevia vihjeitä ainakin yhden koronnoston todennäköisyydestä Yhdysvalloissa tänä vuonna.

Maailmanlaajuiset öljyn hinnat

Öljyn maailmanmarkkinahinta laski torstaina noin prosentin, jatkaen neljännen peräkkäisen laskunsa ja saavuttaen neljän kuukauden pohjalukemat odotusten tasaisemman öljyntuotannon Hormuzinsalmen läpi.

On tuskin epäilystäkään siitä, että öljyn maailmanmarkkinoiden hinnan lasku vähentää huolta kiihtyvästä inflaatiosta, mikä tukee Euroopan keskuspankin näkemystä pitää rahapolitiikan välineet ennallaan pidempään tänä vuonna.

Euroopan korot

• Raportit: Euroopan keskuspankki harkitsee rahapolitiikan normalisoinnin keskeyttämistä heinäkuussa, jos energian hinnat pysyvät nykytasolla.

• Rahamarkkinat arvioivat heinäkuussa tapahtuvan 25 peruspisteen Euroopan koronnoston todennäköisyyden edelleen noin 30 prosentiksi.

• Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat odottavat lisää euroalueen inflaatio-, työttömyys- ja palkkatietoja.

Mielipiteet ja analyysit

Spectra Marketsin toimitusjohtaja Brent Donnelly sanoi: "Yhdysvaltain dollarin lisävahvistukset edellyttävät suurempaa korkoeroa, mutta lyhyellä aikavälillä yritykset tarvitsevat edelleen dollareita, ja kysyntä todennäköisesti jatkuu vielä useita päiviä."

Hän lisäsi: "Uskon, että tämä luo positiivisen takaisinkytkentäsilmukan Yhdysvaltain dollarille, kun keinottelijat jatkavat uusien ostopositioiden lisäämistä keskeisten teknisten tasojen murtumien ohella, mutta tämä silmukka todennäköisesti menettää vauhtiaan ja alkaa pian hiipua."

Australian dollari nousi torstaina Aasian kaupankäynnissä kansainvälisten valuuttojen koria vastaan ja yritti toipua kahden kuukauden pohjalukemistaan Yhdysvaltain valuuttaansa vastaan. Maltillinen ostotoiminta palasi alemmista tasoista positiivisten Australian työmarkkinatietojen julkaisun jälkeen.

Tiedot osoittivat odotettua vahvempaa uusien työpaikkojen kasvua Australiassa toukokuussa, samalla kun työttömyysaste laski neljän ja puolen vuoden huipputasolta, mikä viittaa siihen, että Australian työmarkkinat alkavat elpyä. Tämä voisi tasoittaa tietä Australian keskuspankille nostaa korkoja uudelleen myöhemmin tänä vuonna.

Hinta

• Australian dollarin vaihtokurssi tänään: Australian dollari nousi 0,2 % Yhdysvaltain dollariin nähden 0,6908:aan tämänpäiväisestä avaustasosta 0,6894 ja saavutti kaupankäyntipäivän alimman tason 0,6888:ssa.

• Australian dollari päätti keskiviikon kaupankäynnin noin 0,25 % laskussa Yhdysvaltain dollaria vastaan. Tämä oli sen kolmas peräkkäinen päivittäinen lasku ja se saavutti kahden kuukauden pohjalukeman 68,83 Yhdysvaltain senttiä, sijoittajien suosiessa edelleen Yhdysvaltain dollaria houkuttelevimpana saatavilla olevana sijoituskohteena.

Australian työmarkkinat

Australian tilastoviraston torstaina julkaisemat luvut osoittivat, että nettotyöllisyys kasvoi 40,3 tuhannella työpaikalla toukokuussa. Tämä on vahvin työpaikkojen luomisvauhti helmikuun jälkeen ja ylitti markkinoiden odotukset 31,2 tuhannen työpaikan kasvusta. Huhtikuussa työllisyys oli laskenut 40,7 tuhannella työpaikalla, kun sitä tarkistettiin alaspäin aiemmin raportoidusta 18,6 tuhannen työpaikan laskusta.

Hallituksen tiedot osoittivat myös, että työttömyysaste laski 4,4 prosenttiin markkinoiden 4,4 prosentin odotusten mukaisesti, huhtikuun 4,5 prosentin tasosta, joka on korkein taso sitten marraskuun 2021.

Tiedot viittaavat siihen, että Australian työmarkkinoille saattaa olla palaamassa nopeasti tiukempi tilanne, mikä voi lisätä painetta Australian keskuspankin päättäjille ja vahvistaa odotuksia uudesta koronnostosta Australiassa myöhemmin tänä vuonna.

Australian korot

• Tietojen julkistamisen jälkeen markkinahinnoittelu Australian keskuspankin elokuussa toteuttamalle 25 peruspisteen koronnostolle pysyi noin 20 prosentissa.

• Näiden odotusten uudelleenarvioimiseksi sijoittajat odottavat lisää Australian inflaatio-, työttömyys- ja palkkatietoja.

Mielipiteet ja analyysit

VanEckin sijoitusjohtaja Russell Chesler sanoi: "Tämä ei ole se selkeä hidastumisen signaali, jota markkinat toivoivat. Taloudessa, jonka oletetaan menettävän vauhtiaan, australialaiset työskentelevät edelleen ja kuluttavat edelleen."

Hän lisäsi: "Olemme edelleen riippuvaisia datasta, mutta näkemyksemme on, että tämän syklin aikana voi tulla uusi koronnosto."

Crypto Newsin markkinatietojen mukaan Ethereumin arvo oli lähellä 1 672 dollarin tasoa. Kryptovaluutta on laskenut 1,16 % viimeisen 24 tunnin aikana ja 6,48 % viimeisen seitsemän päivän aikana, kun taas päivittäinen kaupankäyntivolyymi oli noin 9,23 miljardia dollaria. Ethereumin arvo oli samana aikana 1 642–1 692 dollaria.

Lisää haukkamaista Fedin politiikkaa

Samaan aikaan odotukset Yhdysvaltojen korkojen noususta ovat kasvaneet, kun keskuspankin virkamiehet ovat omaksuneet jyrkemmän kannan talouden vahvistumisen jatkuessa.

Yhdysvaltojen ja Iranin välisen puitesopimuksen ympärillä olevat jännitteet ovat myös tukeneet turvasatamavarojen kysyntää sen jälkeen, kun useista keskeisistä kysymyksistä on ilmennyt erimielisyyksiä.

CME FedWatch Toolin mukaan markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä 36 prosentin todennäköisyydeksi keskuspankin koronnostolle heinäkuun kokouksessa, kun viikko sitten luku oli 9 prosenttia.

Syyskuussa koronnoston todennäköisyys on noussut yli 70 prosenttiin, kun se aiemmin oli 29 prosenttia.

Viimeisin liike on pitänyt Ethereumin alle 1 750 dollarin rajan, jota alueen kauppiaat ovat seuranneet kryptovaluutan helmikuun pohjalukemista lähtien. Analyytikko Dan Crypto Tradesin mukaan Ethereum ei ole toistuvasti onnistunut rikkomaan tätä tasoa ja sen on saavutettava korkeampi pohja ennen kuin se yrittää uutta nousua.

Kauppiaan Dan Crypto Tradesin mukaan "ostajien on yritettävä muodostaa korkeampi pohja tämän alueen ympärille ja sitten murtauduttava sen läpi seuraavalla yrityksellä."

Alue toimii tällä hetkellä lyhytaikaisena testinä ostajille. Jos Ethereum ei onnistu toipumaan ja pysymään yli 1 750 dollarissa, markkinat voivat palata 1 500 dollarin alueelle, mikä on jo herättänyt useiden analyytikoiden huomion.

Ali Charts huomautti, että Ethereum on laskenut 200 tunnin yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa alapuolelle. Tämä signaali viittaa usein lyhytaikaiseen trendin heikkouteen, kun hinta ei onnistu palauttamaan keskiarvoaan nopeasti.

Kryptovaluutta-analyytikko Ali Martinez sanoi: "Ethereumilla käydään nyt kauppaa 200 tunnin yksinkertaisen liukuvan keskiarvon alapuolella. Niin kauan kuin tuo taso pysyy menetettynä, uskon, että 1 580 dollaria on edelleen seuraava merkittävä tavoite."

ETF-ulosvirtaukset ja Iranin riskit painavat Ethereumia

SoSoValuen tietojen mukaan spot Ethereumin ETF-rahastoista kirjattiin eilen 82,351 miljoonan dollarin nettoulosvirtaus, mikä oli neljäs peräkkäinen nettonostojen päivä.

Nämä ulosvirtaukset lisäsivät painetta Ethereumille, kun kryptovaluutta kamppailee edelleen pysyäkseen lyhytaikaisen vastustustason yläpuolella.

Kuten Crypto News on aiemmin raportoinut, Ethereum laski hiljattain alle 1 700 dollarin tason, kun ETF-ulosvirtaukset, heikot suhteellisen vahvuuden indeksin (RSI) lukemat, Iraniin liittyvät riskit ja johdannaiskaupan väheneminen painoivat markkinoiden mielialaa.

Raportissa todettiin, että kauppiaat pysyivät varovaisina sekä institutionaalisten virtojen että futuurimarkkinoiden aktiivisuuden heikkenemisen myötä.

Myös laajempi maailmanlaajuinen makrotaloudellinen tausta pysyi jännittyneenä. Kobeissi Letter -lehdessä kerrottiin, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi senaatin äänestystä Iraniin liittyvästä sotatoimivaltuuksista kutsuen sitä "huonosti ajoitetuksi ja merkityksettömäksi".

Geopoliittiset riskit voivat vähentää sijoittajien kiinnostusta korkean volatiliteetin omaisuuseriin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin, kun kauppiaat siirtyvät turvallisempiin positioihin.

Ethereum palasi lyhyesti takaisin vastustasoon lähellä 1 733 dollaria aiemmin tällä viikolla toiputtuaan 1 704 dollarista, mutta elpyminen ei onnistunut saamaan vauhtia.

Sittemmin Ethereum on pudonnut takaisin alueen alapuolelle, jota ostajien oli puolustettava nousutrendin ylläpitämiseksi.